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2019年第三季度银行家问卷调查报告总结

核心内容概述

2019年第三季度中国人民银行发布的全国银行家问卷调查报告显示，银行业整体对宏观经济、货币政策、贷款需求及盈利状况等关键指标的判断呈现一定的变化趋势。调查覆盖了全国3200家左右的银行机构，包括外资商业银行、地市级以上银行及农村信用合作社，采用全面调查与分层PPS抽样相结合的方式。

主要观点

1. 宏观经济热度指数

• 当前指数：33.9%，比上季下降5.3个百分点。
• 银行家判断：33.4%认为当前宏观经济“偏冷”，比上季增加9.9个百分点；65.4%认为“正常”，比上季减少9.2个百分点。
• 未来预期：对下季度的宏观经济热度预期指数为35.5%，高于本季1.6个百分点，显示银行家对经济前景略为乐观。

2. 银行业景气指数和银行盈利指数

• 银行业景气指数：70.2%，比上季降低0.3个百分点，但比上年同期提高3.0个百分点。
• 银行盈利指数：66.7%，与上季持平，但比上年同期降低0.2个百分点。
• 整体判断：银行业景气度和盈利状况维持在扩张区间，但盈利增长有所放缓。

3. 贷款总体需求指数

• 当前指数：65.9%，比上季降低0.4个百分点。
• 分行业情况：
  • 制造业贷款需求指数：59.0%，比上季降低0.4个百分点。
  • 基础设施贷款需求指数：60.2%，比上季降低0.4个百分点。
• 分企业规模情况：
  • 大型企业：54.4%，比上季降低0.1个百分点。
  • 中型企业：57.2%，比上季降低0.4个百分点。
  • 小微型企业：70.2%，比上季降低0.3个百分点。
• 趋势分析：贷款需求整体有所下降，但小微型企业贷款需求仍保持较高水平。

4. 货币政策感受指数

• 当前指数：54.5%，比上季降低0.7个百分点，但比上年同期提高2.9个百分点。
• 银行家判断：
  • 13.0%认为货币政策“宽松”，比上季减少0.5个百分点。
  • 4.1%认为货币政策“偏紧”，比上季增加0.9个百分点。
  • 83.0%认为货币政策“适度”。
• 未来预期：对下季度的货币政策感受预期指数为58.8%，高于本季4.4个百分点，显示政策宽松预期有所增强。

关键信息

调查方法

• 调查对象为全国各类银行机构总部负责人及其分支机构行长或主管信贷业务的副行长。
• 调查方式包括全面调查与分层PPS抽样调查。
• 所有指数采用扩散指数法计算，权重分别为“好/增长”为1，“一般/不变”为0.5，“差/下降”为0。

指数计算方式

• 宏观经济热度指数：反映当前宏观经济状况，权重为“偏热”1，“正常”0.5。
• 货币政策感受指数：反映银行家对货币政策的感受，权重为“偏松”1，“适度”0.5。
• 贷款总体需求指数：反映贷款需求情况，权重为“增长”1，“基本不变”0.5。
• 制造业贷款需求指数：反映制造业贷款需求情况，权重为“增长”1，“基本不变”0.5。
• 大型/中型/小微企业贷款需求指数：分别反映不同规模企业贷款需求情况，权重为“增长”1，“基本不变”0.5。
• 银行贷款审批指数：反映贷款审批条件松紧，权重为“放松”1，“基本不变”0.5。
• 银行业景气指数：反映银行总体经营状况，权重为“较好”1，“一般”0.5。
• 银行盈利指数：反映银行盈利情况，权重为“增盈（减亏）”1，“持平”0.5。

总结

2019年第三季度，银行家对宏观经济热度判断有所降温，但对未来季度仍保持一定乐观。银行业景气度和盈利状况维持在扩张区间，但盈利增长有所放缓。贷款需求整体下降，但小微型企业需求仍保持较高水平。货币政策感受方面，银行家普遍认为政策“适度”，但“偏紧”判断有所上升，未来预期政策宽松。整体来看，银行业对经济形势的判断趋于谨慎，但对未来的信心有所回升。