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浙江越剑智能装备股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603095
• 公司简称：越剑智能
• 公司全称：浙江越剑智能装备股份有限公司
• 法定代表人：孙剑华
• 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
• 办公地址：浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
• 联系人：董事会秘书吴国灿、证券事务代表周钦泽
• 联系电话：0575-85579980
• 电子信箱：secretary@yuejian.com.cn
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：浙商证券股份有限公司
• 保荐代表人：周旭东、俞琦超
• 持续督导期间：2020年4月15日至2022年12月31日

财务概况

主要财务数据（2021年）

• 营业收入：155,020.79万元，同比增长109.82%
• 归属于上市公司股东的净利润：32,393.62万元，同比增长162.20%
• 扣除非经常性损益后的净利润：20,531.16万元，同比增长126.08%
• 经营活动产生的现金流量净额：329,502,632.42元，同比增长178.04%
• 资产总额：335,323.45万元，同比增长24.78%
• 负债总额：111,847.24万元，同比增长50.19%
• 归属于上市公司股东的净资产：223,440.75万元，同比增长15.03%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：108,895,376.95元
• 政府补助：2,091,089.55元
• 委托他人投资或管理资产的损益：24,862,000.91元
• 其他非经常性损益项目：114,112.41元
• 所得税影响额：20,591,872.07元
• 合计非经常性损益：118,624,614.74元

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入312,779,036.97元，净利润51,767,511.27元
• 第二季度：营业收入414,341,930.97元，净利润58,217,817.55元
• 第三季度：营业收入361,800,003.38元，净利润51,375,603.89元
• 第四季度：营业收入461,286,891.65元，净利润162,575,247.68元

主营业务分析

产品结构

公司主要产品包括：

• 加弹机：大加弹机销售498台，同比增长122.32%；小加弹机销售942台，同比增长99.58%
• 空气包覆丝机：销售73台，同比下降55.76%
• 剑杆织机：销售24台，同比增长200.00%
• 经编机：销售100台，同比下降4.76%
• 其他小型机械及其他：销售1,991,451件，同比下降13.71%

产品毛利率

• 加弹机：21.62%
• 空气包覆丝机：14.87%
• 剑杆织机：10.26%
• 经编机：22.89%
• 其他小型机械及其他：10.22%

营收与成本变动

• 营业收入增长：主要因国内疫情缓解，行业景气度上升，下游需求增加
• 营业成本增长：与营业收入同比例增长
• 销售费用增长：因营业收入增加，销售人员薪酬、业务招待费及售后服务费上升
• 管理费用增长：因管理人员薪酬增加及子公司办公楼折旧和摊销增加
• 研发费用增长：因研发投入增加，研发人员薪酬和材料投入增加

研发投入

• 研发投入总额：51,664,563.61元，占营业收入比例3.33%
• 研发人员数量：77人，占公司总人数的10.97%
• 研发人员学历结构：本科14人，专科59人，高中及以下4人
• 研发人员年龄结构：30岁以下5人，30-40岁17人，40-50岁25人，50-60岁27人，60岁以上3人

核心竞争力分析

1. 技术和质量优势：公司拥有100余项自主知识产权，包括27项发明专利，企业所得税税率15%
2. 专业化售后服务：在浙江、江苏、河北、福建等地设有销售办事处，提供及时有效的售后服务
3. 个性化定制服务：客户可根据需求定制产品工艺和尺寸
4. 品牌知名度高：公司“越剑”品牌在江浙地区具有较高知名度，产品迅速普及至全国
5. 地域产业链优势：绍兴是全国重要的纺织生产基地，公司拥有天然的技术、信息和销售渠道优势

行业情况分析

• 行业分类：制造业-纺织专用设备制造（C3551）
• 行业前景：纺织机械是国家重点支持的行业，2021年行业景气指数持续位于扩张区间
• 行业数据：2021年纺织行业景气指数最高达65.4，最低为57.1，四季度提升至62.3，为2018年以来同期最高水平
• 行业增长：2021年纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%，较2020年分别提高6.4%和4%
• 内需市场：2021年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.7%，两年平均增长2.6%

重要事项

• 利润分配预案：每10股派发8元现金红利，共派发105,600,000元，占净利润的32.60%
• 非经常性损益：因拆迁补偿款及资产处置收益增加，对利润总额产生积极影响
• 募集资金使用：截至2021年12月，累计投入38,768.85万元用于“智能纺机生产基地及研究院”建设

其他重要信息

• 公司未涉及重大风险：无被控股股东非经营性占用资金、违反决策程序对外担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况
• 信息披露：公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，并可在上交所官网查询
• 公司治理：公司治理结构完善，持续推进高质量发展

总结

浙江越剑智能装备股份有限公司在2021年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均同比增长超100%，主要得益于行业景气度上升及公司有效应对市场需求。公司通过科学组织生产、推进智能纺机生产基地及研究院建设、加强研发投入和优化销售模式，进一步巩固了其在纺织机械行业的领先地位。同时，公司积极应对行业变化，通过个性化定制服务和专业化售后服务，提升了客户满意度和市场竞争力。公司未涉及重大风险，且在治理和信息披露方面表现良好，为未来持续发展奠定了坚实基础。