赛迪译丛2025年第45期（总第720期）_2025年世界能源展望-加水印_28页_1mb

2025年世界能源展望总结

核心内容概述

《2025年世界能源展望》由国际能源署发布，探讨了全球能源未来发展的多种情景，包括现行政策情景、既定政策情景和净零排放情景。报告分析了能源安全、可负担性、可持续性以及人工智能、关键矿产供应链、能源投资缺口等关键议题，旨在为政策制定者提供系统性评估框架，帮助其理解不同政策选择对全球能源系统发展轨迹的影响。

主要观点与关键信息

能源未来发展的十大问题

1. 能源需求扩张

   • 电力需求增长速度是整体能源需求的两倍，成为能源需求扩张的核心动力。
   • 新兴市场和发展中经济体将主导全球能源需求增长，印度和东南亚地区尤为突出。
   • 中国能源需求增长将放缓，印度、东南亚等国将成为主要增长引擎。

2. 化石燃料需求变化

   • 煤炭、石油和天然气的需求在不同情景下差异显著。
   • 现行政策情景下，煤炭需求达峰时间较晚，石油需求持续增长，天然气需求增速较快。
   • 净零排放情景下，所有化石燃料需求将显著下降。

3. 市场平衡与价格趋势

   • 电力需求增长将推高国际燃料价格，但天然气价格可能因液化天然气项目投产而下降。
   • 清洁能源技术（如太阳能光伏、电池）产能过剩，导致价格下行压力。

4. 人工智能对能源的影响

   • AI推动数据中心电力需求增长，预计到2035年数据中心耗电量将增长两倍。
   • AI提升能源效率和技术创新，但其潜力尚未被完全释放。

5. 电力可负担性与普及

   • 全球仍有大量人口无法获得电力和清洁烹饪能源，需加快普及进程。
   • 电费在多数地区将上涨，新兴市场和发展中经济体涨幅更为明显。

6. 关键矿产供应链问题

   • 关键矿产（如镍、钴）生产、精炼和加工高度集中，加剧了能源安全风险。
   • 超过半数的关键矿产受到出口管制，供应链脆弱性显著。

7. 液化天然气发展

   • 液化天然气需求在现行政策情景下将显著增长，但净零排放情景下将大幅萎缩。
   • 亚洲新兴市场和发展中经济体将承接全球油气出口量的60%。

8. 能源投资缺口

   • 能源效率、电网安全和能源转型领域存在显著投资缺口。
   • 新兴市场和发展中经济体的发电项目资本成本是发达经济体的两倍以上。

9. 清洁能源技术的崛起

   • 可再生能源（尤其是太阳能和风能）将在所有情景下持续增长。
   • 电池和电动汽车等技术将成为推动能源转型的重要力量。

10. 全球能源安全挑战

    • 能源安全已成为各国政策的核心议题，需加强供应链多元化和基础设施韧性。

十四个关键结论

1. 能源安全成为核心议题

   • 当前全球能源体系面临地缘政治紧张、关键矿产供应受限等多重安全挑战。

2. 关键矿产供应链面临严重威胁

   • 超过19种关键矿产的精炼市场由单一国家主导，且多数受到出口管制。

3. 能源体系韧性至关重要

   • 气候相关风险、网络攻击等威胁要求提升能源基础设施的韧性。

4. 电力时代已全面到来

   • 电力需求增速远超整体能源需求，电网和储能投资不足将影响电力安全。

5. 新兴经济体引领能源需求增长

   • 印度和东南亚国家将成为全球能源需求增长的主要动力。

6. 可再生能源持续崛起

   • 可再生能源在所有情景下均是增长最快的能源类型，但其发展面临产能过剩和价格压力。

7. 核能迎来复苏

   • 核能装机容量预计到2035年将增长三分之一，新核电项目和小型模块化反应堆投资增加。

8. 能源结构多元化

   • 各国能源需求满足方式不同，净零排放情景下化石燃料需求将全面下降。

9. 石油和电动汽车市场发展曲折

   • 石油市场短期内供应充足，但长期将面临需求下降压力。
   • 电动汽车在发达经济体和发展中经济体的渗透率将逐步提升。

10. 液化天然气寻求发展空间

    • 液化天然气出口能力将大幅增加，成为全球天然气贸易的重要方式。

11. 煤炭市场由亚洲主导

    • 煤炭需求主要来自中国、印度、印尼等国，其未来取决于电力需求和可再生能源发展。

12. 现代能源获取仍是核心挑战

    • 全球仍有大量人口缺乏电力和清洁烹饪能源，需加快普及。

13. 《巴黎协定》承诺减弱

    • 美国退出《巴黎协定》，新承诺对气候行动推动有限。

14. 能源政策需兼顾多重目标

    • 政策制定者需在能源可负担性、可及性、竞争力与气候变化之间寻求最佳平衡。

结构总结

• 能源需求扩张：电力成为主要驱动力，新兴市场和发展中经济体主导增长。
• 化石燃料需求变化：煤炭达峰时间不同，石油和天然气需求在不同情景下呈现不同趋势。
• 市场平衡与价格：电力需求增长推高燃料价格，清洁能源技术产能过剩。
• 人工智能影响：AI推动数据中心电力需求增长，提升能源效率和技术创新。
• 电力可负担性：电费上涨趋势明显，新兴市场和发展中经济体尤为突出。
• 关键矿产供应链：集中化趋势显著，出口管制加剧供应链风险。
• 液化天然气发展：出口能力将大幅增加，但净零情景下需求将下降。
• 能源投资缺口：能源效率、电网安全和转型投资不足。
• 清洁能源技术：太阳能、风能和电池技术快速发展，但面临产能过剩和价格压力。
• 能源安全挑战：各国需加强供应链多元化和基础设施韧性。
• 全球能源政策导向：需在不同目标间寻求平衡，推动可持续发展。

译者信息

• 译文作者：朱璟（工业和信息化部赛迪研究院）
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