2023-06-28-解数咨询-解数第192期-美妆护肤-防晒行业调研——Mistine_安热沙_美康粉黛_121页_21mb

防晒行业调研总结

核心内容概览

本报告对防晒行业在淘宝、抖音及小红书平台的销售情况及热门品牌进行了分析，揭示了行业趋势、消费者偏好及品牌表现。核心内容包括：

• 淘内平台防晒行业交易金额与访客人数波动，支付转化率和客单价略有上升。
• 抖音平台防晒品类销售额增长迅速，品牌与商品数量增加，市场竞争激烈。
• 小红书平台笔记数量增长，品牌关键词搜索热度较高，消费者关注成分、功效及使用痛点。
• MISTINE、安热沙、薇诺娜等品牌在多个平台占据领先地位，其中MISTINE表现尤为突出。

主要观点

淘内平台分析

• 交易金额：2020年达到74.48亿，2021年略有下降，2022年略有回升，但2023年3月有所下滑。
• 访客人数：2020年3.51亿，2021年增长，2022年有所下降，2023年3月进一步减少。
• 支付转化率：整体略有下降趋势，但仍在17%左右。
• 客单价：持续上升，2023年3月达到127.82元。
• UV价值：略有增长，但增长幅度较小。
• 热门品牌：Mistine、安热沙、兰蔻、黛珂、资生堂、欧莱雅、修丽可、玥之秘、皓丽等品牌在淘宝平台表现活跃。
• 国产品牌：2023年3月仅薇诺娜进入TOP10，且排名靠后。

抖音平台分析

• 销售额：2023年2月至4月销售额呈波动增长，其中2023年3月达到峰值。
• 销量：整体呈上升趋势，2023年3月销量最高。
• 平均成交价：从73.48元上升至81.54元，再下降至54.02元。
• 市场竞争：直播与视频数量持续增加，品牌与商品数量也呈上升趋势。
• Top10品牌：Mistine、安热沙、兰蔻、欧莱雅、黛珂、修丽可、玥之秘、皓丽、花西子、柳丝木等品牌占据市场主导地位。
• Top10商品：Mistine小黄帽防晒霜、资生堂蓝胖子防晒霜、兰蔻小白管高倍防晒霜、欧莱雅小金管防晒、薇诺娜清透防晒乳等商品表现突出。
• 热门卖点：防汗、清透、男女通用等卖点受消费者欢迎。
• 价格分布：10-50元价格带销量占比最高，100-300元价格带销售额占比最高。
• 用户画像：以女性为主，年龄集中在18-24岁，地域主要分布在广东、江浙等地。

小红书平台分析

• 笔记总数：2023年4月达到11.25万，环比增长19.3%。
• 关键词搜索：欧莱雅、兰蔻、蜜丝婷、薇诺娜、资生堂等品牌关键词搜索次数较高。
• 成分关注：精华、有机、VE、VC等成分关键词受到较多关注。
• 功效与痛点：消费者关注防晒、护肤、美白等功效，同时关注搓泥、晒黑、干皮、油痘肌等使用痛点。
• 用户画像：以女性为主，年龄集中在31-40岁，地域主要分布在广东、河南、江苏等地。

关键信息

MISTINE品牌分析

• 市场表现：在淘宝平台，MISTINE在2023年3月客单价和交易金额均为近13个月最高，且TOP1单品“小黄帽防晒霜SPF50泰版”销售额达3264.5万元，占比52.19%。
• 产品特点：主打高倍防晒、养肤加倍、清爽肤感、三重深修护等卖点，价格亲民，适合各类肤质。
• 引流渠道：主要依赖直通车、手淘搜索、引力魔方、万相台等付费渠道，同时通过品牌自播和达人播带动销售。
• 抖音运营：在抖音平台布局多个小店，其中MISTINE蜜丝婷官方旗舰店为运营重心，销售额最高，为4789.7万元。
• 直播表现：品牌自播直播销售额最高，达人播也占据重要地位，4月16日直播销售额达151万元。
• 产品详情：提供多种规格与价格，如40g、60g、90g，以及双支装和喷雾装，满足不同消费者需求。
• 品牌影响力：Mistine是泰国国民彩妆品牌，产品在泰国市场具有广泛认知度，且在国际上享有较高声誉。

安热沙品牌分析

• 市场表现：在淘宝平台排名稳定，2023年3月排名第二，交易金额为11076.8万元。
• 产品特点：主打高倍防晒、清爽肤感、养肤等卖点，客单价较高，为221.65元。
• 销售策略：主要依赖品牌自播，支付转化率相对较低，但客单价高。

薇诺娜品牌分析

• 市场表现：在淘宝平台排名第七，交易金额为3095.7万元。
• 产品特点：主打高密防护、专注敏感肌肤，客单价为122.13元，自营占比75.48%。
• 销售策略：主要依赖品牌自播，支付转化率相对较低，但客单价适中。

品牌对比

• Mistine：在淘宝平台和抖音平台均表现优异，尤其在淘宝平台，交易金额和客单价均为Top1，且拥有多个SKU和价格带。
• 安热沙：在淘宝平台排名稳定，但在抖音平台销售额和市场份额较低。
• 薇诺娜：作为国产品牌，在淘宝平台表现良好，但市场份额较小。

总结

• 市场趋势：防晒行业在多个平台呈现增长趋势，尤其是抖音平台，市场竞争激烈。
• 消费者偏好：女性为主要用户，年龄集中在18-24岁，对防晒、护肤、美白等功效关注较高。
• 品牌表现：Mistine在多个平台表现最佳，安热沙和薇诺娜也占据重要地位。
• 产品特点：高倍防晒、清爽肤感、养肤等卖点受到消费者欢迎。
• 价格策略：Mistine价格亲民，适合大众消费，而兰蔻、欧莱雅等品牌则主打高端市场，客单价较高。

数据来源

• 淘内平台数据：生意参谋
• 抖音平台数据：蝉魔方
• 小红书平台数据：蝉妈妈