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五矿发展股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600058
• 公司简称：五矿发展
• 公司英文名称：Minmetals Development Co., Ltd
• 公司英文简称：MINLIST
• 法定代表人：朱海涛
• 董事会秘书：王宏利
• 证券事务代表：曲世竹
• 注册地址：北京市海淀区三里河路5号
• 办公地址：北京市海淀区三里河路5号B座
• 邮政编码：100044
• 公司网址：www.minlist.com.cn
• 电子信箱：minlist@minmetals.com
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600058
• 股票简称：五矿发展
• 会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
• 签字会计师：杜高强、李锋勤

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元 / 股）

非经常性损益情况

• 非经常性损益总额：144,841,481.63元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：17,049,217.08元
  • 政府补助：38,739,732.85元
  • 资金占用费：15,713,363.94元
  • 应收款项减值准备转回：23,351,593.58元
  • 托管费收入：1,320,754.71元
  • 其他营业外收入和支出：330,115.30元
  • 其他非经常性损益项目：-190,425.52元

采用公允价值计量的项目

• 其他权益工具投资：期末余额181,802,618.73元，对当期利润影响845,127.39元
• 其他非流动金融资产：期末余额205,992,752.87元，对当期利润影响68,751,771.06元
• 应收款项融资：期末余额356,563,359.85元，对当期利润影响-46,159,784.78元
• 套期工具：期末余额753,894.00元，对当期利润影响51,321,666.75元
• 合计：对当期利润影响74,758,780.42元

经营情况分析

主要业务经营情况

1. 原材料业务：

   • 铁矿石销售量约2751万吨，与2020年基本持平
   • 煤炭销售量约491万吨，同比增长17.6%
   • 焦炭销售量约105万吨，同比增长3.8%
   • 铬矿销售量约150万吨，同比增长3.1%
   • 原材料业务通过强化资源获取、优化经营模式，利润总额显著增长

2. 钢铁业务：

   • 钢材终端配供量约637万吨，同比增长11%
   • 钢材经营量约1081万吨，同比增长5%
   • 钢铁业务通过优化客户结构、提升服务质量和拓展市场，实现经营规模和效益增长

3. 供应链综合业务：

   • 物流园业务实现全年吞吐量约781万吨，同比增长34%
   • 加工量约125万吨，同比增长22%
   • 物流业务实现营收利润双增长，推进数字化转型，提升服务质量和效率

4. 亏损企业治理：

   • 通过处理“两非两资”和历史遗留事项，亏损户数减少2家
   • 加强欠款清收，多个历史案件取得积极进展，资产质量不断夯实

公司战略推进情况

1. 资源获取与供应链布局：

   • 强化资源获取，与大型矿山签订长协，扩大资源进口渠道
   • 建设全国性工程配供体系，提升终端服务能力
   • 加强物流网络布局，推动数字化转型，提升供应链综合服务能力

2. 业务结构优化：

   • 推进产业互联网平台建设，构建全要素供应链服务生态
   • 通过数字化转型，提升企业创新能力和市场竞争力

行业情况分析

1. 行业调控影响：

   • 粗钢产量同比下降3%，行业调控政策显著影响
   • 钢材价格波动大，上半年震荡攀升，下半年回落

2. 行业整合趋势：

   • 行业加快并购重组，提升产业集中度和竞争力
   • 钢铁企业整合趋势明显，推动产业链和供应链多元化

3. 绿色低碳发展：

   • 国家政策推动绿色低碳发展，钢铁行业需全面贯彻
   • 流通行业需在低碳资源配置中发挥重要作用

4. 行业竞争加剧：

   • 钢铁流通行业总体分散，市场竞争激烈
   • 综合服务能力、风险管控水平、成本控制和客户拓展成为关键

公司市场地位与竞争优势

• 市场地位：

  • 公司为《财富》中国500强第172位
  • 实控人中国五矿为世界500强第65位
  • 入选国务院国资委“双百企业”名单

• 竞争优势：

  • 全球资源获取优势：受托管理多家海外企业，覆盖全球资源地
  • 产业链布局优势：覆盖原材料、钢铁、物流、招标等全链条业务
  • 风控体系优势：建立完善的市场研究与风险管理体系
  • 品牌与人才优势：拥有稳定客户和供应商，高素质人才占比达55.02%

财务分析

收入与成本分析

• 营业收入：875.07亿元，同比增长29.99%
• 营业成本：847.91亿元，同比增长29.40%
• 毛利率：3.07%，同比增长0.42个百分点

费用情况

• 销售费用：0.83亿元，基本与上年持平
• 管理费用：12.07亿元，同比增长15.71%
• 财务费用：2.08亿元，同比增长3.01亿元，主要因利息支出和汇兑收益变化

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：9.33亿元，由净流出转为净流入
• 投资活动产生的现金流量净额：6139万元，由净流出转为净流入
• 筹资活动产生的现金流量净额：2.08亿元，由净流出转为净流入

主要客户与供应商情况

• 主要销售客户：前五名客户销售额143.45亿元，占销售总额16.98%
• 主要供应商：前五名供应商采购额225.07亿元，占采购总额27.40%

资产与负债分析

• 货币资金：285.22亿元，同比增长76.14%
• 应收票据：31.25亿元，同比减少79.48%
• 应收账款：72.26亿元，同比增长22.52%
• 预付款项：26.41亿元，同比下降14.28%
• 其他流动资产：54.42亿元，同比增长44.85%
• 其他权益工具投资：18.18亿元，同比增长51.60%
• 其他非流动金融资产：20.60亿元，同比增长41.19%
• 使用权资产：9.57亿元，首次执行新租赁准则
• 递延所得税资产：6.75亿元，同比下降20.03%
• 应付票据：333.70亿元，同比增长61.62%
• 应付账款：327.06亿元，同比下降15.81%
• 合同负债：166.64亿元，同比下降14.04%
• 其他应付款：285.88亿元，同比增长19.89%
• 租赁负债：3.88亿元，首次执行新租赁准则

资产受限情况

• 受限资产总额：672,274,714.59元
• 货币资金：148,901,186.38元
• 应收票据：63,892,521.90元
• 固定资产：346,368,233.03元
• 无形资产：113,112,773.28元

总结

2021年，五矿发展在宏观经济稳定恢复和行业调控政策影响下，营业收入和净利润均实现显著增长。公司通过强化资源获取、优化经营模式、推进数字化转型等措施，提升整体经营质量和效益。同时，公司积极应对市场波动，加强风险管控，实现资产质量的持续改善。公司在国内及国际市场上均展现出较强的竞争力和影响力，为实现“十四五”高质量发展目标奠定了坚实基础。