20201024-兴业证券-计算机行业周报_拥抱开源后浪-聚焦_1024_程序员节_26页_2mb

文档内容总结

核心内容

本报告聚焦于2020年10月18日至24日期间计算机行业的动态，包括行业观点、重点跟踪领域、"1024"程序员节相关活动、本周行情回顾、重大新闻点评、行业新闻、公司动态、一级市场投融资情况以及中标信息统计。报告整体强调国产软件产业的崛起，尤其是操作系统和数据库领域的发展趋势，以及Fintech和数字货币的政策与技术双轮驱动带来的投资机遇。

主要观点

1. 三季报预期改善：计算机行业三季报陆续披露，整体营收和净利润同比增速较半年报有所提升，显示出行业基本面改善的趋势。
2. Fintech投资机遇：政策和技术双重驱动下，Fintech迎来发展机遇，建议关注龙头公司。
3. 开源成为焦点：开源技术在操作系统和数据库领域成为破局关键，推动国产软件生态发展。
4. 操作系统国产化加速：国产操作系统如统信UOS、银河麒麟等，正在加速替代国外产品，生态适配和应用案例逐渐丰富。
5. 数据库百花齐放：国产数据库产品数量和种类增加，开源模式推动了数据库生态的多样化和成熟化。
6. 市场表现不佳：本周计算机指数下跌，跑输创业板指和上证指数，板块整体表现不佳。

关键信息

重点跟踪领域

• 云计算：金山办公、广联达、用友网络、石基信息、鼎捷软件、浪潮信息、宝信软件、紫光股份、易华录、数据港
• 信创产业：福昕软件、诚迈科技、中孚信息、中国软件、中科曙光、中国长城、太极股份、东方通、宝兰德、卓易信息、景嘉微、万兴科技、华宇软件、航天信息、神州数码、东华软件
• 金融科技：恒生电子、宇信科技、科蓝软件、同花顺、神州信息、长亮科技、东方财富、高伟达、拉卡拉
• 网络安全：安恒信息、奇安信、深信服、启明星辰、南洋股份、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克
• 医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠
• 人工智能：科大讯飞、中科创达、寒武纪、虹软科技、锐明技术、四维图新、新北洋
• B2B：国联股份、上海钢联

重点活动与趋势

• “1024”程序员节：聚焦开源、操作系统、人工智能等技术，成为观察IT产业风向的重要窗口。
• 开源生态建设：操作系统厂商积极参与开源社区，推动生态发展，如华为HarmonyOS、统信UOS、银河麒麟等。
• 数据库应用案例：国产数据库在政府、金融、电信等行业开始落地，如武汉达梦、OceanBase、GaussDB等。
• 行业投资建议：关注基本面改善明显的个股，尤其是Fintech领域。

重大新闻点评

• 台积电营收预期：若四季度营收达到预期，全年营收将超过450亿美元。
• 蚂蚁集团上市：证监会同意其科创板IPO注册，预计提前至11月5日挂牌，估值达3.6万亿港元。
• Gartner趋势：人工智能工程化成为2021年重要战略科技趋势之一。
• IMF对数字货币的看法：CBDC可能带来货币替代压力，需适当保障措施防止非法资本流动。
• Verizon与微软、诺基亚合作：部署私有5G网络，提升企业客户服务能力。
• 北京5G建设：年底计划完成5万个基站建设，实现五环内和城市副中心室外连续覆盖。

行业新闻

• 5G应用拓展：5G在智慧港口、矿山、新媒体等行业逐步商用。
• 芯片代工行业：台积电营收增长显著，预计四季度将达预期。
• 人工智能趋势：AI工程化、超级自动化等趋势被Gartner列为2021年重要方向。

公司动态

• 国联股份：三季度营收增长142%，净利润增长81.28%。
• 方直科技：取得4项“计算机软件著作权登记证书”和1项“商标注册证”。
• 东方财富：拟发行不超过158亿元可转换公司债券。
• 拉卡拉：三季度营收增长11.65%，净利润增长19.35%。
• 同花顺：计划投资建设未来科技园项目，金额为14.02亿元。

一级市场投融资

• 2020年10月18日至24日，共发生22起投融资，涉及企业服务、金融科技、智能硬件等多个领域。
• 德风信息：A+轮融资2亿人民币，专注大数据、人工智能。
• 轻流：A轮融资数千万人民币，提供在线业务流程管理系统。
• 快决测：B轮融资8000万元，提供AI与程序化市场研究平台。

中标信息统计

• 本周计算机行业重点公司中标金额总计10.21亿元，中国软件中标金额最高，达36479.68万元。
• 广联达：中标多个项目，包括智慧广阳岛建设、交通信息化项目等。
• 用友网络：中标金额达2979.30万元，涉及多个政务和企业信息化项目。
• 中国软件：中标金额达38014.63万元，涵盖多个政务和行业项目。
• 美亚柏科：中标金额达406.98万元，主要涉及网络安全服务。
• 启明星辰：中标金额达995.05万元，主要涉及信息安全服务。
• 安恒信息：中标金额达975.58万元，涉及网络安全态势感知项目。

风险提示

• 板块业绩不达预期：需关注计算机行业整体业绩表现。
• 商誉减值风险：部分企业可能存在商誉减值风险。
• 科技创新可能带来短期业绩下降：技术更新可能影响短期业绩。