20241022-万联证券-通信行业快评报告_广东省出台光芯片产业政策_推动建设光芯片产业创新高地_2页_456kb

广东省加快光芯片产业发展，打造创新高地

近日，广东省出台《中国加推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》，提出到2030年实现10项以上关键核心技术突破，培育10家以上具有国际竞争力的领军企业，建设10个国家或省级创新平台，形成新的千亿级产业集群

光芯片市场潜力巨大

光芯片是实现光电信号转换的关键元器件，主要应用于算力数据中心等领域。据估算，2023年全球光芯片市场规模约278亿美元，同比增长144%，预计2024年将达317亿美元。随着人工智能等技术发展，光芯片需求将持续增长。

数字经济强省再迎突破机遇

广东省数字经济规模全国领先，本次政策重点支持光芯片产业发展，有助于补强数字经济产业链。研究表明，光芯片具备传输损耗低、带宽宽等优势，可推动新一代网络通信、智能网联汽车等产业发展。

国产化进程关键时期

国内光芯片国产化水平尚待提升，特别是在25Gbs以上领域，国产化率仅为4%。广东省此次政策强调强化基础研究、培育领军企业、加快技术突破，推动产业链自主可控。

投资建议

建议关注两大投资方向：一是光芯片产业发展的投资机会；二是高端光芯片国产替代带来产业链升级机会。

风险提示

需关注政策落实效果不及预期、技术研发进度延后、市场竞争加剧等风险因素。