中国塑料及相关行业海外拓展现状与趋势分析_14页_10mb

中国塑料及相关行业海外拓展现状与趋势总结

核心内容

中国塑料及相关行业在2024年持续加快“出海”步伐，以应对国内市场压力并拓展国际市场。企业不仅在扩大贸易出口，还在积极布局海外研发中心和生产基地，以提升品牌影响力和市场竞争力。

主要观点

• 出海已成为行业共识：中国橡塑产业链上下游企业普遍认识到出海的重要性，将其视为提升国际竞争力和应对市场波动的关键手段。
• 出口比例提升空间大：尽管92%的企业有出口业务，但仅有约27%的出口比例超过30%，显示行业仍有较大增长潜力。
• 主要出口目的地：美国、欧洲、东南亚、墨西哥、南美及俄罗斯是当前及2024年的主要出口市场，其中美国仍是最大出口目的地，欧洲则因其工业基础和消费水平成为高端市场。
• 出口增长预期乐观：77%的受访者对企业所在行业的出海趋势持乐观态度，预计2024年出口规模将保持增长，但以小幅增长或持平为主。
• 出海挑战与机遇并存：国际贸易壁垒、地缘政治不稳定、低碳环保要求是主要挑战；而RCEP、中东盟合作及“一带一路”倡议则是重要的机遇。

关键信息

1. 问卷用户画像

• 调查时间：2023年12月25日-2024年1月31日
• 有效问卷数量：1792份
• 参与企业行业分布：
  • 塑料加工机械及汽车：26%、27%
  • 化工原材料、医疗器械/医药/医用包装、日化/美妆/个护/食品饮料/塑料包装：12%-13%
  • 消费电子/家电：7%
• 出口业务占比：
  • 不超过30%：73%
  • 超过30%：少数

2. 应用行业出海现状与趋势

汽车行业

• 热门出口产品：整车（新能源、混动、燃油车）、内外饰件
• 2023年中国汽车出口同比增长57.9%，其中新能源汽车同比增长77.6%
• 汽车零部件出口额约884亿美元，同比增长9.1%

医疗产品

• 热门出口产品：牙科/骨科产品、低值耗材、介入支架、中大型医疗器械、家用医疗器械
• 2023年中国医疗器械出口额416.42亿美元，同比增长26.21%
• 主要出口市场：美国、日本、德国、俄罗斯

包装行业

• 日化、美妆、个护产品出口占比最高（68.75%）
• 食品饮料出口比例31.25%，快消品塑料包装出口比例超过30%
• 国货品牌通过跨境电商加速出海，尤其在东南亚、日本、韩国市场表现突出

消费电子/家电行业

• 热门出口产品：智能手机和配件（40.54%）、平板电脑和笔记本电脑（32.43%）、小家电（29.73%）
• 2023年中国家电出口金额6174亿元人民币，同比增长9.9%
• 智能化、高端化、品牌化成为出海新趋势

3. 企业出海模式与供应链管理

• 出海模式：
  • 76%的企业计划2024年增加出口规模
  • 27.64%的企业已在海外建立研发或生产基地
  • 45.53%的企业计划未来3-5年内推进海外研发或生产基地建设
• 供应链选择：
  • 40.93%-47.66%的企业倾向于选择就近供应商
  • 原有配套供应商在海外建厂的意愿较高

4. 塑机及化工原材料出海情况

• 塑机出口品类：吹塑机、挤出机、注塑机为前三名

• 塑机出口数据：

  • 2023年中国塑机出口额74亿美元，同比增长8%
  • 注塑机出口额约17亿美元，同比增长7%

• 主要塑机企业海外布局：

  • 海天国际：在德国、土耳其、巴西、越南、泰国、墨西哥、印度、印尼、日本设立子公司
  • 金纬机械：收购德国考特斯波恩工厂，设立泰国工厂
  • 震雄、伊之密、力劲、泰瑞等企业均有海外布局

• 化工原材料出口品类：通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、添加剂，再生塑料出口比例达10%

• 出口增长：通用合成树脂出口年均增长率达72.8%

• 主要化工企业海外布局：

  • 万华化学：在欧洲、中东、亚洲等地设有生产基地
  • 金发科技：在印度、美国、欧洲、马来西亚设立子公司
  • 普利特：收购美国威尔曼塑料再生企业
  • 道恩股份：在俄罗斯成立合资公司
  • 会通国际：泰国工厂投产
  • 沃特新材料：越南开展改性材料研发与生产

总结

中国塑料及相关行业正加速全球化进程，出海已成为企业战略的重要组成部分。尽管面临国际贸易壁垒和地缘政治等挑战，但RCEP、中东盟合作及“一带一路”等政策红利为企业提供了新的发展机会。未来，企业将更加注重海外建厂与供应链优化，以提升市场响应能力和品牌影响力。整体来看，中国橡塑产业链在出海趋势下展现出强劲的发展动力和广阔的增长前景。