莱坊-2020Q2广州写字楼市场季度报告-2020.8-7页_1mb

广州写字楼市场季度报告总结（2020年第二季度）

核心内容概述

2020年第二季度，广州甲级写字楼市场受到新增供应和疫情双重影响，整体表现较为低迷。尽管宏观经济有所恢复，但写字楼市场租金和空置率仍呈现下行趋势。市场中部分区域表现优于其他区域，如琶洲和黄埔，而越秀子市场则因新增供应影响，空置率显著上升。

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主要观点

• 新增供应：星寰国际商业中心的交付为市场带来90,000平方米的新增供应，推动广州甲级写字楼存量增至590.4万平方米。
• 经济恢复：广州市经济逐步复苏，消费、投资等主要指标降幅收窄，但写字楼市场恢复仍不明显。
• 租金表现：2020年第二季度，广州甲级写字楼平均租金为每月每平方米人民币172元，环比下跌2.3%。琶洲子市场租金跌幅最大，达5.2%。
• 空置率变化：整体空置率环比上升1.1个百分点至6.5%。越秀子市场空置率上升6.6个百分点，而琶洲子市场则下降1.5个百分点。
• 需求端影响：疫情导致部分公司搬迁和扩张计划搁置，退租现象增多，但TMT及专业服务类企业仍表现出一定的租赁韧性。
• 联合办公趋势：受租金压力影响，联合办公品牌更倾向于寻找经济性及灵活性更强的办公空间，琶洲等新兴市场成为新目标。
• 投资市场：本季度无大宗整购交易，但核心商务区优质写字楼物业因具备稳定现金流和租金增长潜力，受到投资者关注。黄埔区成为销售型写字楼成交热点。
• 政策支持：国家政策推动数字经济和粤港澳大湾区发展，为TMT及金融类企业带来租赁需求增长预期。

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关键信息

租金及价格

• 平均租金：172元/平方米/月（环比↓2.3%）
• 琶洲租金：146元/平方米/月（环比↓5.2%）
• 黄埔区成交案例：保利鱼珠港，面积42,000平方米，单价40,000元/平方米

供应与需求

• 新增供应：越秀子市场新增90,000平方米，推动存量至590.4万平方米
• 净吸纳量：20,196平方米
• 租赁成交：
  • 广州证券：越秀金融大厦，6,000平方米
  • 百布网：唯品会总部大厦，5,000平方米
  • 钧明集团：天德广场，2,270平方米

投资市场

• 大宗交易：无成交
• 投资趋势：优质写字楼物业受青睐，尤其是核心商务区和新兴商务区（如琶洲、黄埔）

市场展望

• 政策支持：TMT类企业因国家政策支持，租赁需求保持韧性
• 数字服务出口基地：天河中央商务区被列为国家数字服务出口基地之一，推动相关产业发展
• 粤港澳大湾区政策：《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》将促进金融类企业租赁需求

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图表与数据

• 图一：广州甲级写字楼市场参考指标（新增供应、租金、空置率、售价）
• 图二：广州甲级写字楼租金及价格趋势
• 图三：广州甲级写字楼供应量、净吸纳量及空置率
• 图四：各主要区域甲级写字楼租金和空置率

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联络信息

• 陈铁东：高级董事，中国区研究及咨询部主管
  电话：+862160321769
  邮箱：timothy.chen@cn.knightfrank.com

• 区郁葭：广州研究及咨询部分析员
  电话：+86 20 3877 1477
  邮箱：omega.ou@cn.knightfrank.com

• 黄一匀：广州分公司总经理
  电话：+86 20 3877 1477
  邮箱：even.huang@cn.knightfrank.com

• 黄伟伦：副董事，广州办公楼服务部
  电话：+86 20 3839 2062
  邮箱：aaron.huang@cn.knightfrank.com

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数据来源

• 资料来源：莱坊研究部
• 注：所有成交数据均有待落实

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