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招银国际担任要约人联席财务顾问助力对CGII作出约1.88亿港元有条件强制性现金要约总结

核心内容

2026年3月13日，Tangde Gas Co., Limited（以下简称“Tangde Gas”或“要约人”）向China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（以下简称“CGII”，股份代号：1940.HK）发出有条件强制性现金要约。招银国际作为要约人联席财务顾问，全程参与交易执行，协助制定交易方案，确保交易顺利进行。

要约详情

• 要约价格：每股0.626港元，较公告前最后完整交易日股价折让约60.38%。
• 要约规模：总对价约1.88亿港元。
• 要约股份：无利害关系股东计划股份数为300,000,000股，占公司已发行股本约25.00%。
• 要约接纳：有效接纳股份为74,000股，占CGII已发行总股份约0.0062%。
• 要约状态：由于接纳水平未达到要约人持有CGII表决权超过50%的要求，要约未成为无条件，最终于2026年5月26日失效，且不会延长。

CGII简介

• 公司背景：CGII是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市。
• 业务范围：公司是一家位于河北省的工业气体供货商，主要产品包括氧气、氮气、氩气、氢气及二氧化碳。
• 市场地位：根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，CGII为2019年京津冀区域第二大的工业气体供应商。
• 主要客户：收入主要来自钢铁生产公司，产品广泛应用于钢铁生产领域。

招银国际的角色

招银国际作为要约人联席财务顾问，承担了以下职责：

• 设计并制定交易总体方案和时间表；
• 协助公司聘请所需中介；
• 执行财务资源尽调；
• 审阅及撰写各类交易文件和公告；
• 与监管机构沟通，确保交易合规；
• 确认要约人具备充足财务资源以履行要约义务；
• 在交易架构设计、条款安排等方面与要约人密切合作，确保交易对要约人有利。

招银国际简介

• 公司性质：招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。
• 经营理念：以客户为中心，致力于为客户创造价值。
• 服务范围：提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等。
• 战略定位：作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。
• 市场地位：凭借招商银行境内外协同优势，招银国际融资在过去五年中主导或参与了多项重大IPO、股权再融资及境外债券发行项目，是香港资本市场最为活跃的金融机构之一。
• 行业排名：根据彭博数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。

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