> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中国城市咖啡发展报告（2026） ## 核心内容概述 2025年中国咖啡产业规模持续扩大，达到3549亿元，同比增长13.3%。市场尚未饱和，人均咖啡消费量提升至28.57杯/年，上海、北京、杭州、成都、深圳、广州为人均消费前六名。咖啡进出口市场增长显著，其中咖啡豆进口额达120.3亿元，同比增长73.9%，咖啡机出口额达176.1亿元，同比增长0.88%。咖啡线上消费市场保持百亿级规模，其中三四线城市增速显著，达4.6%。瑞幸、库迪、幸运咖等品牌凭借高性价比占据市场头部。 ## 咖啡消费市场分析 ### 消费群体特征 - **性别分布**：女性消费者占据市场主导，占比达65.45%，男性为34.55%。 - **年龄分布**：90后为咖啡消费主力，占比达40.62%；80后、70后消费占比分别为34%和12%；女性消费高峰集中在早间，男性则偏向午后及晚间。 - **城市层级**：一二线城市占据72%的咖啡消费市场，三线及以下城市占28%，但增速较快，显示出下沉市场潜力。 ### 消费场景与时段 - **线上消费**：外卖平台推动咖啡消费增长，2025年外卖咖啡市场规模突破140亿元，订单量达9.9亿单，用户数量达1.56亿，同比增长3.5倍。第三季度贡献了全年40%的GMV和近70%的新客增量。 - **到店消费**：午间时段（11:00-14:00）成为到店咖啡消费高峰，反映出“咖啡+轻食”场景的融合。重点城市如上海、北京、广州等咖啡门店集中在核心商圈与高校片区，形成高势能消费板块。 - **消费习惯**：女性更倾向于早间消费，男性则集中在午后和晚间，与职场需求、社交习惯和健康意识密切相关。 ## 咖啡产业链发展情况 ### 企业注册数量 - 2021-2025年咖啡相关企业注册数量呈现先增后稳趋势，2025年回升至5.79万家。 - **地域分布**：云南、广东、浙江、江苏为第一梯队，注册数量均超3900家。华东和西南地区为两大核心集聚区，西北和东北地区发展相对滞后。 ### 产业链结构 - **上游**：云南为核心产区，精品化转型加速，孟连县精品率62%，桥安咖啡精品率从20%提升至70%。 - **中游**：烘焙加工端产能扩张，瑞幸咖啡厦门创新产业园总产能达15.5万吨，桥安咖啡引入自动化生产线，效率提升5倍。 - **下游**：品牌集中度提升，瑞幸咖啡以492.88亿元营收、31048家门店领跑市场，成为全球单市场门店规模最大的品牌。 ## 咖啡产品与市场趋势 ### 产品趋势 - **风味本土化**：椰系拿铁、茉莉花香拿铁、多莓冰茶等产品表现亮眼，椰系拿铁占据销量前二，茶咖融合产品加速渗透。 - **价格带下移**：2025年外卖咖啡平均客单价降至14.30元，20元以下订单占比达82.53%，反映出市场扩张对利润空间的压缩。 - **品牌竞争格局**：上海市场品牌多元化程度最高，瑞幸、库迪、星巴克等品牌市场份额相对较低，其他品牌占比达18.01%，表明独立精品品牌在市场中占据重要地位。 ### 品牌表现 - **头部品牌**：瑞幸咖啡以54.20%的销量增速领跑，库迪咖啡、星巴克紧随其后。 - **新兴品牌**：肯悦咖啡、M Stand、幸运咖等品牌在销量增速上表现突出，显示出下沉市场和精品咖啡赛道的增长潜力。 - **国际品牌**：Peet's Coffee与COSTA咖啡通过品质标签实现稳健增长，增速均超50%。 ## 市场格局与竞争 ### 城市市场分层 - **上海**：人均消费杯数最高（27杯/年），门店数达10336家，市场成熟，品牌多元。 - **杭州**：虽然人口体量较小，但咖啡电商销售额排名第二，人均消费杯数与一线城市持平，增速显著。 - **成都**：消费总杯数增速最高（9.85%），但人均消费杯数相对较低，市场潜力巨大。 - **深圳、广州、北京**：门店数量和消费规模稳定，女性消费占比普遍较高。 ### 价格与消费行为 - **价格带**：外卖咖啡价格断崖式下跌，20元以下订单占比最高（49%），反映出市场扩张和竞争加剧。 - **消费时段**：午间消费占比上升至42.3%，成为第一大消费场景，表明“咖啡+轻食”模式受到欢迎。 - **性别差异**：女性消费集中在早间，男性消费偏向午后及晚间，与工作节奏和社交需求密切相关。 ## 总结 2025年中国咖啡市场呈现出“从入门速溶向深度精品升级”的趋势，市场结构持续优化，消费端呈现多元化、本土化和场景化特征。一线和二线城市仍是市场主导，但下沉市场增长迅速，成为消费增量的核心来源。瑞幸、库迪、幸运咖等品牌凭借高性价比和创新产品占据市场头部，而精品咖啡和茶咖融合产品则成为增长新引擎。未来，咖啡市场将更加注重场景覆盖和数字化运营，在存量竞争中寻求增量突破。