20260128-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb

报告摘要

新永安期货市场快讯总结

一、假期交易休市安排

CME（芝加哥商品交易所）

1月1日：农产品、生猪、活牛休市
1月2日：所有品种正常交易
1月19日：农产品、生猪、活牛休市；利率及债券于20日凌晨02点提前收盘；指数、金属、能源于20日凌晨02点或03点30分提前收盘

ICUS（国际商品交易所）

1月1日：可可、咖啡、棉花、11号糖、橘汁休市
1月2日：所有品种正常交易
1月19日：可可、咖啡、棉花、11号糖、橘汁休市；美元指数正常交易

ICEU（国际期货交易所）

1月1日：低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数休市
1月2日：所有品种正常交易
1月19日：低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数正常交易；白糖于20日凌晨01点提前收盘

HKEX（香港交易所）

1月1日：指数产品、金属产品、MSCI指数、货币产品休市
1月2日：所有产品正常交易
1月19日：所有产品正常交易

SGX（新加坡交易所）

1月1日：橡胶TSR20、日经指数、台湾指数、新华富时A50指数休市
1月2日：所有产品正常交易
1月19日：所有产品正常交易

OSE（奥斯陆交易所）

1月1日：指数、商品产品休市
1月2日：所有产品休市
1月19日：所有产品正常交易

LME（伦敦金属交易所）

1月1日：所有产品休市
1月2日：所有产品正常交易
1月19日：所有产品正常交易

BMD（马来西亚期货交易所）

1月1日：所有产品休市
1月2日：所有产品正常交易
1月19日：所有产品正常交易

DCE（大连商品交易所）

1月1日：所有产品休市
1月2日：所有产品休市
1月19日：所有产品正常交易

INE（上海国际能源交易中心）

1月1日：所有产品休市
1月2日：所有产品休市
1月19日：所有产品正常交易

ZCE（郑州商品交易所）

1月1日：所有产品休市
1月2日：所有产品休市
1月19日：所有产品正常交易

二、期货重点新闻

油价上涨

原油价格升至去年10月以来的最高水平
原因包括：特朗普称在伊朗附近增强军事存在、冬季风暴影响、美元走弱

金价创纪录新高

金价升破每盎司5100美元
原因包括：地缘政治风险、投资者抛售主权债券及货币

伦铜下跌

铜价下跌，具体原因未详细说明

彭博美元指数创近四年新低

美元指数连续第四天下跌，创四年新低
欧元兑美元涨破1.20大关
特朗普表示不担心美元跌势

三、经济数据公布

美国经济数据（1月23日至1月30日）

标普全球-美国制造业PMI（11月）：51.90（前值51.80，预测52.00）
标普全球-美国服务业PMI（11月）：52.50（前值52.50，预测52.90）
标普全球-美国综合PMI（12月）：52.80（前值52.70）
密歇根大学消费者信心指数（12月）：56.40（前值54.00）
世界大型企业研究会领先指数环比（1月）：-0.3%（前值-0.1%，预测-0.2%）
芝加哥联储全美活动指数（10月）：0.42（前值0.21）
耐用品订单环比（12月）：5.3%（前值-2.2%，预测4.0%）
耐用消费品（除运输类）环比（三季度第三次）：0.5%（前值0.1%）
达拉斯联储制造业活动指数（三季度第三次）：-1.20（前值-10.90，预测-8.50）
FHFA房价指数月环比（1月）：未公布（前值0.4%）
里士满联储制造业指数（1月）：未公布（前值-7.00，预测-5.00）
周度MBA抵押贷款申请指数环比（1月）：未公布（前值14.1%）
FOMC利率决策（11月）：上限3.75%，下限3.50%
贸易余额（11月）：未公布（前值-$29.4b）
工厂订单（1月初值）：未公布（前值-1.3%）
批发库存月环比（1月最终值）：未公布（前值0.2%）
生产者价格环比（1月最终值）：未公布（前值0.2%）
PPI（除食品与能源）月环比（1月最终值）：未公布（前值0.0%，预测0.2%）
PPI最终需求同比（1月最终值）：未公布（前值3.0%，预测2.8%）
PPI（除食品与能源）同比（1月最终值）：未公布（前值3.0%，预测2.9%）
MNI芝加哥PMI（1月最终值）：未公布（前值43.50）

四、能源期货行情概览

纽约原油（MAR 26）：昨结算价62.39，涨幅2.90%，昨最高价62.63，昨最低价60.14，振幅4.11%，成交量360208，1个月涨幅10.96%，3个月涨幅5.53%
布伦特原油（MAR 26）：昨结算价67.57，涨幅3.02%，昨最高价67.78，昨最低价65，振幅4.24%，成交量274287，1个月涨幅12.68%，3个月涨幅7.29%
天然气（FEB 26）：昨结算价6.954，涨幅2.26%，昨最高价7.31，昨最低价5.772，振幅22.62%，成交量77676，1个月涨幅71.45%，3个月涨幅69.70%

重要数据

EIA原油库存变动（万桶）：360.2（前值339.1）
EIA天然气库存变动（十亿立方英尺/天）：-120（前值-71）
总钻井总数（口）：544（前值543）
石油钻井总数（口）：411（前值410）

五、金属期货行情概览

黄金（APR 26）：昨结算价5120.6，涨幅-0.03%，昨最高价5229.8，昨最低价5043.9，振幅3.63%，成交量177619，1个月涨幅14.83%，3个月涨幅30.22%
白银（MAR 26）：昨结算价105.957，涨幅-8.27%，昨最高价113.55，昨最低价102.9，振幅9.22%，成交量227336，1个月涨幅48.69%，3个月涨幅139.70%
铜（MAR 26）：昨结算价5.8615，涨幅-2.64%，昨最高价5.957，昨最低价5.8095，振幅2.45%，成交量78514，1个月涨幅2.29%，3个月涨幅13.93%
铂金（APR 26）：昨结算价2537.3，涨幅-11.84%，昨最高价2755，昨最低价2512.5，振幅8.43%，成交量45831，1个月涨幅7.21%，3个月涨幅66.90%
钯金（MAR 26）：昨结算价1880.6，涨幅-14.10%，昨最高价2081，昨最低价1867，振幅9.77%，成交量9939，1个月涨幅-2.31%，3个月涨幅37.60%
伦敦铝（3个月）：昨结算价3207，涨幅0.58%，昨最高价3213.5，昨最低价3153，振幅1.90%，成交量26369，1个月涨幅8.33%，3个月涨幅9.69%
伦敦铜（3个月）：昨结算价13006.5，涨幅-1.46%，昨最高价13145，昨最低价12893，振幅1.91%，成交量27080，1个月涨幅6.94%，3个月涨幅17.93%
伦敦镍（3个月）：昨结算价18169，涨幅-1.91%，昨最高价18730，昨最低价18045，振幅3.70%，成交量12240，1个月涨幅15.10%，3个月涨幅18.95%
伦敦铅（3个月）：昨结算价2020，涨幅-0.88%，昨最高价2036.5，昨最低价2009，振幅1.35%，成交量8086，1个月涨幅1.28%，3个月涨幅-0.22%
伦敦锡（3个月）：昨结算价54878，涨幅1.19%，昨最高价58340，昨最低价53200，振幅9.48%，成交量1475，1个月涨幅28.17%，3个月涨幅52.57%
伦敦锌（3个月）：昨结算价3351，涨幅0.25%，昨最高价3358.5，昨最低价3299.5，振幅1.77%，成交量11740，1个月涨幅8.43%，3个月涨幅9.69%

重要数据

COMEX黄金库存（万盎司）：3594.15（变动0）
COMEX白银库存（万盎司）：41514.63（变动-9.55）
COMEX铜库存（吨）：568865（变动+3220）
SPDR黄金信托总量（吨）：1087.38（变动+0.85）
ISHARE白银信托总量（万盎司）：51358.89（变动-371.6）
LME铝库存（吨）：502250（变动-3025）
LME铜库存（吨）：172350（变动+1825）
LME镍库存（吨）：285726（变动+174）
LME铅库存（吨）：211175（变动-2425）
LME锡库存（吨）：7085（变动+20）
LME锌库存（吨）：110550（变动-775）

六、外汇期货行情概览

美元指数（MAR 26）：昨结算价96.051，涨幅-0.83%，昨最高价97.105，昨最低价95.36，振幅1.80%，成交量43495，1个月涨幅-1.79%，3个月涨幅-2.23%
欧元（MAR 26）：昨结算价1.2005，涨幅0.82%，昨最高价1.21105，昨最低价1.18775，振幅1.96%，成交量354102，1个月涨幅1.71%，3个月涨幅2.35%
英镑（MAR 26）：昨结算价1.3783，涨幅0.75%，昨最高价1.3869，昨最低价1.3664，振幅1.50%，成交量143532，1个月涨幅2.22%，3个月涨幅3.95%
日元（MAR 26）：昨结算价0.0065750，涨幅0.87%，昨最高价0.0066025，昨最低价0.0064830，振幅1.83%，成交量300325，1个月涨幅2.17%，3个月涨幅-1.31%
加元（MAR 26）：昨结算价0.73605，涨幅0.74%，昨最高价0.7391，昨最低价0.7294，振幅1.33%，成交量123323，1个月涨幅0.35%，3个月涨幅2.04%
澳大利亚元（MAR 26）：昨结算价0.6979，涨幅0.87%，昨最高价0.70155，昨最低价0.69015，振幅1.65%，成交量151071，1个月涨幅4.14%，3个月涨幅5.97%
美元兑离岸人民币（MAR 26）：昨结算价6.9324，涨幅0.02%，昨最高价6.9386，昨最低价6.9291，振幅0.14%，成交量16671，1个月涨幅-0.77%，3个月涨幅-1.68%
SGX离岸人民币（MAR 26）：昨结算价6.9331，涨幅0.02%，昨最高价6.9386，昨最低价6.929，振幅0.14%，成交量131165，1个月涨幅-0.77%，3个月涨幅-1.67%

重要数据

10年期美国国债收益率：4.2312%（变动+0.47%）
10年期德国国债收益率：2.875%（变动+1.07%）
10年期英国国债收益率：4.525%（变动+0.29%）
10年期日本国债收益率：2.253%（变动-1.66%）
10年期加拿大国债收益率：3.418%（变动+0.15%）
10年期澳大利亚国债收益率：4.8203%（变动-0.50%）
10年期中国国债收益率：1.826%（变动-0.22%）
10年期香港政府债收益率：3.167%（变动+0.48%）

七、股指期货行情概览

小型道琼斯指数（MAR 26）：昨结算价49159，涨幅-0.82%，昨最高价49566，昨最低价49007，振幅1.13%，成交量104315，1个月涨幅0.33%，3个月涨幅1.88%
小型标普500指数（MAR 26）：昨结算价7008.5，涨幅0.39%，昨最高价7018.5，昨最低价6972，振幅0.67%，成交量980139，1个月涨幅0.64%，3个月涨幅0.55%
小型纳斯达克100指数（MAR 26）：昨结算价26073，涨幅0.87%，昨最高价26118，昨最低价25838.5，振幅1.08%，成交量429460，1个月涨幅1.29%，3个月涨幅-0.86%
欧元区斯托克50指数（MAR 26）：昨结算价6015，涨幅0.65%，昨最高价6019，昨最低价5972，振幅0.79%，成交量426286，1个月涨幅#N/A，3个月涨幅4.76%
德国DAX指数（MAR 26）：昨结算价25009，涨幅-0.18%，昨最高价25122，昨最低价24946，振幅0.70%，成交量22553，1个月涨幅#N/A，3个月涨幅1.85%
日经225指数（MAR 26）：昨结算价53325，涨幅0.69%，昨最高价53385，昨最低价52205，振幅2.23%，成交量22326，1个月涨幅4.68%，3个月涨幅5.22%
新华富时A50指数（JAN 26）：昨结算价14851，涨幅-0.35%，昨最高价15054，昨最低价14847，振幅1.39%，成交量901518，1个月涨幅-3.44%，3个月涨幅-4.65%
恒生指数（JAN 26）：昨结算价27069，涨幅1.20%，昨最高价27194，昨最低价26675，振幅1.94%，成交量165397，1个月涨幅7.32%，3个月涨幅5.10%
国企指数（JAN 26）：昨结算价9231，涨幅1.00%，昨最高价9271，昨最低价9108，振幅1.78%，成交量204860，1个月涨幅5.85%，3个月涨幅0.78%

八、软商品及农产品期货行情概览

2号棉花（MAR 26）：昨结算价63.83，涨幅1.37%，昨最高价63.86，昨最低价62.74，振幅1.78%，成交量36660，1个月涨幅-0.95%，3个月涨幅-4.08%
11号白糖（MAR 26）：昨结算价14.83，涨幅0.27%，昨最高价15.01，昨最低价14.74，振幅1.83%，成交量72639，1个月涨幅-2.24%，3个月涨幅2.56%
可可（MAR 26）：昨结算价4433，涨幅1.95%，昨最高价4484，昨最低价4268，振幅4.97%，成交量12151，1个月涨幅-25.53%，3个月涨幅-28.49%
咖啡（MAR 26）：昨结算价367.25，涨幅3.09%，昨最高价370，昨最低价357，振幅3.65%，成交量18370，1个月涨幅4.85%，3个月涨幅-0.46%
大豆（MAR 26）：昨结算价10.6725，涨幅0.52%，昨最高价10.695，昨最低价10.585，振幅1.04%，成交量81662，1个月涨幅0.02%，3个月涨幅-3.07%
小麦（MAR 26）：昨结算价5.2325，涨幅0.14%，昨最高价5.255，昨最低价5.193，振幅1.20%，成交量62546，1个月涨幅1.30%，3个月涨幅-3.66%
玉米（MAR 26）：昨结算价4.265，涨幅-0.41%，昨最高价4.2975，昨最低价4.26，振幅0.88%，成交量124209，1个月涨幅-5.00%，3个月涨幅-4.15%
豆油（MAR 26）：昨结算价54.41，涨幅0.96%，昨最高价54.53，昨最低价53.35，振幅2.19%，成交量71043，1个月涨幅11.34%，3个月涨幅7.14%
豆粕（MAR 26）：昨结算价294，涨幅-0.10%，昨最高价295，昨最低价292.7，振幅0.78%，成交量77318，1个月涨幅-4.42%，3个月涨幅-6.31%

九、软商品及农产品期货重要数据概览

ICE持仓：
- 非商业净头寸：-25824（变动+1607）
- 商业净头寸：23415（变动-901）
- 非商业净头寸：-178348（变动-12637）
- 商业净头寸：190230（变动+13957）
- 非商业净头寸：-17874（变动-8378）
- 商业净头寸：18722（变动+6627）
- 非商业净头寸：29763（变动-2989）
- 商业净头寸：-30151（变动+3976）
CFTC持仓：
- 非商业净头寸：58129（变动-818）
- 商业净头寸：-39788（变动-303）
- 非商业净头寸：-93730（变动-7705）
- 商业净头寸：90844（变动+5966）
- 非商业净头寸：-51704（变动-18281）
- 商业净头寸：68044（变动+19121）
- 非商业净头寸：4543（变动+29678）
- 商业净头寸：-5045（变动-27784）
- 非商业净头寸：-22790（变动-23547）
- 商业净头寸：8261（变动+21750）