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宁波海天精工股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601882
• 公司简称：海天精工
• 公司全称：宁波海天精工股份有限公司
• 法定代表人：张剑鸣
• 注册及办公地址：浙江省宁波市北仑区黄山西路235号
• 股票信息：
  • 股票种类：A股
  • 上市交易所：上海证券交易所
  • 股票简称：海天精工
  • 股票代码：601882

主要财务指标

一、主要会计数据（2024年1-6月）

二、主要财务指标（2024年1-6月）

核心业务与经营情况

一、主营业务

• 公司专注于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

二、经营模式

1. 盈利模式：以定制化设计、规模化生产、全方位服务为核心，实现进口替代和行业领先地位。
2. 采购模式：采用“集中采购+分散采购”相结合的方式，根据物资特性进行分类采购。
3. 生产模式：以“以销定产”为主，结合订单合同进行产品开发和生产。
4. 销售模式：直销与经销相结合，通过销售服务商进行市场拓展。

三、行业情况

• 公司产品广泛应用于航空航天、高铁、汽车零部件、模具等高附加值领域。
• 《中国制造2025》将高端数控机床作为重点发展方向，公司积极布局相关领域。
• 2024年上半年，我国机床工具行业营业收入下降，但降幅收窄；金属切削机床行业收入微增，利润总额下降。

核心竞争力

1. 产品定位优势：公司专注于高端数控机床，具有良好的性价比和优质服务。
2. 客户优势：建立广泛的客户基础，与众多核心客户保持长期稳定合作。
3. 技术研发优势：拥有227项专利，与科研院校合作推动技术发展。
4. 服务优势：提供售前、售中、售后服务，具有成本优势和响应速度优势。
5. 资金优势：资产负债结构优化，银行授信额度充足，支持市场开拓和研发。

财务变动原因分析

• 营业收入减少：主要由于销量减少。
• 营业成本减少：与营业收入减少有关。
• 销售费用增加：因差旅费和海外销售服务费增加。
• 管理费用减少：因管理人员薪酬减少。
• 财务费用减少：因汇率变动导致汇兑收益增加。
• 研发费用增加：因研发人员薪酬和材料成本增加。
• 经营活动现金流减少：因销售收款减少和税费增加。
• 投资活动现金流增加：因理财产品投资到期收回。
• 筹资活动现金流减少：因分配股利减少。
• 其他收益增加：因政府补助增加。
• 公允价值变动收益减少：因交易性金融资产公允价值变动减少。
• 资产处置收益增加：因固定资产处置利得增加。
• 营业外收入减少：因政府补助减少。
• 营业外支出减少：因赔款支出减少。
• 其他综合收益减少：因汇率变动导致子公司外币报表折算差异减少。

资产与负债情况

• 主要资产变动：

  • 一年内到期的非流动资产增加，主要由于债权投资增加。
  • 长期股权投资增加，因权益法下确认的投资收益增加。
  • 在建工程增加，因未完工项目增加。
  • 应收票据减少，因商业承兑汇票减少。
  • 预付款项增加，因预付材料款增加。
  • 其他流动资产减少，因理财产品减少。
  • 长期待摊费用增加，因软件租赁费用增加。
  • 其他非流动资产增加，因预付设备及工程款增加。

• 主要负债情况：

  • 公司存在部分货币资金受限，主要由于银行承兑汇票保证金、履约保证金和买方信贷担保。

风险提示

1. 经济周期风险：机床行业受宏观经济影响较大，下游固定资产投资情况直接影响行业供需。
2. 行业竞争风险：面临国内外高端数控机床企业的激烈竞争。
3. 买方信贷风险：公司为部分客户提供买方信贷担保，存在连带赔偿责任。
4. 外部环境不确定性：国际形势复杂，影响全球机床需求。

公司治理情况

• 股东大会情况：2023年年度股东大会于2024年4月15日召开，审议通过相关事项。
• 董事、监事、高级管理人员变动：
  • 万伟军、冯绍刚离任独立董事。
  • 诸成刚、郑岳常被选举为独立董事。
• 利润分配：本报告期未提出利润分配或公积金转增股本预案。
• 股权激励：报告期内未披露相关股权激励措施。
• 诚信状况：公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信记录。

环境与社会责任

• 环境信息：
  • 公司为宁波市环境风险重点管控单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废。
  • 排污达标情况良好，无超标排放。
  • 采用污水处理站、废气处理、固废委托处置、噪声控制等环保措施。
• 碳排放措施：
  • 推行绿色物流，逐步淘汰柴油叉车，使用电动叉车。
  • 安装太阳能路灯，促进节能减碳。

重大事项

• 关联交易：公司与同一实际控制人关联方存在销售商品和提供劳务的关联交易，金额为8,204,775.95元，占同类交易比例0.49%。
• 担保情况：公司对外提供连带责任担保，金额为39.79万元，主要用于买方信贷结算。
• 承诺事项：公司实际控制人及股东作出多项承诺，包括股份限售、解决同业竞争、关联交易公平性、社会保险及公积金补缴等，均按承诺履行。

股东情况

• 股东总数：截至报告期末，普通股股东总数为18,711户。
• 前十大股东：
  • 宁波海天股份有限公司：持股201,986,000股，占38.69%
  • 安信亚洲（香港）有限公司：持股178,109,023股，占34.12%
  • 宁波市北仑海天天富投资有限公司：持股20,240,000股，占3.88%
  • 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪：持股9,794,265股，占1.88%
  • 王焕卫：持股8,337,632股，占1.60%
  • 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002沪：持股4,111,740股，占0.79%
  • 赵万勇：持股2,944,050股，占0.56%
  • 童永红：持股2,649,600股，占0.51%
  • 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划：持股2,334,581股，占0.45%
  • 俞鸿刚：持股2,060,800股，占0.39%

总结

• 公司在2024年上半年保持了较好的经营业绩，尽管营业收入和净利润有所下降，但净资产和总资产均有所增长。
• 公司在高端数控机床领域具有较强的竞争力，通过技术研发、客户拓展、服务优化等方式持续巩固行业地位。
• 面临经济周期、行业竞争、买方信贷和外部环境不确定性等风险，但公司已采取多项措施应对。
• 公司治理规范，股东承诺事项履行良好，无重大违规行为。
• 公司在环保方面采取了多项措施，确保污染物达标排放，并积极推动绿色低碳发展。