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市场研判总结

核心内容

周四两市股指集体震荡反弹，沪指有效守住3400点整数关口。技术面上，创业板指数强势上涨，带动股指反弹，沪指以星线收盘。预计今日三大股指将维持震荡整理态势，关注沪指3400点的得失，若能有效守住，股指有望持续回升；反之，则需警惕持续回落的风险。

主要观点

• 市场走势：整体呈现反弹态势，但结构性调整风险仍需警惕。
• 操作建议：建议轻指数重个股，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。
• 关注板块：天然气、5G通信、有色、光伏、氢能源、钛白粉、半导体、国产芯片、疫情概念、航天科技等。
• 回避风险：高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块个股。

关键信息

• 海外消息：美股三大指数小幅收涨，金属原材料板块表现强劲，中概教育股跌幅居前。国际原油和黄金价格均上涨。
• 政策动态：国家发改委推出尖峰电价机制，预计年内电力需求持续旺盛，火电公司盈利承压，风光发电龙头有望表现超预期。
• 行业动态：
  • 宁德时代推出第一代钠离子电池，具备高寒地区高功率应用优势，正式卡位储能领域。
  • 华为发布支持“无线+有线”快充的新机型，快充技术成为手机竞争核心卖点，第三代半导体材料GaN有望推动技术升级。
  • 日本半导体设备销售额创历史新高，全球晶圆厂产能扩张加速，半导体设备支出将成为行业景气判断的重要指标。

个股消息

• 江淮汽车：澄清与小米无代工合作。
• 南大光电：先进光刻胶项目通过验收。
• 远兴能源：上半年净利润12.55亿元，扭亏为盈。
• 辰欣药业：股东转让16.1%股份，金额9.34亿元。
• 兆易创新：大基金减持2%股份，减持计划完成。
• 三安光电：上半年净利同比增长39%。
• 巴比食品：预计上半年净利润增长258%-294%。
• 苏宁易购：终止回购股份，选举新董事长。
• 中顺洁柔：拟上调股份回购金额至6.6亿-10亿元。
• 万华化学：上调MDI价格，上半年净利增长377%。
• 神火股份：受限电影响，上半年经营计划无法完成。
• 协鑫集团：正式进军氢能源产业，设立百亿氢能源基金。
• 廊坊发展：恒大所持股份被司法冻结，占公司总股本20%。

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