20150119-山西证券-农林牧渔行业_周报_19页_1mb
报告摘要
农林牧渔行业周报总结（2015/01/12-2015/01/18）
核心内容
本周农林牧渔行业整体表现良好，板块上涨2.52%，在申万一级行业中排名第九。主要得益于中央一号文件即将出台，农业板块受到市场广泛关注。各子行业均呈现上涨趋势，其中禽畜养殖、种植业和渔业涨幅领先，分别为2.82%、2.46%和2.22%。动物保健、农业综合、林业、饲料和农产品加工也分别上涨2.04%、1.83%、1.30%、1.24%和0.87%。
主要观点
- 市场表现：上周上证综指上涨2.77%，深证成指上涨1.84%，沪深300指数微涨0.37%。农林牧渔板块涨幅为2.52%，优于多数行业。
- 子行业表现：禽畜养殖、种植业和渔业领涨，其他子行业也有不同程度的上涨。
- 农产品期货价格：国际方面，CBOT大豆、玉米、小麦均下跌，其中CBOT大豆跌幅最大（5.87%），而CBOT强麦上涨4.43%。国内方面，DCE豆一微涨0.09%，DCE玉米上涨0.29%，CZCE白糖上涨0.75%。部分产品如豆油、豆粕、棉花等继续下跌。
- 农产品现货价格：整体表现平稳，部分产品如大白菜、黄瓜价格小幅下跌，而油菜、芹菜等价格上涨。
- 宏观要闻：
- 证监会调整涉房再融资监管规则，强化信息披露与事后监管。
- 肖钢提出推进注册制改革，强调市场化、法治化和国际化。
- 国土资源部与农业部联合部署划定永久基本农田，强调耕地保护。
- 农业部推动马铃薯主粮化，以提高粮食安全和优化农业结构。
- 重点上市公司公告：
- 顺鑫农业完成国际种业股权转让。
- 登海种业获得财政补助资金。
- 福建金森拟收购连城兰花78%股权。
- 亚盛集团购买理财产品。
- 大华农获得重组新城疫病毒灭活疫苗注册证书。
- 中水渔业和福成五丰发布2014年度业绩预告，分别呈现增长和下降趋势。
关键信息
市场回顾
- 上证综指：3376.50（+2.77%）
- 深证成指：11532.80（+1.84%）
- 沪深300指数：3546.72（+0.37%）
- 农林牧渔板块：2318.05（+2.52%）
农产品期货价格
| 产品 | 价格变动 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| CBOT大豆 | -5.87% | 990.50 |
| CBOT玉米 | -3.50% | 386.25 |
| CBOT小麦 | -5.63% | 532.00 |
| CZCE棉花 | -0.04% | 13125 |
| DCE豆一 | +0.09% | 4506 |
| DCE玉米 | +0.29% | 2409 |
| CZCE白糖 | +0.75% | 4718 |
| DCE豆油 | -2.37% | 5612 |
| DCE豆粕 | -4.64% | 2710 |
农产品现货价格
| 商品 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大米 | 粳米 | 千克 | 6.10 | +0.2% |
| 面粉 | 富强粉 | 千克 | 5.95 | +0.3% |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.05 | 0.0% |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.31 | +0.4% |
| 猪肉 | 后臀尖 | 千克 | 24.66 | -0.7% |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 千克 | 20.96 | +0.1% |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.93 | +0.2% |
| 鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 11.21 | -2.5% |
| 活鲤鱼 | - | 千克 | 14.74 | +0.1% |
| 活草鱼 | - | 千克 | 16.15 | -0.4% |
| 带鱼 | - | 千克 | 31.74 | +0.8% |
| 大白菜 | - | 千克 | 2.24 | -2.2% |
| 油菜 | - | 千克 | 5.96 | +1.9% |
| 芹菜 | - | 千克 | 5.82 | +2.3% |
| 黄瓜 | - | 千克 | 7.44 | -6.5% |
| 西红柿 | - | 千克 | 6.12 | +0.5% |
| 豆角 | - | 千克 | 11.03 | +4.8% |
| 土豆 | - | 千克 | 3.94 | +0.8% |
行业动态
- 农业部推动马铃薯主粮化，以提升营养价值和适应快节奏生活。
- 马铃薯主粮化不与三大谷物争地，重点开发南方冬闲田。
- 农业部提出提高马铃薯单产，提升其在粮食安全中的作用。
- 中国目前未批准转基因马铃薯商业化种植。
重点上市公司公告
| 日期 | 证券简称 | 公司公告 |
|---|---|---|
| 2015/01/12 | 顺鑫农业 | 与顺鑫控股签署股权转让协议 |
| 2015/01/13 | 登海种业 | 获得480万元财政补助 |
| 2015/01/13 | 福建金森 | 拟收购连城兰花78%股权 |
| 2015/01/14 | 亚盛集团 | 购买14,000万元理财产品 |
| 2015/01/14 | 大华农 | 获得重组新城疫病毒灭活疫苗注册证书 |
| 2015/01/08 | 顺鑫农业 | 2014年净利润增长80%-100% |
| 2015/01/15 | 中水渔业 | 2014年净利润下降59%-67% |
| 2015/01/17 | 福成五丰 | 2014年销售收入增长7.78%，但净利润下降17.75% |
投资建议
- 农林牧渔板块整体表现良好，建议投资者继续关注农业相关概念。
- 中央一号文件即将出台，农业板块或将继续受益。
- 部分农业上市公司2014年业绩表现较好，值得关注。
投资评级说明
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股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%-20%
- 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
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行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
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