2016-04-27-深交所-恒泰艾普_2016年第一季度报告全文_40页_545kb
报告摘要
恒泰艾普2016年第一季度报告总结
核心内容
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2016年第一季度报告主要涉及公司财务状况、主要风险提示、募集资金使用情况以及利润分配政策等方面。报告内容如下：
财务指标
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 157,756,201.09 | 104,858,373.37 | 50.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,914,840.16 | -12,044,432.13 | -9.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,068,029.62 | -12,646,876.41 | -12.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,928,906.12 | -32,570,714.16 | 203.74% |
| 总资产 | 3,793,985,426.26 | 3,875,844,823.43 | -2.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,289,564,985.67 | 2,304,610,862.13 | -0.65% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -232.91 | |
| 政府补助 | 223,600.00 | |
| 其他营业外收入和支出 | 5,013.03 | |
| 所得税影响额 | -33,706.68 | |
| 少数股东权益影响额 | -41,483.98 | |
| 合计 | 153,189.46 |
主要风险提示
1. 国际油价波动风险
国际油价持续波动，对油服行业造成重大冲击，国内和国际油服行业竞争加剧。公司通过发挥综合油服技术优势，把握非油业务增长点，力求实现健康发展。
2. 关键技术人才流失风险
能源勘探开发是技术密集型行业，能否吸引和留住高素质人才是公司发展的关键。公司长期致力于人才培养，并通过二次创业计划增强吸引力。
3. 知识产权被侵犯风险
公司自主研发的勘探开发技术市场价值高，存在被非法使用或抄袭的风险。公司已采取措施加强技术保护。
4. 企业整合管理风险
公司过去五年完成了多项并购，面临管理挑战。公司正通过优化管理、加强财务统一、推动企业文化融合等方式降低整合风险。
5. 应收账款回收风险
公司期末应收账款余额较大，国际业务受汇率、经济形势影响较大。公司已加强应收账款管理并计提坏账准备。
6. 其他风险
包括政治、经济、自然灾害等因素带来的不可控影响。
股东情况
股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 限售股数量（股） | 股份状态 | 质押/冻结数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙庚文 | 17.73% | 105,981,637 | 79,486,228 | 质押 | 61,590,000 |
| 黄彬 | 2.67% | 15,987,428 | 8,255,245 | ||
| 杨绍国 | 2.25% | 13,459,050 | 0 | ||
| 郑天才 | 1.99% | 11,873,823 | 0 | ||
| 邓林 | 1.97% | 11,764,600 | 11,764,600 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 1.51% | 8,999,867 | 0 | ||
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 1.44% | 8,623,629 | 0 | 质押 | 3,300,000 |
| 谢桂生 | 1.12% | 6,710,000 | 5,032,500 | ||
| 崔勇 | 1.09% | 6,530,452 | 4,280,452 | ||
| 林依华 | 1.03% | 6,162,207 | 0 |
限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙庚文 | 79,486,228 | 26,495,409 | 0 | 79,486,228 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% |
| 邓林 | 11,764,600 | 0 | 0 | 11,764,600 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%，离职后半年内全部锁定 |
| 黄彬 | 8,255,245 | 0 | 0 | 8,255,245 | 首发后个人类限售股 | 2016.05.13 |
| 谢桂生 | 5,400,000 | 1,675,000 | 7,500 | 5,032,500 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%，新增股份锁定75% |
| 沈超 | 4,940,724 | 0 | 0 | 4,940,724 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%，离职后半年内全部锁定 |
| 崔勇 | 4,280,452 | 0 | 0 | 4,280,452 | 首发后个人类限售股 | 2016.05.13 |
| 张时文 | 1,706,940 | 0 | 0 | 1,706,940 | 首发后个人类限售股 | 2016.05.13 |
| 杨茜 | 1,638,381 | 0 | 0 | 1,638,381 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%，离职后半年内全部锁定 |
| 姜玉新 | 1,428,085 | 0 | 0 | 1,428,085 | 首发后个人类限售股 | 2016.05.13 |
| 杨茜 | 1,034,715 | 0 | 0 | 1,034,715 | 首发后个人类限售股 | 2016.05.13 |
| 曲广生 | 277,610 | 0 | 0 | 277,610 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% |
| 汤承锋 | 0 | 0 | 75,750 | 75,750 | 高管锁定股 | 每年初解锁25%，新增股份锁定75% |
管理层讨论与分析
财务报表项目变动分析
| 项目 | 本期变动 | 原因 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 增加139.47% | 子公司支付项目投标保证金及往来款 |
| 其他流动资产 | 增加55.06% | 子公司增值税留抵进项税额增加 |
| 应付票据 | 减少100% | 子公司对外开具的应付票据报告期内结算 |
| 应交税费 | 减少41.71% | 子公司缴纳2015年度增值税、所得税等税费 |
| 其他应付款 | 增加56.36% | 子公司收到的旧厂房出售款及员工投资款增加 |
| 其他综合收益 | 减少78.79% | 汇率影响欧元记账本位币子公司外币报表折算 |
利润表项目变动分析
| 项目 | 本期变动 | 原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 增加50.45% | RRDSL及库尔勒华鹏等公司纳入合并范围 |
| 营业成本 | 增加61.14% | 营业收入增加 |
| 营业税金及附加 | 增加86.50% | 营业收入增加 |
| 财务费用 | 增加192.85% | 银行贷款利息支出及债券应计利息增加 |
| 资产减值损失 | 增加96.49% | 应收款项增加，计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 减少1,164.51% | 对联营企业的投资损失 |
| 营业外收入 | 减少67.74% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 减少99.91% | 母公司处置固定资产损失 |
| 所得税费用 | 减少154.46% | 实现利润减少 |
现金流量表项目变动分析
| 项目 | 本期变动 | 原因 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 增加49.29% | 收到政府补助款项增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 增加1,197.82% | 子公司往来款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 增加33.88% | 子公司西油联合为钻井工程服务支付采购款增加，RRDSL纳入合并范围 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 增加36.54% | 子公司西油联合人员增加，人工成本增加 |
| 支付各项税费的现金 | 增加31.77% | 子公司欧美克支付税费增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 增加87.44% | 子公司支付项目保证金增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 增加700万元 | 新赛浦收到旧厂房出售款 |
| 投资支付的现金 | 减少75.43% | 公司对参股公司投资减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 增加3,800万元 | 中盈安信收到员工投资款 |
| 取得借款收到的现金 | 增加112.12% | 母公司取得的银行贷款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 增加360.87% | 公司偿还银行贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 增加93.94% | 公司偿还银行贷款支付利息增加 |
募集资金使用情况
募集资金总额及使用
| 项目 | 金额（万元） | 说明 |
|---|---|---|
| 募集资金总额 | 118,351.95 | |
| 本季度投入募集资金总额 | 63.32 | |
| 累计投入募集资金总额 | 124,259.4 | |
| 募集资金使用及披露情况 | 符合规定，未发生变更 |
超募资金投向
| 项目 | 金额（万元） | 说明 |
|---|---|---|
| 补充募投项目购买固定资产资金缺口 | 6,469.2 | 已支付部分资金 |
| 现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司20%股权 | 7,280.02 | 已支付 |
| 现金收购北京博达瑞恒科技有限公司51%股权 | 13,400.21 | 已支付 |
| 现金收购加拿大Anterra公司21.67%股权 | 4,628.33 | 已支付 |
| 增资全资子公司 | 5,200 | 已支付 |
| 现金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司51%股权 | 13,530.61 | 已支付 |
| 增资Range Resources Drilling Services Limited | 1,568.28 | 已支付 |
利润分配政策
利润分配原则
- 实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展。
- 可采用现金、股票或两者结合的方式进行利润分配。
- 在当年盈利条件下，公司每年度应分红一次，董事会可提议中期分红。
现金分红条件
- 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。
- 当年盈利且累计未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于10%。
- 特殊情况下可不进行现金分红，包括重大投资计划、经营活动现金流为负、资产负债率超过50%等。
2015年度利润分配情况
公司2015年度拟不进行现金分红及资本公积金转增股本，因配套募集资金尚未完成，存在时间窗口矛盾。
总结
恒泰艾普在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润仍为负。公司面临国际油价波动、人才流失、知识产权被侵犯、并购整合、应收账款回收等多重风险。公司通过多项承诺和措施，努力保障股东权益和公司稳定发展。募集资金使用情况符合规定，未发生重大变更。利润分配政策强调现金分红，但在特定条件下可暂缓。公司整体战略目标是建设国际型综合性油服公司，加强技术研发和市场拓展。
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