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融资融券每日早报20130802总结

核心内容概述

本报告总结了2013年8月2日融资融券市场的关键信息，涵盖资金流向、业绩预期、定向增发、交易异动及评级变化等内容，为投资者提供参考。

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一、融资融券标的股票资金流向

1. 资金流入

• 最近5个交易日融资融券标的股票金额流入率前5名个股为：

  • 龙元建设（16.59%）
  • 中国中铁（15.44%）
  • 昊华能源（14.70%）
  • 西南证券（10.17%）
  • 广宇发展（10.03%）

• 最近1个交易日融资融券标的股票金额流入率前5名个股为：

  • 龙元建设（33.66%）
  • 华新水泥（27.52%）
  • 山东钢铁（26.67%）
  • 用友软件（24.25%）
  • 南风化工（23.86%）

2. 资金流出

• 最近5个交易日融资融券标的股票金额流出率前5名个股为：

  • 宇通客车（-19.25%）
  • 东方园林（-16.10%）
  • 廊坊发展（-14.42%）
  • 骆驼股份（-14.41%）
  • 洪都航空（-14.29%）

• 最近1个交易日融资融券标的股票金额流出率前5名个股为：

  • 信立泰（-20.80%）
  • 湖北宜化（-19.13%）
  • 中工国际（-19.06%）
  • 鼎立股份（-18.33%）
  • 华东医药（-17.86%）

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二、融资融券标的股票业绩预警

• 本期无业绩预警信息。

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三、融资融券标的股票的业绩预期情况

1. 业绩超越一致预期

• 华能国际预计2013年中报净利润为589,462万元，高于市场一致预期值365,138万元，高于预期幅度为61.44%。
• 公司2013年动态PE约为7.22倍，行业PE为8.73倍，估值偏低，建议投资者适当关注。

2. 业绩低于一致预期

• 福星股份、西部证券、山西证券、凯乐科技、博瑞传播的预计2013年中报净利润均低于市场一致预期值，具体低于预期幅度分别为：
  • 福星股份：-4.80%
  • 西部证券：-12.25%
  • 山西证券：-30.99%
  • 凯乐科技：-48.19%
  • 博瑞传播：-17.70%

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四、融资融券标的股票的定向增发相关事项分析

• 新湖中宝于2013年8月2日发布了定向增发的董事会预案：
  • 募集资金总额不超过550,000万元，用于上海新湖明珠城三期三标段、四标段，上海新湖和青蓝国际。
  • 拟增发不超过17.91亿股，占当前总股本的28.62%。
  • 增发价格不低于3.07元/股，低于当前股价3.32元/股。
  • 公司2012年收入和净利润分别约为99亿元和23亿元，同比增长48%和64%。
  • 当前动态PE约为8倍，PB约1.7倍，RNAV在8.85元左右，估值偏低，建议关注。

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五、融资融券标的股票重要股东或管理层增减持

• 本期无重要股东或管理层增减持信息。

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六、融资融券标的股票未来解禁动向

• 未来3个月内有以下股票解禁：
  • 黑化股份（2013-8-5，解禁数量24.49%）
  • 昊华能源（2013-8-5，解禁数量33.87%）
  • TCL集团（2013-8-5，解禁数量3.75%）
  • 海南航空（2013-8-13，解禁数量32.27%）
  • 人福医药（2013-8-19，解禁数量1.94%）
  • 中海油服（2013-9-30，解禁数量1.11%）
  • 中国神华（2013-10-9，解禁数量0.90%）
  • 兴业证券（2013-10-14，解禁数量12.20%）
  • 山东墨龙（2013-10-21，解禁数量49.69%）

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七、融资融券标的股票最新交易信息

1. 明显放量信息

• 8月1日，黑化股份和昊华能源的量价走势较好，建议关注。
• 交易数据如下：
  • 黑化股份：5日量比8.70，当日涨跌幅9.20%，成交量25.56万手，成交金额1.33亿元，换手率6.55%。
  • 昊华能源：5日量比6.03，当日涨跌幅8.20%，成交量29.60万手，成交金额2.45亿元，换手率2.47%。

2. 大宗交易信息

• 8月1日，青岛海尔、海康威视和大华股份各发生1笔大宗交易：
  • 青岛海尔：成交价11.55元，折价率0.00%，成交量300万股，占流通股比例0.111%。
  • 海康威视：成交价20.92元，折价率0.00%，成交量160万股，占流通股比例0.054%。
  • 大华股份：成交价34.13元，折价率13.70%，成交量15万股，占流通股比例0.025%。

3. 交易异动信息

• 8月1日，用友软件和金杯汽车发生异动交易：
  • 用友软件：异动类型为涨跌幅偏离值达7%。
  • 金杯汽车：异动类型为单只标的证券的当日融资买入数量占总交易量的50%以上，当日涨跌幅7.14%，换手率1.43%。

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八、融资融券标的股票最新评级和盈利预测

1. 评级和盈利预测调高

• 华能国际的券商投资评级被上调，由“卖出”变为“持有”，目标价为5.70元，最新收盘价为5.57元。

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九、融资融券交易概况

• 7月31日，融资融券交易活跃度继续下降：

  • 融资买入金额为94.40亿元，比上一交易日减少8.18%。
  • 融资偿还金额减少8.28%。
  • 融资余额为2284.14亿元，比上一交易日减少0.04%。
  • 融券卖出量为446.54万手，比上一交易日减少15.87%。
  • 融券余额为47.93亿元，比上一交易日增加3.55%。

• 值得关注的个股是烽火通信，其融资买入金额大幅增加，绝对金额达到1.32亿元，增幅为115.75%，融资余额为5.96亿元，比前一交易日增幅为10.96%。

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关键信息总结

类别	关键个股/信息
资金流入	龙元建设、华新水泥、山东钢铁、用友软件、南风化工
资金流出	信立泰、湖北宜化、中工国际、鼎立股份、华东医药
业绩超越预期	华能国际（净利润增长61.44%）
业绩低于预期	福星股份、西部证券、山西证券、凯乐科技、博瑞传播（净利润分别低于预期4.80%至17.70%）
定向增发	新湖中宝（募资55亿元，用于房地产项目，估值偏低）
交易异动	用友软件、金杯汽车（金杯汽车融资买入占比超50%）
评级调高	华能国际（由“卖出”变为“持有”）
融资交易亮点	烽火通信（融资买入金额增长115.75%，融资余额增长10.96%）

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数据来源

• Wind资讯
• 华泰证券
• 朝阳永续

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