> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 2026H1全球手游市场洞察报告总结 ## 核心内容概览 2026年上半年全球手游市场整体呈现退潮趋势，下载量为222.2亿，环比下降3.6%；应用内收入为232亿美元，环比下降5.9%。发达市场（北美、日韩港台、欧洲）收入占比达66.8%，但普遍下滑2%~8%。发展中市场（东南亚、中东、印度、非洲）成为增长主战场，下载量占比超60%，收入环比增长1%~7%。其中，印尼是唯一实现下载和收入双增长的重点市场，增长分别为10%和4.9%。 ## 主要观点 - **市场分化明显**：发达市场增长乏力，发展中市场成为增长引擎，尤其是东南亚、中东和印度。 - **Puzzle品类表现突出**：Puzzle是唯一同时保持规模与增速的品类，收入和下载分别增长8%和5.8%。其中，排序解谜和二合玩法表现尤为亮眼，收入分别增长137%和30.3%。 - **SLG品类承压转型**：SLG头部产品面临下载和收入双降，需借助AI技术提效破局。4x策略品类下载和收入均下滑超20%，塔防品类收入增长17%。 - **AI重塑增长逻辑**：AI素材生成可降低SLG和Puzzle的CPI成本15-30%，AI剧情和角色可为放置RPG、开放世界等品类提供高频更新支持。 - **新兴市场潜力大**：拉美、印度、东南亚为下载规模高地，IAA游戏可优先布局。部分新兴市场如墨西哥、印尼、巴西等，BR射击、排序解谜等玩法表现强劲。 ## 关键信息 ### 全球市场表现 | 指标 | 2026H1数据 | 环比变化 | |------------------|------------------|------------| | 全球下载量 | 222.2亿 | -3.6% | | 全球收入 | \$232亿 | -5.9% | | 出海手游下载 | 29.4亿 | -6.8% | | 出海手游收入 | \$83.9亿 | -5.5% | ### 重点地区洞察 | 地区 | 下载排名 | 收入排名 | 环比变化（下载） | 环比变化（收入） | |----------|----------|----------|------------------|------------------| | 印度 | #1 | #5 | - | - | | 巴西 | #2 | #3 | - | - | | 墨西哥 | #4 | #2 | - | - | | 印尼 | #3 | #4 | - | - | | 泰国 | #6 | #1 | - | - | | 越南 | #5 | #6 | - | - | - **北美**：下载量17.7亿，收入\$87.6亿，环比收入下降7.4%，策略和RPG下滑明显。 - **日韩港台**：下载量2.9亿，收入\$34.1亿，解谜品类逆势增长，收入占比高。 - **欧洲**：下载量2.9亿，收入\$9.4亿，收入环比下降2%，策略和RPG下滑显著。 - **东南亚**：下载量占比超60%，收入增长1%~7%，印尼为唯一双增长市场。 - **中东**：下载量与印尼接近，收入规模约等于巴西+墨西哥，SLG和Social Casino带动增长。 - **拉美**：下载和收入增长明显，IAA游戏布局潜力大。 ### 重点品类表现 | 品类 | 收入变化 | 下载变化 | 主要子品类表现（收入） | 主要子品类表现（下载） | |--------------|----------|----------|------------------------|------------------------| | Puzzle | +8% | +5.7% | 排序解谜（+137%）、二合（+30.3%） | 排序解谜（+79%）、二合（+9.8%） | | Strategy | -15% | -8% | 4X行军（-10.8%）、塔防（+9.5%） | 4X行军（-15.6%）、塔防（+22.3%） | | RPG | -11.7% | -5.7% | 放置RPG（+30.2%）、开放世界（+33.6%） | 放置RPG（+23.6%）、开放世界（+77.7%） | | Simulation | -11.6% | -5.8% | 沙盒（-10.6%）、模拟经营（-2.3%） | 沙盒（-19%）、模拟经营（-0.4%） | | Shooting | - | +4.4% | Battle Royale（+8.2%） | Battle Royale（+20.3%） | ### AI对市场的影响 - **素材生成**：AI可优化SLG和Puzzle的CPI成本15-30%，缓解获客压力。 - **剧情与角色**：AI可复用为放置RPG、开放世界等高频更新品类提供内容支持。 - **玩法创新**：AI Native玩法（如陪玩、动态生成关卡）是抢占用户时长的下一个窗口。 ## 机会窗口与趋势 - **Puzzle品类**：在发达市场和新兴市场均表现强劲，尤其是排序解谜和二合玩法。 - **BR射击**：在墨西哥、印尼、巴西等市场增长显著，是射击品类的主要收入来源。 - **开放世界**：在日韩、英国、法国等市场收入增长显著，成为增长亮点。 - **IAA游戏布局**：在拉美、印度、东南亚等新兴市场有较大发展空间。 ## 2026H1新游表现 | 游戏名称 | 类型 | 下载量（M） | 收入（$M） | |------------------|------------|-------------|------------| | Arrows GO! | 排序解谜 | 1.5M | <\$0.1M | | Meowdoku | 数字解谜 | 1M | <\$0.1M | | Tricky Mean 2 | 脑洞解谜 | 0.7M | <\$0.1M | | Arknights:Endfield| 开放世界 | 0.6M | \$8.1M | | NTE - Perfect World | 开放世界 | 0.8M | \$10.7M | | Last War:Survival | 4x策略 | 0.5M | \$1.4M | | Maple Raising | 放置RPG | 1.1M | \$106.5M | | Kingshot | 4x策略 | 1M | \$50.6M | | Whiteout Survival | 4x策略 | 1.3M | \$36.7M | | Royal Match | 交换消除 | 10.1M | \$246.35M | | Candy Crush Saga | 交换消除 | 5.2M | \$246.35M | | Gossip Harbor | 二合 | 0.6M | \$87.4M | | Last Asylum:Plague | 4x策略 | 1M | \$7.1M | ## 品类增长亮点 - **Puzzle**：收入和下载均增长，尤其是排序解谜和二合。 - **开放世界**：在多个市场收入增长显著，如日本、韩国、英国、法国。 - **BR射击**：在墨西哥、印尼、巴西等市场增长明显，成为射击品类的增长引擎。 - **放置RPG**：在韩国、日本、巴西等市场收入增长显著，尤其在韩国成为收入最高品类。 ## 总结 2026H1全球手游市场呈现退潮趋势，但Puzzle品类表现突出，成为增长亮点。发达市场面临增长瓶颈，发展中市场则成为新增长点。AI技术在素材生成、剧情内容、玩法创新等方面展现出巨大潜力，有助于缓解获客压力并提升用户粘性。未来，关注Puzzle、开放世界、BR射击等品类，以及新兴市场如印尼、巴西、墨西哥等，将是获取增长的关键。