前瞻-2019年中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势全景报告-2019.4-84页_15mb

2019年中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势全景报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国五大新兴制造业——环保设备制造、半导体、锂电池、手机和计算机整机制造的全球及国内迁移路径，以及其产业发展趋势。通过多维度分析，揭示了这些产业在不同发展阶段的迁移特征、政策影响及未来发展方向。

主要观点

1. 新兴制造业迁移特点

• 迁移重心主要在东部沿海地区，其中广东省表现最为突出。
• 东部地区发展宗旨是培育壮大新兴产业和先进制造业，推动传统产业优化升级。
• 部分中西部地区如湖北、重庆、四川等地正积极承接新兴制造业，成为中西部的代表。

2. 环保设备制造业

• 中国环保设备产业历经四个阶段：形成期、发展初期、发展中期、高速发展期。
• 产业集中度高，2018年主要集中在湖北、广东、山东，合计占比达58.89%。
• 大气污染防治设备占环保设备总量的50%以上，成为迁移路径的典型代表。
• 2014-2016年，天津成为主要聚集地，产量占比达28.92%。
• 2016-2018年，广东和湖北成为主要聚集地，带动产业向东部和中部迁移。
• 2019年，大气污染防治仍是重点，中央资金规划为250亿元。

3. 半导体产业

• 全球半导体市场规模持续增长，2018年达4687.78亿美元。
• 半导体产业迁移遵循雁行模式，经历从美国向日本、韩国、中国台湾，再到中国大陆的三级阶梯式迁移。
• 集成电路是半导体产业的核心，占全球市场83.90%。
• 中国半导体产业主要集中在江苏、广东、上海，2018年合计占比达80%以上。
• 2018年中国集成电路产量达1740亿块，发展重心向甘肃迁移，该地区产量比重上升。
• 政策支持与资本投入推动中国半导体产业快速发展，国家集成电路产业投资基金一期已投完，二期正在推进。

4. 锂电池产业

• 全球锂电池市场规模从2010年的120亿美元增长至2018年的493亿美元。
• 全球制造中心从日本向中国转移，2017年中国、日本、韩国生产全球95%的锂电池。
• 中国锂电池产业在新能源汽车带动下实现快速增长，动力电池成为第一大需求领域。
• 三元锂电池应用最广，2018年装机量占比达58.17%，增速达107%。
• 政策补贴是三元锂电池发展的主要动力，续航里程和能量密度成为补贴标准的关键指标。
• 产业迁移路径显示，广东、江苏、福建仍是主要产区，但河南、湖北、四川、重庆等中西部地区产量显著上升。

关键信息

1. 环保设备产业

• 2018年全国环保设备制造业产量中，湖北、广东、山东占比达58.89%。
• 大气污染防治设备产量占环保设备总量的50%以上。
• 2016年天津产量占比达28.92%，成为迁移重点。
• 2018年广东和湖北产量占比分别为18.88%和6.26%，带动中西部承接产业。

2. 半导体产业

• 2018年全球半导体市场规模为4687.78亿美元，集成电路占比达83.90%。
• 中国半导体产业主要集中在江苏、广东、上海，2018年合计占比达80%。
• 2018年中国集成电路产量达1740亿块，江苏产量占比最高。
• 甘肃和北京成为新的增长点，2018年产量比重上升。
• 国家集成电路产业投资基金一期投资达1387亿元，二期正在推进。

3. 锂电池产业

• 2018年全球锂电池市场规模达493亿美元。
• 中国锂电池产量占全球95%以上，成为主要生产国和消费国。
• 动力电池成为第一大应用领域，2018年出货量达65.0GWh，占比63.7%。
• 三元锂电池是主要产品，2018年装机量占比达58.17%，增速显著。
• 2018年河南、湖北、四川、重庆产量显著增长，成为中西部承接产业的代表。

发展趋势

1. 环保设备产业

• 未来产品将更加专业化和精细化，并逐步走向国际市场。
• 在“一带一路”倡议下，中国环保装备将具备国际竞争力。
• 政策支持将继续推动环保设备制造业的发展，重点在大气、水体、土壤治理。

2. 半导体产业

• 2019年全球半导体市场规模将小幅回落，但中国将加快承接全球产业。
• 技术与规模将成为核心竞争力，16/14nm制造工艺实现规模量产。
• 大基金二期将加大在智能汽车、5G等领域的投资，推动产业发展。

3. 锂电池产业

• 新能源汽车带动锂电池需求，未来动力电池和储能领域增长潜力巨大。
• 三元锂电池因政策支持将继续主导市场，磷酸铁锂电池次之。
• 中国锂电池产业将向中西部地区迁移，形成更均衡的产业布局。

结构分析

1. 环保设备产业迁移路径

• 2014-2016年：天津成为主要聚集地。
• 2016-2018年：广东和湖北成为主要聚集地。

2. 半导体产业迁移路径

• 2001年前：日本主导。
• 2001年后：中国逐步承接。
• 2011年后：中国成为主要承接地。

3. 锂电池产业迁移路径

• 2015-2018年：广东、江苏、福建仍是主要产区，但河南、湖北、四川、重庆产量显著上升。

总结

五大新兴制造业在全球及中国范围内呈现明显的迁移路径和发展趋势。环保设备产业在东部沿海集中，半导体产业从美国向中国转移，锂电池产业在全球范围内以中国为主导。未来，这些产业将更加注重技术创新、政策引导和市场拓展，并逐步向中西部地区迁移，形成更合理的区域布局。