20161115-普华永道咨询深圳-Connected_car_report_2016_Opportunities,_risk,_and_turmoil_on_the_road_to_autonomous_vehicles_65页_1mb

连接汽车行业报告 2016 总结

核心内容

本报告由PwC Strategy&发布，分析了连接汽车（Connected Car）和自动驾驶（Autonomous Vehicle）行业的机遇、风险及市场动荡。报告基于广泛的市场调研、专家访谈及全球汽车制造商、供应商和技术公司的互动，探讨了技术变革对汽车行业的影响，以及如何在这一转型过程中取得成功。

主要观点

• 行业利润面临挑战：随着汽车从硬件向软件、从产品向服务的转变，传统汽车制造商和供应商的利润空间受到挤压。到2030年，传统制造商和供应商的利润可能降至行业总利润的50%以下，而新进入者可能占据剩余的市场份额。
• 技术变革加速：连接汽车和自动驾驶技术的发展受到四种相互关联的趋势推动，包括低成本高科技的出现、新型移动概念的兴起、监管政策的变化以及数据驱动的商业模式。
• 消费者需求变化：城市化和年轻一代消费者对拥有私家车的兴趣下降，推动了共享出行和移动服务的发展。同时，中国作为新兴市场，其消费者对连接性和智能化服务有较高期待。
• 行业利润结构变化：连接汽车技术将推动利润从硬件向软件转移，从产品向服务转移。这将导致行业利润的“二元化”趋势，部分企业将受益于新兴技术和服务的高利润，而传统企业则面临更大压力。
• 盈利模式多样化：连接汽车的盈利方式包括销售连接汽车套餐、利用数据提升内部效率、通过差异化保持定价、建立消费者服务生态系统以及开发基于客户数据的商业模式。

关键信息

连接汽车的定义

连接汽车是指能够接入互联网、配备多种传感器，并具备与外界通信和交互能力的汽车。它们可以发送和接收信号，感知周围环境，并与其他车辆或实体进行互动。

自动驾驶的定义

自动驾驶汽车（也称为无人驾驶汽车）是无需人类驾驶员即可操作的汽车，旨在降低运输成本、提升便利性和安全性。

技术趋势

1. 低成本高科技：第五代无线技术、人工智能计算能力、低成本传感器和软件系统正推动连接汽车技术的快速发展。
2. 新进入者崛起：非传统科技公司（如Google、Apple、Alibaba）正在通过数据驱动的商业模式和创新产品进入汽车行业，对传统价值链构成挑战。
3. 新型移动概念：共享出行和移动服务正在改变人们对汽车拥有和使用的传统观念，推动行业向服务导向转型。
4. 监管政策影响：政策和法规通常滞后于技术发展，但随着技术成熟，监管机构将逐步出台相关法律，以确保自动驾驶的安全性。

市场预测

• 连接汽车销售：预计到2022年，全球连接服务销售额中，70%将来自豪华品牌，但这一比例将下降至50%。
• 市场增长：连接汽车市场将快速增长，尤其是共享出行、自动驾驶车队和数字服务领域。
• 利润结构变化：供应商的利润将从传统硬件（如发动机、内饰、底盘）转向电子、软件、云服务和电池等新兴领域。

企业应对策略

• 转变思维模式：企业需要重新审视其商业模式，认识到连接汽车不仅是产品，更是技术集合。
• 打造高端体验：通过数字服务捆绑，提供差异化的用户体验，维持高端定价。
• 优化内部效率：利用连接汽车数据提升内部运营效率、产品质量和客户忠诚度。
• 建立生态系统：构建涵盖消费者服务的生态系统，通过收入共享模式实现盈利。
• 客户数据利用：通过客户数据库等手段，开发未来商业模式，特别是在移动服务和多模式出行领域。
• 加速内部转型：企业需要加快内部管理的数字化转型，以提高敏捷性和适应市场变化。

报告结构

1. 引言：行业利润面临风险
2. 连接汽车的前景与盈利
3. 在商品化市场中的增长
4. 构建连接汽车
5. 中国是否会成为最快创新者？
6. 连接汽车的网络安全
7. 自动驾驶的未来
8. 创新对话：与Stefan Bratzel的交流

编辑团队

• Richard Viereckl：PwC Strategy&德国高级合伙人，专注于数字策略和转型。
• Alex Koster：PwC Strategy&瑞士合伙人，领导数字汽车实践，专注于技术商业模式和连接汽车。
• Evan Hirsh：PwC美国高级顾问，专注于汽车和工业企业的战略咨询。
• Dietmar Ahlemann：PwC德国合伙人，专注于技术变革和创新。

作者团队

• Edward H. Baker：自由撰稿人，专注于科技领域。
• David Crusius：PwC德国汽车战略顾问。
• Marco Fischer：PwC中国汽车与客户实践总监。
• Walter Gerling：PwC德国IT管理顾问。
• Kaushik Gnanaserakan：PwC中国汽车咨询经理。
• Henning Kerstan：PwC德国高级顾问。
• Felix Kuhnert：PwC德国汽车业务合伙人。
• Julia Kusber：PwC德国与中国的高级顾问。
• Joachim Mohs：PwC德国合伙人。
• Manuel Schulte：PwC德国顾问。
• Jonas Seyfferth：PwC德国数字战略与转型高级顾问。
• Juliane Stephan：PwC奥地利数字策略顾问。
• Trent Warnke：PwC美国汽车战略顾问。

结论

连接汽车和自动驾驶技术正在重塑汽车行业，带来巨大的机遇与挑战。传统企业需要加快转型步伐，提升技术能力、商业模式和企业文化，以适应这一变革。同时，新进入者在数据和软件领域的优势可能使其在未来占据更大市场份额。企业必须以更系统、更前瞻的方式重新思考其在这一新兴生态中的角色和价值创造方式。