20241028-华龙证券-开放式基金与大类资产跟踪报告_公募基金三季报出炉_盈利突破万亿元_13页_928kb

公募基金三季报分析总结

本报告为华龙证券研究所发布的开放式基金与大类资产跟踪报告，基于2024年三季报数据，聚焦基金市场动态、大类资产表现、基金业绩、新发基金及权益仓位跟踪，并附有风险提示。

关键发现

• 基金市场一周动态：中央汇金在三季度大举增持宽基ETF，如沪深300ETF和中证A500ETF，总耗资超2600亿元，反映出对低估值价值标的的偏好。同时，公募基金加仓新能源龙头股（如宁德时代、阳光电源、比亚迪），减持红利股，显示出进攻性策略加强。首批中证A500场外指数基金集体开售，规模突破400亿元，推动“长钱长投”。公募基金三季度整体盈利破万亿元，股票型和混合型基金成为盈利主力，权益类基金“异军突起”，规模增长得益于资金从债券类基金流出流入权益类。

• 大类资产表现：上周A股中小市值指数持续强势，北证50、中证2000和中证1000涨幅居前（分别为16.61%、5.87%和3.92%），核心指数平均涨3.74%。港股调整幅度收窄，恒生指数和恒生科技指数下跌10.3%和13.7%，AH溢价指数回升。海外市场除A股和纳斯达克外，普遍调整。债券市场转债和短融收益为正，其余指数下跌；商品方面，非金属建材和油脂油料表现好。

• 基金业绩：上周权益型基金周度回报均值1.53%，纯债型回报-0.08%，QDII回报-0.45%，商品型回报0.84%。QDII股票型基金回撤最大（-1.13%），被动指数型基金标准差高。整体基金仓位环比下降0.62%至67.60%。

• 新发基金：上周共12只基金成立，总规模69.86亿元；本周首发展示15只基金，包括多种类型如被动指数基⾦和“固券”基⾦；本周新上市1只公募REITs基金。

• 风险提示：报告涉及统计数据偏差、市场、政策、宏观经济和系统性风险等，强调基金过往业绩不代表未来表现，不构成投资建议。

总体：报告显示，政策利好和市场回暖推动公募基金规模扩张和盈利提升，但风险犹存，需密切关注政策变化和市场波动。