20260303-荣续ESG智库研究中心-诸能行业ESG白皮书_52页_20mb

储能行业ESG白皮书总结

核心内容

储能行业作为能源转型的重要支撑技术，正在全球范围内快速发展。其核心作用在于提升电网灵活性、促进可再生能源消纳以及保障电力供应安全。储能技术涵盖了机械、电化学、化学、电磁和热储能等多种形式，每种技术都有其特定的应用场景和优势。

随着全球对碳中和目标的推进，储能行业在政策、技术、市场等多方面获得支持，成为实现可持续发展的重要环节。中国作为全球最大的能源生产与消费国之一，储能行业的发展不仅关乎国家能源安全，也对实现绿色低碳转型具有重要意义。

主要观点

1. 储能技术的重要性
   储能技术是解决可再生能源波动性、提升电力系统稳定性和效率的关键手段。在能源转型背景下，储能行业成为实现电力系统灵活性和可调度性的核心支撑。

2. 技术路线多元化
   储能技术包括机械储能、电化学储能、热储能、化学储能和电磁储能，其中抽水蓄能和锂离子电池是目前主流技术，占比超过 $98%$ 。其他如飞轮储能、液流电池等技术正处于示范和推广阶段。

3. 储能行业的发展规模

   • 全球储能市场持续扩张，2023年新增装机容量达52GW，其中新型储能新增46GW，中国、美国和欧洲主导市场，中国占比接近 $50%$ 。
   • 中国储能市场在2023年底累计装机容量达86.5GW，新型储能装机规模达34.5GW/74.5GWh。预计2028年新型储能装机将达到169GW，2030年达到221GW。

4. 应用场景广泛
   储能技术应用于发电侧、电网侧和用户侧。其中，抽水蓄能、熔融盐热储能、压缩空气储能适用于长时大容量储能，而飞轮储能、超级电容器适用于短时高频储能。

5. 全球市场发展差异

   • 北美：政策支持强，市场发展迅速，主要依赖锂电池和长时储能技术，如压缩空气储能。
   • 欧洲：重视可再生能源整合，德国、英国等国家在储能市场具有显著优势，同时注重环保和长时储能技术。
   • 亚太地区：中国是储能市场的主要推动者，日本和韩国在长时储能和氢能储能方面表现出色。
   • 中东和非洲：南非和以色列等国在储能市场增长迅速，特别是在光伏+储能项目中。

6. 中国储能产业的竞争力
   中国储能产业链完整，从原材料到系统集成再到后市场服务均有成熟企业参与，形成协同优势。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业在全球市场占据重要地位，尤其在锂电池领域，中国拥有 $70%$ 的全球产能。

7. 政策支持与ESG发展
   中国在“十四五”规划中明确了储能行业的政策导向，推动新型储能的商业化和市场化发展。同时，储能行业ESG披露率较高，达到 $61%$ ，显示行业对可持续发展的重视。

关键信息

• 储能技术分类：机械储能、电化学储能、化学储能、电磁储能、热储能。
• 主要储能技术：抽水蓄能（占比 $79.3%$ ）、锂离子电池（占比 $18.7%$ ）。
• 中国储能市场地位：全球最大的储能市场，2023年累计装机容量达86.5GW。
• 储能应用场景：发电侧、电网侧、用户侧、微电网等。
• 全球储能市场增长预测：2024年全球新型储能新增装机预计达71GW/167GWh，同比增长 $40%$ 。
• 中国储能企业：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源、派能科技、华为、中储国能、上海飞能等企业在全球储能市场具有重要影响力。
• 储能出口挑战：面临贸易保护主义、关税壁垒和政策不确定性等挑战。
• 政策支持：中国出台多项政策推动储能行业发展，包括“十四五”规划、电价政策、电力市场建设等，为行业提供良好的政策环境。

储能行业价值链

• 上游：电池材料（正极、负极、电解液、隔膜等）和生产装备（涂布机、辊压机、电池管理系统等）。
• 中游：储能系统集成、电池制造、储能运维等。
• 下游：储能场景应用（电源侧、电网侧、用户侧）和后市场服务（充电站、换电站、电池回收等）。

储能行业ESG议题

• 环境：储能项目需关注碳排放、资源回收、电池材料环保性等。
• 社会：储能技术的普及需要考虑就业机会、社区影响、用户接受度等。
• 治理：储能行业涉及复杂的政策、市场和供应链管理，需建立完善的治理机制。

储能行业未来展望

• 技术进步：储能技术的不断优化，如混合储能系统（HESS）和新型电池技术（如固态电池）将推动储能市场进一步发展。
• 政策支持：中国及全球各国对储能的政策支持力度不断加大，为行业提供良好的发展环境。
• 国际市场拓展：中国储能企业积极拓展国际市场，参与全球清洁能源项目，但需应对贸易壁垒和政策不确定性。
• ESG实践：储能企业需加强ESG信息披露和实践，推动行业向绿色、可持续方向发展。