20170803-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_11页_2mb

报告摘要

2017年8月3日股市總結

核心內容概述

2017年8月3日，全球股市表現分化，美國股市持續走強，而港股與內地股市則呈現小幅下跌。市場關注點包括內房銷售目標、券商股表現、美國對俄羅斯的制裁、以及內地政策與樓市調控等。

主要觀點與關鍵信息

國際市場表現

美國股市：
- 道指：突破22,000點，連續第六天創新高，漲幅0.24%。
- 納指：基本收平，漲幅0.00%。
- 標普500：微升0.05%。
- 特斯拉：盤後漲8%，因業績超預期。
- 蘋果：漲4.73%，市值重返8,000億美金。
- VIX恐慌指數：微升1.88%，市場情緒略為緊張。
- 紐約油價：上漲0.87%，至49.6美元。
- 黃金：下跌0.17%，至1,266.7美元。
歐洲與亞洲市場：
- 德國DAX：下跌0.57%，至12,181點。
- 日經225：微升0.47%，至20,080點。
- 港股：恒指收市報27,607點，微升0.24%；國企指數微升0.28%。
- 內地股市：滬指跌0.23%，深指跌0.53%，創業板指跌0.93%。
- 成交額：兩市成交總額達5,846億元人民幣，較上日增加7.9%。

港股與內地股表現

港股：
- 券商股：領漲，華泰證券目標價HK$18.50。
- 萬科：7月銷售按年增三成，預示內房可能上調銷售目標。
- 渣打：扭虧但不派息，倫敦股價收跌6%。
- 中駿置業：預期中期盈利增長不少於50%，受關注。
內地股市：
- 石四藥集團：預期中期盈利增長不少於30%，主因靜脈輸液銷量與售價提升、毛利率增加。
- 內地政策：財政部發佈《國有企業境外投資財務管理辦法》，強化對國企境外投資的監管。
- 樓市調控：廣州市進一步強化商品房價格監管，對不接受政府指導的項目不予核發預售許可證。

環球財經熱點

美國對俄羅斯制裁：特朗普簽署議案，針對俄羅斯能源、軍工、銀行及干預選舉機構，俄羅斯反制措施包括裁減美國使領館人員。
南韓房地產政策：提高多物業持有者的資本利得稅，以抑制投機行為。

市場數據與表現

恒生指數日線圖

收市價：HK$27,607
目標價：HK$4.5
止虧價：HK$3
當日表現：微升0.24%

交易焦點

中駿置業：中期盈利預期增長50%，受市場關注。
渣打集團：上半年盈利大幅增長，但不派中期息，倫敦股價急跌6%。
太平洋航運：配售新股，折讓7.56%，用於收購貨船。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	27,607	27,747	27,571	67	0.24
恒生國企指數	11,055	11,147	11,031	31	0.28
上海綜合指數	3,285	3,305	3,282	-8	-0.23
深圳綜合指數	10,469	10,557	10,462	-56	-0.53
道瓊斯工業平均指數	22,016	22,036	21,967	52	0.24
納斯達克綜合指數	6,363	6,394	6,313	0	0.00
標普500指數	2,478	2,480	2,466	1	0.05
德國DAX指數	12,181	12,275	12,154	-70	-0.57
日經225指數	20,080	20,114	20,022	94	0.47
VIX恐慌指數	10.3	10.8	9.8	0.2	1.88
紐約油價	49.6	49.7	48.6	0.4	0.87
黃金	1,266.7	1,272.9	1,263.0	-2.1	-0.17

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	27,550	27,655	27,483	0.13	117,231	144,736	-57
恒指下月	27,469	27,572	27,420	0	3,182	14,324	-138
國期即月	11,071	11,138	11,033	0.12	76,960	230,518	16
國期下月	11,054	11,122	11,026	0	5,478	68,514	-1

本港上市公司ADR表現

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌 (%)
5	汇丰控股	79.35	78.48	1.11
386	中国石化	5.95	5.97	-0.35
728	中国电信	3.67	3.68	-0.21
762	中国联通	11.38	11.33	0.41
857	中国石油	5.02	5.05	-0.69
883	中国海洋石油	8.75	8.79	-0.43
941	中国移动	83.00	83.09	-0.11
2628	中国人寿	25.35	25.25	0.41

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.264	0.018	-0.046
德國10年期國債	0.486	-0.005	-0.075

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	79.35	0.63	3,753	92.9
11	恒生銀行	176.20	2.80	223	19.0
23	東亞銀行	33.95	0.15	327	31.0
388	香港交易所	229.80	0.97	1,487	46.1
939	建設銀行	6.56	-0.15	34,786	6.0
1299	友邦保險	61.60	-0.56	1,897	18.8
1398	工商銀行	5.55	0.18	27,694	6.1
2318	中國平安	59.50	-1.33	5,539	14.0
2388	中銀香港	39.85	0.13	1,495	17.5
2628	中國人壽	25.35	-1.17	7,131	32.6
3328	交通銀行	5.92	0.85	4,795	5.6
3988	中國銀行	3.95	0.77	52,752	6.1
2	中電控股	83.60	0.18	193	16.6
3	香港中華煤氣	14.80	0.14	1,386	28.2
6	電能實業	77.90	-0.06	389	23.8
836	华润电力	14.96	0.13	429	9.3
1038	長江基建集團	73.50	0.96	218	18.9
4	九龍倉集團	70.60	5.69	1,107	10.0
12	恒基地產	45.95	0.55	317	8.4
16	新鴻基地產	121.40	0.33	261	9.1
17	新世界發展	10.64	0.76	1,497	10.3
83	信和置業	12.94	0.15	375	12.0
101	恒隆地產	19.96	2.46	381	12.7
688	中国海外發展	26.85	1.32	3,354	7.4
823	領展房產基金	63.75	0.24	357	8.0
1109	华潤置地	24.55	-1.01	789	8.7
1113	長實地產	65.05	0.62	880	12.9
1	長和	107.50	3.07	1,224	12.6
19	太古股份公司	78.50	-0.13	82	12.3
27	銀河娛樂	47.10	-1.26	1,499	32.0
66	港鐵公司	45.55	1.11	484	26.2
135	昆侖能源	7.84	0.90	693	96.1
144	招商局港口	24.60	0.61	528	14.1
151	中国旺旺	5.23	-1.13	694	16.2
267	中信股份	11.78	0.00	851	10.4
293	國泰航空	12.20	-0.16	488	N/A
2018	瑞聲科技	110.20	4.75	749	26.0
386	中国石化	5.95	-0.67	7,182	10.9
175	吉利汽車	18.18	2.48	5,252	27.0
700	腾讯控股	312.60	-0.57	1,849	54.4
762	中国联通	11.38	2.15	7,692	232.7
857	中国石油	5.02	-1.18	11,417	28.5
883	中国海洋石油	8.75	-0.23	6,072	429.5
941	中国移动	83.00	-0.54	1,479	13.4
992	联想集團	4.83	0.00	2,797	12.7
1044	恒安國際	60.65	1.00	221	19.1
1088	中国神華	20.40	4.29	4,073	10.5
1186	中国铁建	10.34	-0.58	757	8.6
1928	金沙中國有限公司	35.60	-1.25	1,531	30.0
1157	中聯重科	3.97	-1.98	865	N/A
1211	比亞迪	48.60	0.62	253	23.1
2318	中国平安	59.50	-1.33	5,539	14.0
2628	中国人寿	25.35	-1.17	7,131	32.6
1088	中国神華	20.40	4.29	4,073	10.5

恒生AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)	息率 (%)	A股收市價 (港元)	H股相對A股 (%)
00939	建設銀行	6.56	-0.15	34,786	6.0	4.85	8.01	-18.15
00998	中信銀行	5.18	0.00	4,862	5.3	4.74	7.84	-33.93
01398	工商銀行	5.55	0.18	27,694	6.1	4.86	6.63	-16.29
01988	民生銀行	8.07	0.37	3,224	5.3	4.00	10.10	-20.07
03328	交通銀行	5.92	0.85	4,795	5.6	5.24	7.65	-22.65
03968	招商銀行	27.20	3.42	3,535	9.3	3.13	30.96	-12.16
03988	中国銀行	3.95	0.77	52,752	6.1	4.89	4.71	-16.15
00168	青島啤酒	34.00	-0.29	17	36.2	1.18	38.12	-10.80
00390	中鐵	6.18	-0.16	1,367	10.3	1.65	10.15	-39.14
00914	海螺水泥	29.10	-1.02	839	15.5	1.97	28.03	3.81
01186	中鐵建	10.34	-0.58	757	8.6	1.78	14.64	-29.39
00168	青島啤酒	34.00	-0.29	17	36.2	1.18	38.12	-10.80
00323	馬鋼股份	3.78	0.80	5,738	10.0	N/A	5.53	-31.59
00358	江西銅業	13.88	-0.29	1,727	48.3	1.24	22.82	-39.18
00386	中石化	5.95	-0.67	7,182	10.9	4.82	7.14	-16.69
00902	華能國際	5.31	-3.45	6,644	22.4	6.25	8.42	-36.95
00991	大唐發電	3.25	-0.61	2,842	8.8	4.80	5.37	-39.52
01071	華電國際	3.25	-0.61	2,842	8.8	4.80	5.37	-39.52
01138	中遠海能	4.42	1.14	511	6.6	4.93	7.84	-43.62
01919	中遠海控	4.84	2.54	2,102	N/A	N/A	8.47	-42.84
02866	中遠海發	1.82	-0.55	1,472	67.7	N/A	4.47	-59.25
02318	中国平安	59.50	-1.33	5,539	14.0	1.45	62.86	-5.34
02628	中国人壽	25.35	-1.17	7,131	32.6	1.09	32.94	-23.05

中港金融與其他行業表現

中港金融：
- 中國平安：微跌1.33%，成交量5,539萬，五日跌4.02%，RSI 72.8。
- 中國人壽：微跌1.17%，成交量7,131萬，五日跌1.40%，RSI 60.9。
- 友邦保險：微跌0.56%，成交量1,897萬，五日跌3.27%，RSI 70.0。
- 工商銀行：微升0.18%，成交量27,694萬，五日跌1.46%，RSI 69.3。
- 建設銀行：微跌0.15%，成交量34,786萬，五日跌0.61%，RSI 66.5。
- 中國銀行：微升0.77%，成交量52,752萬，五日跌3.40%，RSI 63.7。
- 農業銀行：微升0.54%，成交量17,462萬，五日跌1.09%，RSI 56.7。
- 中信證券：微升3.60%，成交量6,272萬，五日跌3.99%，RSI 50.8。
- 港交所：微升0.97%，成交量1,487萬，五日跌5.03%，RSI 75.5。
內地信息：
- 財政部發布《國有企業境外投資財務管理辦法》，強化國企境外投資監管。
- 廣州市進一步加強樓市調控，對不接受政府價格指導的項目限制發售許可證。
內地股表現：
- 石四藥集團：預期中期盈利增長30%，受益於靜脈輸液銷售及毛利率提升。
- 萬科：7月銷售增長30%，預示內房可能上調銷售目標。
- 中駿置業：預期中期盈利增長50%。
- 太平洋航運：配售新股，用於收購貨船，折讓7.56%。