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报告总结：

• 美联储主席暗示就业市场放缓，可能推动9月至少降息25个基点，缓解部分风险。
• A股成为净买入最多市场，资金流入强劲，尤其在美国科技股调整背景下。
• 中国家庭持有55万亿元超额存款，潜在资金流入规模超10万亿元，支持国内大循环。
• 印度股市被大幅低配，资金正转向中国市场，AH股加仓明显。
• 美国8月制造业PMI扩张最快，但持续通胀压力；欧元区和德国制造业PMI回升，接近复苏。
• 科技创新如DeepSeek-V3.1芯片和智元机器人出货量增长，短期关注科技领域动态。
• 全球经济逻辑偏向上行，但存在就业、通胀和市场不确定性风险。

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