2024-08-04-彼得森经济研究所-东非在美国石墨供应链中的潜在作用（英）_15页_583kb

24-5 East Africa's Potential Role in US Graphite Supply Chains

核心内容

本政策简报探讨了东非三国——马达加斯加、莫桑比克和坦桑尼亚——在美中“绿色科技贸易战”背景下，作为美国天然石墨供应来源的潜力。随着中国对石墨出口的限制，美国对石墨的依赖加剧，促使美国寻求替代供应来源，以减少对中国的依赖并支持其净零目标。

主要观点

1. 中国对石墨出口的限制

   • 2023年12月，中国对石墨实施出口限制，导致全球石墨出口量下降93%，美国和日本的进口量降至零。
   • 中国是全球最大的石墨生产国，占2023年全球产量的77%，并且是鳞片、球形（电动汽车电池级）和合成石墨的主要出口国。
   • 美国是2022年最大的石墨进口国，但中国仍占其进口总量的49%（按体积）和74%（按价值）。

2. 东非石墨生产潜力

   • 马达加斯加和莫桑比克是成熟的鳞片和粉末石墨生产国，分别占2022年全球出口量的21%和24%。
   • 坦桑尼亚目前是边缘生产国，但正吸引大量外国直接投资，成为未来可能的重要供应来源。
   • 三国石墨储量合计达67亿吨，接近中国（78亿吨）和巴西（74亿吨）的总和。

3. 政策与治理挑战

   • 美国《通胀削减法案》（IRA）旨在促进本土和盟友国家的石墨供应链，但目前东非石墨仍需大量加工才能用于电动汽车电池。
   • 三国在治理方面存在挑战，尤其是马达加斯加和莫桑比克，政治不稳定和腐败问题显著，影响投资环境。
   • 坦桑尼亚在政治稳定性和治理指标上优于其他两国，是更可信赖的合作伙伴。

4. 美国政策环境与挑战

   • IRA对石墨的来源有严格规定，要求石墨必须在美国或其自由贸易协定（FTA）伙伴国加工，才能获得税收优惠。
   • 三国均非美国FTA伙伴国，因此无法直接享受IRA的税收激励。
   • 莫桑比克的Balama矿由Syrah Resources运营，该公司在美国拥有加工设施，使其在短期内可能受益于IRA政策。

5. 安全与冲突风险

   • 莫桑比克的Cabo Delgado地区长期受伊斯兰国分支（ISM）袭击，影响石墨出口和加工。
   • 马达加斯加虽然政治风险较低，但中央政府的稳定性和权威性存在不确定性。
   • 坦桑尼亚虽受Cabo Delgado冲突影响，但尚未有明确报道显示其石墨开采受到干扰。

关键信息

• 石墨的重要性：石墨是新能源和交通领域的重要材料，用于电动汽车电池、太阳能板和核反应堆。
• 未来需求：根据国际能源署（IEA）预测，到2040年，全球石墨产量需增长8-25倍以满足需求。
• 政策调整建议：
  • 美国贸易代表（USTR）可考虑将AGOA重新分类为FTA，以促进东非石墨供应链的参与。
  • 或以AGOA为基础，与特定资源丰富的国家签订双边或多边协议。
  • 国会可重新授权AGOA，并加入明确的FTA条款。

三国概况

马达加斯加

• 有大量石墨资源，但政治不稳定，曾发生多次选举冲突。
• 中央政府的治理能力较弱，但石墨开采活动未受到直接影响。

莫桑比克

• 是全球主要石墨生产国之一，但Cabo Delgado地区长期受ISM袭击，影响出口和加工。
• Balama矿由Syrah Resources运营，该公司在美国拥有加工设施，具备利用IRA政策的潜力。

坦桑尼亚

• 政治最为稳定，治理指标优于其他两国。
• 石墨资源集中在中部和东南部地区，受Cabo Delgado冲突影响较小。
• 是较新的石墨生产国，具备发展潜力。

结论

东非三国具备成为美国石墨供应来源的潜力，但面临治理和安全方面的挑战。坦桑尼亚在政治稳定性和治理能力上表现最佳，是最有希望成为美国可靠供应来源的国家。然而，美国现行政策（如IRA）限制了东非石墨的直接参与，需进行调整以促进其融入美国的电动汽车供应链。