2018-军民融合系列报告之一_乘军民融合之东风_展军工行业之伟图_37页-3mb

乘军民融合之东风展军工行业之伟图

——军民融合系列报告之一

---

一、核心内容

1. 军民融合基本概念

军民融合是指将国防和军队现代化建设融入经济社会发展体系，涉及产品、技术、产业、人才培养等多个层面。其核心在于“军转民”和“民参军”两种形式：

• 军转民：将军工技术转化至民用领域，推动产业升级。
• 民参军：鼓励民营企业参与军工科研生产，提升国防能力。

军民融合具有双重意义：

• 经济效益：降低技术开发成本，提升企业竞争力。
• 国防效益：促进国防基础能力提升，实现军民资源互补。

---

二、中国军民融合发展历程

中国军民融合经历了以下三个阶段：

1. 初创期（1949-1977）：国防工业高度行政化，军民分离。
2. 探索期（1982年起）：以“军转民”为主，支援国家经济建设。
3. 融合发展期（当前）：军民融合双向发展，民营企业深度参与国防体系。

---

三、军民融合实施方式

• 军转民：将军事技术向民用领域转移，推动产业转型升级。
• 民参军：民营企业通过认证进入军工领域，提供配套产品和服务。

---

四、改革趋势

1. 科研院所转制

• 首家军工科研院所转制获批：兵器装备自动化研究所于2018年转制为企业，标志着军工科研院所转制进入实施阶段。
• 资产证券化：科研院所改制有望推动资产证券化进程加速。

2. 混合所有制改革

• 股权激励推广：中航沈飞等企业实施股权激励，提升企业活力。
• 政策支持：国务院鼓励社会资本参与军工企业股份制改造，推动混改全面推广。

3. 采购和价格改革

• 装备采购制度优化：推动军民融合关键性改革，提高采购效率和透明度。
• 价格体系改革：提高军品定价的合理性，促进技术进步和成本控制。

4. 资产证券化

• 军工集团动作频繁：2018年上半年多家军工企业推进资产证券化。
• 未来趋势：随着“十三五”规划推进，资产证券化率有望持续提升。

---

五、军民融合热点领域

1. 国防信息化

• 北斗导航：

  • 军用：北斗系统精度提升，逐步列装军队，提升作战能力。
  • 民用：北斗产业规模预计2020年达4000亿元，占比超25%。
  • 发展趋势：未来3年增长空间巨大，市场潜力巨大。

• 军工通信：

  • 5G应用：5G技术在军民融合中发挥重要作用，推动通信系统升级。
  • 政策支持：科技部明确将5G作为“新一代宽带无线移动通信网”的重点。
  • 市场前景：预计2020年通信业固定资产投资增速达20%，5G助力中国成为全球通信技术领先者之一。

• 红外技术：

  • 应用广泛：用于军事、民用及科研领域，如输电线检测、城市公共安全监控等。
  • 市场潜力：全球红外市场规模预计达100亿美元，中国红外市场空间保守估计达184亿元。

• 雷达：

  • 军用雷达：预计2025年市场规模达573亿元，年复合增长率11.5%。
  • 民用雷达：以气象和机场雷达为主，市场规模初具雏形。

2. 高端制造

• 通用航空：

  • 政策支持：《关于促进通用航空业发展的指导意见》等政策推动产业发展。
  • 市场前景：2018年通用航空飞行量年均增速达20.8%，未来三年有望突破200万小时。
  • 发展瓶颈：通用航空飞行器数量少、作业时间低，但提升空间巨大。

• 无人机：

  • 市场前景：预计2015-2024年全球无人机系统市场价值将超910亿美元。
  • 军用：军用无人机支出占比达89%，市场成熟。
  • 民用：民用无人机市场增长迅速，年复合增长率达9.62%。

• 工业机器人：

  • 市场增长：全球工业机器人市场持续增长，中国成为全球最大市场之一。
  • 政策支持：《中国制造2025》等政策推动机器人产业发展。
  • 应用广泛：广泛应用于制造、航空航天、新能源汽车等领域。

3. 特殊材料

• 钛合金：

  • 军民两用：在航空、电力等领域应用广泛，需求增长显著。
  • 市场前景：2018年我国钛合金用量持续增长，预计未来需求将大幅上升。

• 碳纤维：

  • 高端应用：用于航空、航天等高端领域，发展需求迫切。
  • 市场潜力：全球碳纤维产能与需求持续增长，中国有望提升市场份额。

• 高温合金：

  • 应用广泛：用于航空发动机、燃气轮机等关键设备。
  • 技术突破：我国高温合金技术不断进步，应用领域逐步扩大。

• 超高分子量聚乙烯纤维：

  • 军民两用：广泛应用于防弹、舰船、军工等领域。
  • 市场潜力：全球市场持续增长，中国具备一定发展基础。

4. 军队装备

• 空军装备：

  • 列装加速：军机进入高速列装期，预计2019年军费将向装备倾斜。
  • 技术提升：J-20、东风-31等装备标志着军工技术进步。

• 海军装备：

  • 航母产业链：航母战斗群造价高昂，但具备巨大投资潜力。
  • 舰艇发展：关注航母产业链及舰艇总吨位提升。

---

六、主要观点

• 军民融合是国防与经济协同发展的重要战略，能够提升技术转化效率、降低研发成本、促进产业升级。
• 中国军民融合已进入深度融合阶段，政策支持与市场机制共同推动发展。
• 军民融合重点在国防信息化、高端制造、特殊材料和军队装备四大领域。
• 未来军民融合将更加注重技术创新与市场化运作，推动军工与民用产业协同发展。

---

七、关键信息

• 军民融合三大热点领域：国防信息化、高端制造、特殊材料。
• 政策推动：军民融合上升为国家战略，配套政策不断优化。
• 市场潜力：
  • 北斗导航：2020年总产值将达4000亿元，占比超60%。
  • 5G通信：2020年将成为全球通信技术领先者之一。
  • 红外技术：全球市场规模达100亿美元，中国潜力达184亿元。
  • 无人机：全球市场价值超910亿美元，中国具备发展优势。
  • 工业机器人：中国有望占据全球40%市场份额。
  • 半导体：中国消费市场巨大，但自给率低，军用半导体国产化需求迫切。

---

八、图表目录（摘要）

• 图1：中国历年军费一览表
• 图2：全球2017年军费TOP10
• 图3：军民融合概念图
• 图4：军民融合发展示意图
• 图5：军工集团资产证券化水平
• 图6：各集团资产证券化水平
• 图7：美国GPS发展演变
• 图8：我国卫星导航市场规模
• 图9：我国卫星导航应用领域
• 图10：我国卫星导航产业产值与增速
• 图11：2009-2016北斗导航产值及增速
• 图12：北斗导航产业占比
• 图13：5G技术发展主要时点
• 图14：2010-2015我国通信业固定资产投资及增速
• 图15-18：红外技术应用示例
• 图19：全球民用红外市场规模
• 图20：2013-2015年中国军用雷达市场预测
• 图21：我国通用航空飞行器数量
• 图22：我国航空业作业时间
• 图23-24：全球军用/民用无人机市场预测
• 图25-26：全球/中国工业机器人销量及预测
• 图27-28：中国/全球半导体设备市场规模
• 图29-34：钛合金、碳纤维、高温合金、超高分子量聚乙烯纤维等材料市场情况
• 图35-38：中美军机数量、舰艇总吨位、航母市场空间等对比数据

---

九、政策与法规

• 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010）
• 《中国制造2025》（2015）
• 《机器人产业发展规划（2016-2020）》
• 《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》（2016）
• 《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》
• 《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》（2018）

---

十、总结

军民融合已成为中国国防与经济发展的重要战略方向，通过“军转民”和“民参军”两种方式实现资源互补与技术转化。当前，中国军民融合处于深度融合阶段，改革力度加大，重点在科研院所转制、混合所有制改革、采购和价格体系优化以及资产证券化等方面。国防信息化、高端制造、特殊材料是军民融合最具发展潜力的三大领域，预计未来将带来巨大的经济增长和国防提升。