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报告摘要

商品市场每日快讯总结

核心内容概述

本报告为2022年10月31日全球商品市场及金融市场的简要回顾，涵盖美元利率、汇率、贵金属、大宗商品等主要类别。同时，提供了近期重点信息、建行商品指数分析、上周经济数据回顾及本周经济日历，为市场参与者提供数据支持与趋势参考。

主要观点与关键信息

一、美元利率市场

3月期国债收益率：4.05%，涨跌情况未明确。
2年期国债收益率：4.41%，涨幅为14.01BP（即0.1401%）。
10年期国债收益率：4.01%，涨幅为9.36BP（即0.0936%）。
30年期国债收益率：4.14%，涨幅为5.82BP（即0.0582%）。

整体来看，美元利率市场呈现上行趋势，尤其是短期国债收益率涨幅显著。

二、汇率市场

美元指数：110.6763，微涨0.08%。
美元兑人民币：7.2565，涨0.67%。
欧元兑美元：0.9965，微涨0.01%。

美元指数小幅上涨，美元兑人民币汇率上涨，欧元兑美元则维持微弱升势。

三、贵金属市场

国际黄金现货：1644.30美元/盎司，下跌1.13%。
国际白银现货：19.22美元/盎司，下跌1.85%。

黄金与白银价格均出现下跌，市场情绪偏谨慎。

四、大宗商品市场

建行大宗商品指数：4449.66，下跌1.17%。
BRENT原油：94.16美元/桶，下跌0.60%。
LME 3月期铜：7557.50美元/吨，下跌2.55%。
LME 3月期锌：2820.50美元/吨，下跌4.19%。
LME 3月期镍：22070美元/吨，下跌0.74%。
CBOT大豆：1400.00美分/蒲式耳，上涨0.36%。

从整体趋势来看，大宗商品市场以跌为主，尤其是有色金属板块跌幅较大，而原油小幅下跌，大豆则出现上涨。

五、重点信息一览

美国9月核心PCE同比增长5.15%
- 9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于预期。
- 核心PCE物价指数同比增长5.15%，连续第二个月加速。
- 劳动力成本继续上行，个人支出保持韧性。
- 市场预计美联储下周将继续加息75基点。
我国黄金产量前三季度同比增长14.04%
- 前三季度黄金产量269.987吨，同比增长14.04%。
- 黄金消费量同比下降4.36%。
- 三季度黄金ETF持仓规模回升，但前三季度合计减持17.32吨。
英国天然气库存只够用9天
- 相比德国（89天）、法国（103天）、荷兰（123天），英国天然气库存明显偏低，凸显能源安全风险。

六、建行商品指数分析

指数表现：2022年10月28日建行商品指数为4449.66，下跌1.17%。
板块表现：
- 贵金属：窄幅震荡。
- 有色板块：普跌，铝和锌跌幅较大。
- 黑色板块：延续下跌，铁矿石下跌2.95%。
- 能化板块：总体下跌，但原油上涨0.84%。
- 农副产品：下跌为主，豆油和生猪跌幅分别为2.87%和2.06%。

数据来源与免责声明

数据来源：Wind、Bloomberg、建行金融市场部。
免责声明：本报告中的信息来源于已公开资料，不构成任何证券买卖的出价或征价，且不保证其准确性与完整性。

本周经济日历

日期	地区	数据、事件	预期值	前值
11/01/2022	美国	标普全球-美国制造业PMI	49.9	49.9
11/01/2022	美国	ISM制造业指数	50	50.9
11/01/2022	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	--	-0.017
11/03/2022	美国	FOMC利率决策（上限）	0.04	0.0325
11/03/2022	美国	周度首次申领失业救济人数	220k	217k
11/03/2022	美国	耐用品订单环比	0.004	0.004
11/04/2022	美国	非农就业人数增减	190k	263k

结论

整体来看，全球金融市场在2022年10月31日呈现震荡格局，美元利率上行，贵金属与大宗商品多数下跌，但原油略有上涨。美国经济数据表现略弱于预期，但市场仍预计美联储将维持加息政策。同时，我国黄金产量增长，但消费有所下滑，而英国天然气库存紧张，凸显能源供应风险。建行商品指数下跌，反映市场整体偏弱。投资者需关注后续经济数据及政策动向，以判断市场走势。

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