先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024年）_50页_1mb

先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024年）总结

一、执行摘要

• 全球算力：全球算力规模2023年达1397 EFlops，增速54%；智能算力占比63%，增速91%；中国算力规模全球第二，占比31%，增速44%。
• 中国算力：基础设施算力规模230 EFlops，智能算力规模875 EFlops；通用服务器累计出货2190万台，AI服务器累计出货114万台。
• 区域发展：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈算力领先；中西部地区（如宁夏中卫、甘肃庆阳）算力设施建设加速。
• 产业发展：中国计算整机市场国产品牌占比超80%；IT支出2023年达2.4万亿元，同比增长5.1%。

二、核心发现

1. 算力规模

   • 全球算力规模2023年增速54%，智能算力增速91%，占比超六成。
   • 中国算力规模全球占比31%，智能算力增速达62%，占总算力的三分之二。
   • 美国在算力规模上正快速赶超，2023年占全球份额41%。

2. 技术进展

   • 芯片：中国GPU服务器市场占比92%，非GPU加速服务器增速49%。
   • 大模型：中国大模型数量近200个，注册用户超6亿；工业大模型已在工业制造等领域应用。
   • 前沿计算：存算一体、量子计算等技术正进入产业化阶段。

3. 算力指数评估

   • 制定了先进计算暨算力发展指数3.0，从算力规模、计算产业、计算技术、发展环境和计算应用五大维度评估。
   • 2023年算力发展指数排名前六的省份：广东、北京、上海、浙江、江苏、山东。
   • 算力发展与经济规模呈正相关，算力每提高1点，数字经济增574亿元，GDP增1220亿元。

三、评估体系与区域对比

评估维度

1. 算力规模：由基础算力、智能算力、超算算力构成，反映算力设备总量。
2. 计算产业：包括计算设备、计算芯片、计算软件，衡量全产业链能力。
3. 计算技术：基于创新水平和研发投入，体现技术突破能力。
4. 发展环境：网络环境、算力投入、数据开放，反映政策支持与资源配置。
5. 计算应用：数字化水平与行业应用案例，衡量算力对产业赋能效果。

主要结果

• 头部省份优势明显：广东、北京、上海在算力指标上领先，尤其在创新水平和研发投入。
• 中西部地区提升显著：宁夏、甘肃等地依托能源与政策优势，在算力基础设施建设方面取得突破。
• 区域类型：可分为供给驱动型（北京）、需求拉动型（江苏、山东）、协同发展型（广东）。

四、发展建议（六方面）

1. 前瞻布局基础设施：建设全国一体化算力网络，“东数西算”工程持续推进。
2. 突破核心技术：加强Chiplet、3D封装和国产AI芯片研发。
3. 深化产业合作：构建自主产业生态，推动开源生态发展。
4. 优化发展环境：加强数据要素市场化配置，完善人才培养体系。
5. 应用牵引转型：推动国产技术优先应用，支持重点行业智能化转型。
6. 深化国际合作：拓展“一带一路”合作，积极参与全球算力治理。