20201020-中国信通院-ICT产业创新发展白皮书（2020_年）_55页_3mb

ICT产业创新发展白皮书（2020年）总结

核心内容

ICT产业作为数字经济的重要支撑，其创新发展对国家产业升级和企业成长具有关键作用。ICT产业涵盖制造业和服务业，包括电子元器件制造、通信设备制造、软件服务、互联网服务等。创新要素包括创新投入、创新产出和创新影响，三者相互作用，共同推动ICT产业的持续发展。

主要观点

• ICT产业与数字经济紧密相关：人工智能、5G、区块链等技术是数字经济的基础，ICT产业的创新直接推动数字经济的发展。
• 国家层面重视ICT创新：各国将ICT创新提升至国家战略高度，加大在5G、人工智能、云技术等领域的投入，推动技术标准的制定。
• ICT产业创新推动结构优化：ICT服务业增加值增长迅速，全球ICT制造业和服务业的增加值趋势显示亚洲在全球ICT产业链中发挥日益重要的作用。
• 企业层面创新提升投资回报：ICT企业通过研发投入、知识产权布局和创新模式提升投资回报率，同时增强无形资产比例。
• 创新要素呈现多元化趋势：创新投入包括人才、资本等，创新产出涵盖技术、专利和标准，创新影响涉及政策法规、国际关系和贸易活动等。
• 疫情对ICT产业造成影响，但也带来机遇：疫情导致ICT创新投入和产出下降，但同时也加速了领先技术的全球化应用和企业间的合作创新。

关键信息

一、ICT产业范畴及与创新的关系

• ICT产业范畴：包括ICT制造业和ICT服务业，其中制造业涵盖电子元器件、通信设备、消费电子等；服务业涵盖电信、软件、IT服务、互联网服务等。
• 创新要素：包括创新投入（人才、资本等）、创新产出（技术、专利等）、创新影响（政策法规、贸易活动等）。
• 创新要素作用：创新投入推动产出变革，创新产出促进产业转型，创新影响要素塑造复杂创新环境。

二、ICT产业创新现状

1. 前沿技术创新形成国家战略高点

• 各国在5G、人工智能、区块链等领域加大投入，如美国增加人工智能和量子信息研究预算，韩国注重产业链上游创新。
• 中国大陆通过新型基础设施建设，提升ICT产业创新能力和市场竞争力。

2. 产业层面结构优化

• 高增加值转型：全球ICT服务业增加值增长迅猛，中国大陆ICT服务业占比超过制造业，反映创新向高附加值领域倾斜。
• 市场集中度提高：ICT产业子领域如半导体、通信设备市场集中度提高，大型企业占据主导地位。

3. 企业层面提升投资回报

• 企业通过研发投入、知识产权布局、创新模式等提升投资回报。
• 企业研发投入逐年增长，其中ICT服务领域增长显著，如互联网软件和服务领域研发支出大幅上升。

三、ICT产业重点创新要素发展趋势

1. 创新投入

• 创新人才：ICT人才需求高端化，人才缺口大，尤其在人工智能、区块链等新兴领域。
• 创新资本：多国和多地区加大ICT研发投入，中国大陆在制造业研发投入逐年增加。

2. 创新产出

• 热点领先技术：包括人工智能、5G、区块链、图像处理等，这些技术推动ICT产业创新发展。
• 专利布局：软件和互联网服务类专利布局活跃，中国大陆专利总量全球占比高，且海外布局增多。
• 标准与专利结合：标准中预埋专利成为趋势，标准化组织如ETSI、ITU等在ICT领域发挥重要作用。

四、疫情影响下的ICT产业创新

1. 疫情造成的影响

• 创新投入要素普遍下滑，全球ICT产业创新步伐减缓。
• ICT制造和服务创新产出低于预期，出口大幅下降，部分技术部署延迟。

2. 疫情带来的机遇

• 领先技术全球化应用：如云服务、线上教育、线上医疗等技术在疫情中加速发展。
• 企业互助与合作创新：企业间加强合作，推动技术开发与应用。

五、未来发展趋势

• 创新要素发展趋势：全球ICT创新受国际贸易、政策环境等因素影响，创新资源向主要经济体集中。
• 产业创新趋势：ICT制造业与服务业深度融合，推动产业平台化、轻资产化。未来ICT产业将与工业制造业融合，推动智能制造发展。

图表概览

• 图1-2：展示ICT制造业和服务业的范畴。
• 图3：描绘创新要素与ICT产业的关系。
• 图4-6：反映ICT制造业和服务业的增加值变化趋势。
• 图7-8：展示全球半导体厂商和5G基站出货量趋势。
• 图9-10：体现创新对企业投资回报和研发费用的影响。
• 图11-16：分析全球和中国大陆ICT人才、研发费用、专利申请等趋势。
• 图17-18：显示ICT制造业和服务业的专利技术方向。
• 图19-23：呈现ICT专利申请趋势、标准与专利关系等。
• 图24-26：展示外企在华布局趋势和疫情对ICT出口的影响。

表格概览

• 表1：美国进出口贸易重点伙伴。
• 表2：中国侧重扶持的创新方向和相关政策。

总结

ICT产业的创新发展是推动数字经济的重要引擎，其核心在于技术、人才和资本的协同作用。在国家层面，ICT产业被提升至战略高度，各国加大在前沿技术领域的投入。在产业层面，ICT服务业逐步成为增长引擎，而制造业市场集中度提升。在企业层面，创新显著提升投资回报和无形资产比例。未来，ICT产业将面临更多不确定性，但也将迎来更多机遇，特别是在疫情背景下，领先技术的全球化应用和企业间的合作创新成为关键趋势。