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市场追踪总结 - 2016年8月22日

一、市场回顾

1. 指数表现

• 上证综指：收盘报3184.81点，跌幅为0.75%，成交额2076.39亿元，较上一交易日减少2.08%。
• 中小板指：收盘报6938.09点，跌幅为1.18%，成交额280.35亿元，较上一交易日减少3.42%。
• 创业板指：收盘报2167.40点，跌幅为1.69%，成交额较上一交易日增加8.80%。

2. 行业表现

整体行业指数均呈下跌趋势，但以下三个板块表现相对较好：

• 食品饮料（申万）：跌幅为0.09%，成交额变化率7.87%。
• 银行（申万）：跌幅为0.09%，成交额变化率11.24%。
• 休闲服务（申万）：跌幅为0.46%，成交额变化率10.64%。

3. 个股表现

• 沪深两市共有587家上涨，254家平盘，2060家下跌。
• 涨停个股47家，跌停个股13家。
• 涨停个股中，恒瑞医药、中国平安、上海机场等个股成交金额位居前列。

二、宏观行业动态

国内

1. 央行操作：8月22日进行1100亿元7天逆回购，当日有1300亿元逆回购到期，净回笼200亿元，连续三日净回笼。
2. 政策动态：国务院发布降低实体经济企业成本工作方案，提出通过1-2年努力使企业成本合理下降。
3. 人民币汇率：人民币兑美元即期跌78个基点报6.6578，中间价大幅下调441个基点报6.6652。
4. 商品期货：国内商品期货夜盘多数上涨，其中焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.7%、1%、0.5%；铁矿石收涨1.8%。
5. 北京国企改革：北京市国资委发布指导意见，要求退出六类不符合首都功能定位的国有企业。
6. 互联网保险：中国保险行业协会表示，互联网保险市场规模迅猛增长，上半年保费收入达1431.1亿元，同比增加75%。

国外

1. 美国股市：道指收跌0.12%，标普500指数收跌0.06%，纳指收涨0.12%。
2. 欧洲股市：欧洲斯托克600指数收涨0.15%，英国富时100指数收跌0.44%，法国CAC40指数收跌0.24%，德国DAX30指数收跌0.47%。
3. 原油市场：WTI原油收跌1.70美元，跌幅3.5%；布伦特原油收跌1.72美元，跌幅3.38%。
4. 基本金属：伦敦基本金属多数下滑，期铜跌至五周低位，期锌、期铝、期铅、期镍等均有不同程度下跌。
5. 新兴市场公司债：国际清算银行表示，新兴市场公司债发债热潮开始迎来偿还期，预计到2018年偿债总规模将达3400亿美元。
6. 新西兰货币政策：新西兰联储主席惠勒表示，仍致力于实现通胀目标，预计未来可能会再降息35个基点。

三、市场追踪

1. 货币投放回笼

• 8月20日到8月26日当周逆回购到期4050亿元，央行连续三日净回笼。
• 7天期质押回购利率：8月22日小幅上涨2.14BP，但整体利率水平较上个月基本稳定。

2. 沪港通交易统计

• 沪股通：8月22日净买入1.74亿元，连续第十二个交易日净买入。
• 港股通：8月22日净买入11.08亿元，连续第十四个交易日净买入。
• 沪股通成交金额前三：恒瑞医药（1.21亿元）、中国平安（0.80亿元）、上海机场（0.76亿元）。

3. 沪深两市资金流向

• 8月22日，沪深两市资金净流入家数742家，净流出1941家，净流入金额为-4512355.17万元。
• 五个交易日资金净流入：SW钢铁、SW休闲服务、SW建筑材料表现较好，辰安科技、德美化工、西安旅游净流入资金位居前三。

4. 机构交易

• 8月22日共有62只个股出现机构身影，机构净买入金额前三：辰安科技（17579.71万元）、超讯通信（14526.15万元）、思美传媒（12277.14万元）。
• 机构卖出金额前三：国中水务、中航资本、溢多利。

5. 大宗交易

• 8月22日共12家上市公司披露大宗交易溢价记录，东方电子、东兴证券、航天信息位居前三，溢价率分别为10.04%、10.02%、10.01%。

6. 股东增持

• 慧球科技、中房股份、大名城、宝利国际、新大陆、山西三维、美好集团、*ST合金等8家公司获得重要股东增持。

7. 解禁市值

• 8月22日至8月26日解禁市值合计5513543.88万元，环比上周增加2992952.07万元，增幅118%。
• 解禁市值较高的公司包括：西安民生、碧水源、时代万恒，其中卧龙电气于8月23日解禁。

8. 中报披露

• 8月22日有48家上市公司披露中报，天邦股份、梦网荣信、*ST工新等公司净利率同比增长显著。
• 冠福股份提出10转20股的分红方案，南洋股份则提议不分红。

9. 增发预案

• 华东重机拟募集119000万元收购中视合利、青阳传播100%股权。

10. 两融余额

• 沪深两融余额共8992.60亿元，融资余额8956.32亿元，净买入额15.86亿元。
• 个券融资余额占比：全柴动力（24.35%）、锦富新材（22.86%）、北纬通信（19.50%）居前。

四、总结

整体市场表现偏弱，指数普遍下跌，但部分行业如食品饮料、银行、休闲服务表现相对较好。资金流向方面，多数行业呈现净流出，但SW钢铁、SW休闲服务、SW建筑材料资金流入相对稳定。沪港通持续净买入，恒瑞医药、中国平安、上海机场为活跃个股。此外，机构买入与卖出情况显示，部分个股受到机构青睐，同时市场出现较多大宗交易溢价及股东增持行为，显示出一定的市场活跃度。解禁市值和中报数据也反映出市场在企业基本面方面的关注。