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山东钢铁股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600022
• 公司简称：山东钢铁
• 公司全称：山东钢铁股份有限公司
• 法定代表人：王向东
• 注册及办公地址：山东省济南市钢城区府前大街99号
• 联系人：董事会秘书金立山，证券事务代表郭允义
• 联系电话：0531-77920798
• 电子邮箱：sdgt600022@126.com
• 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要会计数据（单位：元）

项目	2021年	2020年	增减（%）	2019年
营业收入	110,850,917,703.23	87,316,707,290.57	26.95	71,091,690,306.15
归属于上市公司股东的净利润	1,228,178,024.51	722,663,665.87	69.95	579,062,116.14
营业收入（分季度）	2021年第一季度：26,676,659,024.71；第二季度：32,157,237,840.21；第三季度：28,457,037,846.60；第四季度：23,559,982,991.71	-	-	-
净利润（分季度）	2021年第一季度：616,788,674.58；第二季度：1,485,736,202.72；第三季度：751,646,109.17；第四季度：-1,625,992,961.96	-	-	-

主要财务指标（单位：元）

指标	2021年	2020年	增减（%）	2019年
基本每股收益	0.1148	0.067	71.34	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1834	0.059	210.85	0.05
加权平均净资产收益率	5.65%	3.42%	+2.23%	2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.02%	3.03%	+5.99%	2.65%

利润分配预案

• 2021年净利润：12.28亿元
• 分配方案：每10股派发现金红利0.6元（含税）
• 分配总额：6.42亿元（占净利润的52.27%）
• 总股本：10,946,549,616股
• 扣除回购股份：247,700,062股
• 未分配利润：转入下一年度

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：-733,856,785.96元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：102,137,127.25元
  • 政府补助：467,525,556.00元
  • 债务重组损益：507,311.40元
  • 其他非经常性损益项目：-1,046,770,000.00元
• 所得税影响额：-155,497,988.70元
• 少数股东权益影响额：-156,475,749.86元

营业收入与成本分析

• 营业收入：1108.51亿元，同比增长26.95%
• 营业成本：1014.20亿元，同比增长24.16%
• 毛利率：9.98%，同比增长2.87个百分点
• 主要产品毛利率：
  • 型材：3.87%
  • 板材：10.06%
  • 棒材：-0.05%
  • 卷材：17.29%
  • 钢筋：4.01%

主要产品与业务

主要产品

• 板材产品：包括碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板等，设备及技术达到国际领先水平
• 型钢：年产能300万吨，主要产品包括H型钢、工字钢、槽钢系列等
• 优特钢：年产能260万吨，主要产品包括汽车用钢、齿轮钢、轴承钢等
• 热轧钢带：年产能包括2050mm热连轧生产线和酸洗板生产线
• 冷轧钢带：年产能2030mm冷连轧生产线，配套后处理生产线
• 螺纹钢：年产能350万吨，主要产品包括热轧带肋钢筋、锚杆钢筋等

业务模式

• 板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅
• 螺纹钢以经销商销售为主，直销为辅

核心竞争力分析

工艺装备优势

• 拥有3500mm炉卷生产线、4300mm宽厚板生产线、2050mm热连轧生产线等，达到国内领先水平
• 日照钢铁精品基地装备世界先进水平

产品优势

• 产品结构丰富，覆盖面广，质量好，技术含量高
• 产品应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑等多个重要领域

区域市场优势

• 位于华东地区，辐射河北、河南、安徽、江苏四省，具备广阔的发展腹地
• 受益于京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”等国家战略

产业布局优势

• “突出沿海、优化内陆”战略持续推进
• 日照钢铁精品基地已建成投产，济南钢城基地升级改造有序推进

协同优势

• 母公司山东钢铁集团形成多元产业协同发展体系
• 实施“五位一体”协同运营方案，实现资源采购、生产工序、产品销售等全要素协同

研发优势

• 拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台
• 累计拥有有效专利1327余项，位列2021年中国钢铁企业专利创新指数第5位
• 与多所高校及科研机构合作，开展联合研究中心

绿色发展优势

• 获得“国家环境友好型企业”、“绿色工厂”等多项绿色认证
• 日照公司和莱芜分公司焦化厂为环保绩效A级企业，其他生产区域达B级标准

人才优势

• 建立管理、专业技术、操作技能三支队伍职业发展体系
• 拥有博士、硕士研究生等高端人才，核心管理团队稳定
• 多层次培训体系，产学研结合培养人才

重大风险提示

• 公司已披露行业及竞争风险、宏观政策风险
• 2021年行业总体运行态势良好，但面临原燃料价格高位运行、环保成本上升等挑战

业务经营情况

• 生产情况：
  • 生铁：1187万吨
  • 钢：1478万吨
  • 钢材（不含商品坏）：1449万吨
• 销售情况：
  • 销售额：319.54亿元
  • 前五名客户销售额占比28.83%
• 采购情况：
  • 采购额：428.61亿元
  • 前五名供应商采购额占比43.88%

现金流情况

• 现金及现金等价物：67.34亿元，同比增长23.90亿元
• 经营活动现金流净额：84.64亿元，同比增长44.48%
• 投资活动现金流净额：-23.65亿元，同比减少0.35亿元
• 筹资活动现金流净额：-37.16亿元，同比减少8.68亿元

投资状况分析

• 莱芜分公司升级改造项目：
  • 2021年完成投资2.5亿元，累计完成7.39亿元
  • 项目进展包括烧结机、高炉、转炉连铸系统等建设

其他财务信息

• 货币资金：98.34亿元，同比增长43.94%
• 应收票据：16.28亿元，同比减少40.67%
• 应收账款：2.44亿元，同比增长150.86%
• 应付票据：93.83亿元，同比增长50.69%
• 应付职工薪酬：6.92亿元，同比增长83.48%
• 其他应付款：5.86亿元，同比减少38.54%
• 应付债券：0.99亿元，同比减少97.17%
• 租赁负债：2.57亿元，同比增长35%
• 长期应付款：7.38亿元，同比增长130.23%
• 长期应付职工薪酬：12.27亿元，同比增长1,346.01%
• 未分配利润：22.71亿元，同比增长49.76%

重要事项

• 未出席董事：苗刚因公务未出席，由孙日东代为行使职权
• 风险事项：无控股股东非经营性占用资金、无违反决策程序担保
• 审计事项：信永中和会计师事务所出具标准无保留意见

附注

• 备查文件：会计报表、公告文件、董事会决议
• 披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
• 报告备置地点：公司董事会办公室、监事会办公室、证券部

总结

山东钢铁股份有限公司2021年业绩稳健增长，营业收入和净利润分别同比增长26.95%和69.95%，并积极应对市场变化，提升盈利能力。公司拥有先进的工艺装备和丰富的研发资源，产品结构多样，覆盖多个重要领域，且具备较强的区域市场优势和产业协同能力。公司通过优化生产布局和加强管理，实现高质量发展，同时注重绿色发展，提升环保绩效。公司现金流状况良好，经营活动现金流净额显著增加，但投资和筹资活动现金流有所减少。整体来看，山东钢铁在钢铁行业中展现出较强的竞争力和良好的发展前景。