国际能源署-2023年中期天然气报告（英）-2023.10-114页_3mb

全球天然气需求增长放缓

俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机标志着天然气市场“黄金十年”的终结。2022-2026年间，全球天然气需求年均增长率从17-21年的2.5%降至1.6%，几乎腰斩。高级成熟市场（亚太、欧洲、北美）的消费峰值已过，预计2022-2026年间出现结构性下滑。主要增长动力来自快速增长的亚太市场和拥有丰富储量的非洲及中东国家。

供应格局与市场风险

2023年全球天然气供应持续紧张，增量LNG供应（增加110bcm）不足以弥补俄罗斯对欧管道气暴跌（减少38bcm）。欧洲年度均价预期为13美元/百万英热单位，远高于历史值，抑制了新的需求增长，尤其是在电力和交通等竞争激烈的领域。今年是LNG产能扩张的关键年，预计2026年全球LNG贸易将增至3%增量。

区域市场展望

• 高级成熟市场：欧洲天然气消费量到2026年峰值后将下降19%，电力转型和核能重启是主因。美国经历高速增长后将转入缓慢下降。
• 亚太地区：占全球增量需求的66%，中国单独贡献近49%增量。
• 非洲市场：天然气消费增长为其他地区三倍，主要受益于人口增长、能源普及和经济增长。得益于埃佩断裂带等新项目的开发，产量预计将以7%的年均增长率稳步增长。
• 俄罗斯与中东：俄罗斯产量将持续低于2021年水平，中东新增产量主要由伊朗、以色列、卡塔尔推动。

低碳气体发展前景

生物甲烷产量预计到2026年增长65%，成为主要低碳气体；低碳氢气年均增长率接近25%。但项目开发进度面临挑战，需要加强生产国与消费国之间的合作。

结论

报告指出，有效的能源市场配备及俄罗斯入侵后LNG贸易格局的转变，应有助于大幅提高全球能源供应的可信性、可负担性和可持续性。未来重点将围绕天然气与清洁能源融合发展、提升管道基础设施和提高能源效率展开。