中国信通院-中国5G发展和经济社会影响白皮书-2020.12-46页_2mb

报告摘要

中国5G发展和经济社会影响白皮书总结

核心内容概述

中国5G产业在2020年实现了逆势增长，成为推动经济社会高质量发展的关键支点。5G商用一年来，在网络建设、技术标准、产业链发展和应用落地等方面取得显著进展，展现出强大的市场潜力与创新动能。白皮书全面分析了5G对ICT产业、经济社会发展及就业结构的深远影响，并对未来2-3年5G发展关键期的产业趋势和挑战进行了研判，提出了促进5G产业持续健康发展的建议。

主要观点与关键信息

一、5G逆势增长，商用一年成绩可观

多因素驱动5G增长：
- 中央和地方政策支持，新基建战略加速5G部署。
- 企业寻求新增长空间，推动5G与消费互联网、产业互联网融合。
- 5G技术产业快速成熟，支撑规模化商用。
- 数字化转型加速，推动5G与多种技术融合，提升应用效率。
5G网络发展初具规模：
- 截至2020年10月，中国累计建设5G基站超70万个，成为全球最大的5G商用网络。
- 独立组网（SA）开始规模商用，提升网络性能与行业应用适配性。
- 网络性能显著提升，下载与上传速率在多个城市达到800Mbps和100Mbps以上。
- 虚拟专网建设积极，全国已建设约800个5G虚拟专网。
- 共建共享模式深化，大幅降低建设成本。
5G技术标准持续创新：
- 5GR16标准发布，显著提升网络性能与行业应用能力。
- 端到端网络切片技术完成总体架构，支持行业定制化网络服务。
- 行业虚拟专网标准研究持续推进，支持多样化的行业应用需求。
5G移动产业链逐步成熟：
- 5G基站和终端设备出货量持续增长，华为、中兴等企业在全球占据重要市场份额。
- 5G毫米波技术完成测试，为未来高带宽应用奠定基础。
- 5G终端种类丰富，5G手机市场占有率超50%，价格逐步走低。
5G应用发展进入导入期：
- 消费级应用以增强体验为主，如4K/8K直播、云游戏等。
- 行业级应用开始从0到1的试点，如智慧工厂、远程医疗等。
- 5G应用已形成三种主要合作模式，运营商主导为主，行业服务商和客户主导逐步增加。

二、5G引领创新，经济社会影响潜力初现

推动ICT产业步入增长新轨道：
- 5G带动移动通信网络投资进入新周期，2020年三大运营商5G投资超2100亿元。
- 5G推动云计算、数据中心、人工智能等新型基础设施快速发展，带动投资超1.8万亿元。
- 用户流量消费显著提升，5G用户DOU值达14.1G，高于行业平均值。
打开经济社会创新发展新空间：
- 5G推动产业互联网发展，为多个行业提供创新应用场景。
- 在生产管理、远程控制、高精度检测、柔性化生产等方面发挥重要作用。
- 5G与AI、大数据等技术融合，提升行业数据处理能力，加速产业智能化。
推动就业结构调整升级：
- 5G带动新型岗位出现，如5G无线网络优化工程师、云游戏开发工程师等。
- 5G推动劳动力从低技术岗位向高技术岗位转移，促进就业质量提升。
- 部分岗位面临转型挑战，需加快技能升级。

三、未来2-3年5G发展阶段判断和发展趋势分析

未来2-3年5G步入发展关键期：
- 5G网络建设与应用发展将进入深度融合阶段。
- 行业应用仍处于导入期，需持续推动技术优化和商业模式创新。
5G网络逐步实现广域覆盖：
- 2021年起，5G建设重心转向全国广覆盖，重点加强城市、县城及重点乡镇覆盖。
- 独立组网（SA）将全面规模商用，提升网络性能与行业适配性。
消费级应用有望进入成长期：
- 5G消费级应用将在2022-2023年迎来爆发增长，如云游戏、VR/AR、超高清视频等。
- 新终端平台（如VR/AR设备、云终端）将逐步成熟，推动消费级应用创新。
行业应用仍将处于导入期：
- 行业应用开发门槛高、复杂性强，需更长时间培育。
- 2021-2023年，5G行业应用将分批次落地，重点在智能制造、智慧医疗、智慧交通等领域。
- 未来5-10年，5G将逐步向行业核心领域扩展，成为新旧动能转换的重要力量。
行业应用技术支撑能力显著提升：
- 车联网增强技术、超高可靠低时延通信、毫米波技术、高精度定位技术等将逐步成熟。
- 5G虚拟专网技术持续优化，支持低成本、高安全、高可靠行业应用。
- MEC技术加快部署，提升数据处理效率与安全性。

四、促进5G产业持续健康发展的建议

适度超前建设网络，打造创新扩散坚实基础：
- 按照技术演进规律稳步推进网络建设，形成“以建促用、以用促建”的良性循环。
- 推动共建共享与异网漫游，降低网络建设与运营成本。
- 加强重点行业5G专网建设，探索多样化运营模式。
持续加强研发创新，保持技术产业支撑优势：
- 推动5G增强技术、网络切片、MEC、毫米波、高精度定位等技术成熟。
- 加速5G泛智能终端发展，提升终端智能化与多样化。
- 推动5G与人工智能、大数据、云计算等技术深度融合，构建行业使能平台。
积极构建融合生态，支持行业应用培育推广：
- 加强ICT企业与垂直行业的合作，构建多方参与的5G应用生态。
- 推动“绽放杯”等示范项目，推广优秀应用案例。
- 鼓励产学研一体化，培育复合型人才，推动行业应用创新。
- 推动跨行业、跨部门联动，建立5G应用安全体系，完善技术与标准对接。

5G对经济社会影响的测算方法说明

测算范围：
- 包括电信运营商、互联网企业、设备制造商三类主体。
- 电信运营商：通信服务收入（用户流量支出与行业通信服务支出）。
- 互联网企业：信息服务收入（如移动视频、网络游戏等）。
- 设备制造商：网络设备收入与终端设备收入。
测算模型：
- 直接经济贡献：基于各部门收入增长与增加值率计算。
- 间接经济贡献：基于2017年国家投入产出表，测算间接拉动效应。

总结

2020年中国5G商用进入规模阶段，网络建设、技术标准、产业链成熟度及应用落地均取得显著进展。5G在消费互联网与产业互联网双轮驱动下，正成为推动经济社会创新发展的关键力量。尽管仍面临网络覆盖不足、技术成熟度待提升、配套产业培育初期等挑战，但未来2-3年将是5G发展的重要窗口期，将进入广覆盖、应用成熟与生态构建阶段。通过适度超前建设、持续研发创新和积极构建融合生态，5G有望成为支撑数字经济发展的核心基础设施，推动产业智能化与社会服务升级。

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