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2022年6月20日 全球金融市场观察总结

核心内容概述

2022年6月20日的全球金融市场观察报告显示，美元利率、汇率、贵金属及大宗商品等市场均出现不同程度的波动。整体市场情绪受到美联储政策、美国制造业数据以及国际能源供应变化的影响。

主要观点与关键信息

1. 美元利率市场

• 3月期国债收益率：1.56%
• 2年期国债收益率：3.18%
• 10年期国债收益率：3.23%
• 30年期国债收益率：3.28%

美元利率市场整体呈现上升趋势，但不同期限品种的涨幅差异较大。2年期国债收益率涨幅最大，为8.52个基点（BP），而10年期国债收益率涨幅仅为3.04 BP，30年期国债收益率涨幅为3.21 BP。

2. 汇率市场

• 美元指数：104.6682，上涨0.80%
• 美元兑人民币：6.7010，下跌0.23%
• 欧元兑美元：1.0495，下跌0.53%

美元指数小幅上涨，反映美元整体走强。但美元兑人民币和欧元兑美元均出现下跌，显示人民币和欧元对美元的相对升值。

3. 贵金属市场

• 国际黄金现货：1840.24美元/盎司，下跌0.90%
• 国际白银现货：21.67美元/盎司，下跌1.23%

黄金和白银价格均出现下跌，表明市场对贵金属的需求有所降温。

4. 大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：5117.55，下跌1.77%
• BRENT原油：113.61美元/桶，下跌4.55%
• LME 3月期铜：8949美元/吨，下跌1.94%
• LME 3月期锌：3524美元/吨，下跌2.12%
• LME 3月期镍：25595美元/吨，上涨1.25%
• CBOT大豆：1702美分/蒲式耳，下跌0.53%

建行商品指数整体下跌，黑色板块（如铁矿石、螺纹钢）跌幅较大，农产品走势分化，而镍价格小幅上涨。原油和铜等能源及工业金属价格均出现下跌，显示市场对经济前景的担忧。

隔日重点信息一览

1. 美联储官员就加息密集发声

• 克利夫兰联储行长指出，美国经济衰退风险上升，通胀目标需数年实现。
• 明尼阿波利斯联储行长认为，7月政策会议后回到50个基点的步伐可能是谨慎之举。
• 堪萨斯城联储行长表示，近30年来最大幅度的加息和缩表操作给经济前景带来不确定性。

2. 美国5月制造业产出意外减少

• 制造业产出月率为-0.1%，预期为0.3%，前值为0.8%。
• 制造业产值四个月来首次下滑，主要受战争和疫情防控影响，导致供应链紧张，同时显示大宗消费需求降温。

3. 原油供给或将转松

• 俄罗斯能源部副部长表示，预计2022年俄罗斯石油出口将有所增加。
• OPEC+开始研究下一步产量行动，计划在8月份恢复2020年所有削减的产量。

国内商品市场

• 国际黄金现货：1840.2美元/盎司，下跌1.67%
• 国际白银现货：21.666美元/盎司，下跌1.05%
• 国际铂金现货：933美元/盎司，下跌4.06%
• 国际钯金现货：1815美元/盎司，下跌6.27%
• BRENT原油：113.61美元/桶，下跌6.82%
• LME 3月期铜：8949美元/吨，下跌5.15%
• LME 3月期铝：2503美元/吨，下跌6.69%
• LME 3月期镍：25595美元/吨，下跌6.07%
• 黄金(T+D)：397.61元/克，微涨0.12%
• 白银(T+D)：4748元/千克，上涨1.47%
• 上期所原油：738元/桶，下跌3.89%
• 上期所铜：69740元/吨，下跌4.01%
• 上期所铝：19805元/吨，下跌3.88%
• 上期所镍：197000元/吨，下跌9.12%
• 上期所螺纹钢：4354元/吨，下跌9.16%
• 大商所铁矿石：821.5元/吨，下跌10.17%

国内市场中，黄金和白银T+D品种表现相对较好，而原油、铜、铝、镍等品种普遍下跌，铁矿石跌幅最大。

上周经济数据回顾

上周经济数据整体偏弱，显示美国经济活动放缓，同时欧元区通胀数据略高于预期。

本周经济日历

本周经济日历显示，多个重要数据将发布，包括欧元区制造业PMI和美国制造业PMI等，可能对市场产生影响。

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