20230707-国盛证券-通信_推特竞品Threads发布_海外流量或迎巨量级拉动_2页_369kb

Meta最近发布新社交应用Threads，作为推特的强力替代品，采用Instagram登录机制，用户增长迅速至超3000万，预计将持续推动海外流量需求，加速400G到800G光通信技术升级，这为光通信产业带来高确定性增长机会。同时，Meta在AI领域有深厚布局，包括开源模型如PyTorch、LLaMA和跨模态ImageBind，这些AI需求将通过算力和应用的“飞轮效应”刺激光通信硬件受益。报告建议关注相关股票投资，具体包括光通信（中际旭创、新易盛等）、液冷、边缘算力芯片、边缘算力平台、算力上游和服务器市场，风险提示AI进展不及预期可能导致需求不足。