亿欧智库-2019汽车智能座舱产业发展研究报告-2019.4-48页_2mb

2019汽车智能座舱产业发展研究报告总结

核心内容

本报告由亿欧智库发布，全面梳理了智能座舱产业的发展现状、产业结构、技术趋势及未来挑战，旨在帮助投资机构和从业者把握市场机遇。智能座舱是汽车智能化的重要组成部分，其发展受到政策、行业需求和科技进步的共同推动，未来将向“智能移动空间”演进。

主要观点

1. 智能座舱定义与发展方向

• 定义：智能座舱是配备智能化和网联化车载产品的座舱，可与人、路、车进行智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的关键节点。
• 发展方向：未来智能座舱将演变为“智能移动空间”，集成娱乐、社交、办公等多场景功能，摆脱单一驾驶场景。

2. 产业融合与跨界趋势

• 智能座舱产业链呈现融合、跨界、集成的网状结构，上游零部件企业向后端延伸，下游整车厂向前端拓展。
• 互联网科技企业、主机厂和零部件供应商共同推动智能座舱发展，形成多主体协同的产业生态。

关键信息

1. 产业链结构

2. 智能座舱发展趋势

• 集中化与融合：ECU从分布式结构转向集中式，域控制器成为趋势；不同屏幕趋于融合，统一操作系统成为可能。
• 软件与算法成为核心：随着智能座舱对数据处理和交互体验要求的提升，软件和算法逐渐成为价值链重心。
• “智能移动空间”概念：未来汽车座舱将不再仅限于驾驶场景，而是集家居、娱乐、办公、社交等多功能于一体的智能空间。

3. 智能座舱市场现状

• 智能中控屏：渗透率最高，自主品牌表现优于合资品牌；国内厂商多占据中低端市场。
• 液晶仪表盘：安全级别高，对软硬件要求严格，主要用于高端车型，国内厂商在中低端市场有潜力。
• HUD：W-HUD和C-HUD为主流，AR-HUD为未来趋势；国内企业需加强前装市场合作，提升技术实力。

4. 产业驱动因素

• 政策支持：如《中国制造2025》《国家集成电路产业发展推进纲要》等，推动汽车电子和智能座舱发展。
• 技术进步：云计算、5G、自动驾驶等技术的发展为智能座舱提供基础支持。
• 市场需求：消费者对智能体验的需求提升，促使车企和供应商加快产品智能化升级。

挑战分析

• 传统车企转型阻力：体制僵化、数据孤岛效应严重，导致与互联网企业合作难度大。
• 数据获取困难：科技企业难以获取车企的驾驶和车辆数据，限制算法优化和产品智能化程度。
• 国内厂商进入合资供应链难度大：合资品牌对供应商有严格的质量和认证要求，国内企业需提升技术与标准以获得机会。

国内与国际对比

• 操作系统：QNX仍占据主导，Linux和Android逐渐崛起，国内企业多采用定制化操作系统。
• 芯片：国际大厂仍占主导，但国内芯片企业因成本和政策优势有望实现弯道超车。
• 市场潜力：国内厂商在中低端市场有较强竞争力，合资品牌中低端车型是主要增长点。

未来展望

• 技术融合：智能座舱将实现更多技术的集成与协同，如云计算、5G、自动驾驶等。
• 软件主导：随着硬件发展趋于成熟，软件和算法将成为行业竞争的关键。
• 生态构建：互联网企业将通过与车企合作，构建智能座舱生态系统，提升用户体验。
• “智能移动空间”实现：随着L5级自动驾驶的推进，座舱将实现多功能集成，成为真正的智能终端。

重要数据与案例

总结

智能座舱产业正经历从基础建设到融合创新的快速发展，其未来形态将朝着“智能移动空间”演进。产业链融合趋势明显，软件和算法将成为核心竞争力。国内厂商在中低端市场有较大潜力，但需突破合资品牌供应链壁垒，提升技术标准和产品质量。互联网科技企业与传统车企的合作将成为行业发展的关键，未来行业格局将由软件生态和算法能力主导。