中国第三方检测研究报告-前瞻产业研究院-2018.07-30页-1mb

中国第三方检测行业分析总结

核心内容概述

中国第三方检测行业正处于快速发展阶段，面临市场化程度低、外资竞争压力大、国有机构垄断等问题，但同时也拥有广阔的市场需求和发展机遇。随着政策改革、消费者意识提升、经济全球化等因素推动，行业正朝着专业化、市场化、国际化方向发展。

行业现状与发展趋势

行业规模与增长

• 2009-2016年，中国第三方检测行业市场规模年均增速超过10%，2016年同比增长21.68%。
• 2016年市场规模接近761.6亿元，预计到2022年将突破5000亿元，年均复合增长率约为25%。
• 第三方检测行业预计未来保持22%-25%的增速，市场占比将接近50%。

行业结构分析

• 国有检测机构：占市场约55%份额，具备政府背景，业务规模大，但面临市场化转型压力。
• 外资检测机构：约占31%市场份额，技术先进、信誉高，未来有望进一步扩大市场份额。
• 民营检测机构：占约13%-15%市场份额，发展迅速，具备本地化优势，市场前景广阔。

五力模型分析

• 供应商议价能力弱：上游依赖检测设备和试剂行业。
• 购买者议价能力较强：需求覆盖多个行业，竞争激烈。
• 现有竞争者间竞争激烈：国有、外资、民营机构共存，竞争格局复杂。
• 潜在进入者威胁大：行业仍具超额利润，吸引大量资本进入。
• 替代品威胁小：检测服务无直接替代品，但技术升级可能带来替代风险。

细分市场需求分析

食品农产品检测

• 市场规模：2008年为82亿元，2015年达408亿元，年均复合增长率25%。
• 问题与需求：食品安全问题频发，推动检测需求从终端向全产业链延伸，检测体系尚不完善，法律不健全，标准不统一。
• 检测机构：全国共有4392家食品检测机构，覆盖主要农产品和农业投入品。

医药产品检测

• 行业背景：医药行业在政策与市场双重作用下进入“黄金十年”，检测需求随之增长。
• 检测标准：国家出台多项药品质量法规和标准，如《药品管理法》等。
• 检测需求：中央财政投入新药创制达260亿元，推动医药检测行业快速发展。

婴童用品检测

• 市场现状：婴童用品消费结构中食品占比高，质量问题频发。
• 检测需求：因安全事故频发，推动检测需求爆发式增长，行业具备高增长潜力。

工业品检测（以石油燃气为例）

• 市场现状：石油燃气行业收入呈下降趋势，但检测需求因易燃易爆特性持续增长。
• 标准体系：标准数量多，且不断更新，行业对检测与监测需求强烈。

机构发展趋势与经验借鉴

国有检测机构

• 发展趋势：向专业化、集团化、市场化、国际化方向转型。
• 市场前景：需整合资源、探索企业文化管理模式，以适应市场化竞争。

民营检测机构

• 发展趋势：打造品牌公信力、提供一站式服务、加快内部整合。
• 市场前景：增速加快，市场竞争加剧，需提升技术实力和市场影响力。

国外检测机构经验

• SGS：

  • 全球最大第三方检测机构，覆盖多个行业，服务网络遍布全球。
  • 在华布局广泛，分支机构和实验室超过50个，员工超13000人。
  • 客户包括全球50%的世界五百强企业。

• BV集团：

  • 成立于1828年，拥有14000个办公室和实验室，员工66500人。
  • 在华业务恢复后迅速发展，客户涵盖航空、汽车、电子等多个领域。
  • 在社会责任审核领域占据领先地位，SA8000认证市场占比达63%。

风险预警

• 公信力风险：品牌公信力是行业核心资产，需提升行业认可度。
• 市场竞争风险：外资与民营机构快速扩张，竞争加剧。
• 政策风险：国有检测机构面临市场化改革，需适应政策变化。
• 技术风险：随着国际交流增加，技术升级和安全检测需求提升，对检测技术提出更高要求。

未来展望

• 行业前景：市场规模将保持快速增长，第三方检测占比接近50%。
• 发展重点：提升检测技术、完善标准体系、加强品牌建设、推动市场化转型。
• 机遇与挑战并存：需应对政策、技术、市场等多方面的变化，抓住发展机遇。