艾瑞-2021年中国基础云服务行业数据报告-2021.5-20页_3mb

中国基础云服务行业数据报告总结

核心内容概述

2020年，中国整体云服务市场规模再创新高，达到2256.1亿元，同比增长接近40%。后疫情时期，企业用云习惯延续，推动云市场迎来增长新高峰。IaaS+PaaS市场规模达1911.1亿元，其中IaaS为1639.4亿元，PaaS为271.7亿元。公有云市场规模达到1500亿元，非公有云市场增速平缓，但行业云建设带来新增量。

主要观点

1. 市场增长与趋势

• 云市场规模增长：2020年云服务市场逆势增长，主要得益于疫情期间线上需求的激增，以及后疫情时代企业对云能力的重视。
• IaaS与PaaS需求变化：随着企业上云进程加快，云资源需求继续扩大，IaaS市场份额增长；同时，企业对云能力的关注提升，推动PaaS市场发展。
• 公有云主导市场：公有云服务仍占据主导地位，未来将随着云能力的提升获得更广阔的发展空间。
• 非公有云增长有限：受疫情影响，非公有云项目建设放缓，但政府、金融等行业的混合云和专有云建设持续推动市场增长。

2. 市场竞争格局

• IaaS公有云市场集中度提升：2020年CR5达到76.3%，CR10超过90%。阿里云、腾讯云、华为云位列前三，天翼云和亚马逊云科技紧随其后。
• 竞争焦点转移：市场竞争从新老玩家之争转向头部厂商之间的博弈，竞争将更加集中在云资源与云能力的结合、生态建设及行业客户需求的精准把握。
• PaaS市场格局稳定：IaaS+PaaS市场仍由头部厂商主导，但具备PaaS能力的厂商在技术、生态、合作伙伴等方面优势明显，有望在未来占据更大市场份额。

3. 客户结构分析

• 泛互联网客户主导市场：泛互联网行业客户（如电商、游戏、音视频等）占据公有云市场近50%的份额，是主要驱动力。
• 非互联网客户逐步上云：政府、金融等行业客户成为非公有云市场的主力，同时传统行业客户也在加速上云，重点转向云能力的引入与应用。
• 客户需求变化：泛互联网头部客户倾向于自建私有云或混合云，而非互联网客户更关注云能力的使用，如大数据、人工智能等。

关键信息

• 市场规模：

  • 2020年整体云服务市场规模：2256.1亿元
  • IaaS+PaaS市场规模：1911.1亿元
  • 公有云市场规模：1500亿元

• 市场结构：

  • 公有云：IaaS为主，PaaS逐步发展
  • 非公有云：以政府、金融客户为主，混合云和专有云成为主流部署模式

• 竞争格局：

  • IaaS公有云市场CR5为76.3%，CR10为90%以上
  • 阿里云、腾讯云、华为云位列前三，天翼云和亚马逊云科技紧随其后
  • PaaS市场由具备技术能力的厂商主导，生态和合作伙伴成为竞争关键

• 云出海情况：

  • 中国云厂商主要通过两种方式出海：服务中资企业海外IT基础设施，以及支持中国企业的国际分部
  • 海外厂商如亚马逊云科技具备全球基础设施和合规经验优势
  • 重点出海地区包括非洲、中东、东南亚及“一带一路”沿线国家

附录说明

• 统计口径：
  • IaaS市场份额：涵盖通用计算、存储、网络资源与服务，如虚拟机、弹性计算、对象存储、CDN、负载均衡等。
  • PaaS市场份额：包括数据库、大数据、人工智能、云原生、云视频、云通信等应用开发相关服务。
• 地域范围：
  • 国内市场：合同签订与交付地点均在中国内地
  • 出海市场：合同签订地点为中国内地或海外，交付地点在中国内地以外区域

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