20250304-施耐德电气_中国_-中国设备更新战略与实践_万亿蓝海_新从旧来_43页_6mb

中国大规模设备更新行动政策与市场分析总结

政策引导

2024年中国启动大规模设备更新行动，旨在扩大内需、推动产业升级和高质量发展。政策核心路径为高端化（淘汰落后产能，提升生产力）、数智化（生产数字化和现代化）及绿色化（节能减排）。政策工具主要为财政补贴和央行再贷款，平均每年约330亿—550亿元。

重点领域包括工业、交通、建筑、医疗和新能源体系，预计到2027年设备投资规模比2023年增长25%以上，年均新增投资超过2800亿元。多项举措优化政策执行，如上海推出“政策工具箱”，统筹解决审批与标准制定等问题。

宏观市场

预计到2027年，中国设备更新市场规模将达年均5-6万亿元。2023年设备投资规模约49万亿元，复合年增长率为57.4%。具体增长目标包括：

• 工业领域设备投资规模2027年突破5万亿元；
• 医疗卫生领域累计带动增量投资超过2000亿元；
• 交通运输设备更新投资预计到2027年突破2000亿元；
• 建筑和市政基础设施领域市场规模将达10万亿元以上。

中央财政贴息比例提高至15个百分点，安排超长期特别国债资金3000亿元，降低企业融资成本。

行业洞察

• 工业：占比最大，工业机器人保有量全球领先，2027年更新市场规模超5万亿元，聚焦数字化研发设计普及率超90%、关键工序数控化率超75%、能效基准水平以下产能基本退出。
• 交通：紧抓新能源风口，重点推进城市公交车电动化、老旧船舶淘汰、新能源机车更新等方向。
• 建筑：围绕城市更新和老旧小区改造，核心设备包括住宅电梯、供水供热系统、污水处理设施等，预计2027年累计市场规模超10万亿元。
• 医疗：县域医疗设备更新列为重点，到2027年更新各类医疗设备535万台以上。
• 能源：推动智能电厂、智能电网建设，设备更新已纳入碳中和路径。
• 电子产业：温和复苏期，AI驱动产业链迭代升级，需解决成本管理及高可靠运行等问题。
• 商业建筑：对接城市更新政策，重点升级建筑节能设备和物联智能感知设施。
• 数据中心：能耗与安全压力并存，推动绿色AI数据中心建设，保障供电连续性。
• 大健康：医疗设备投资保持13%的年复合增长率，鼓励国产化替代。
• 教育：绿色低碳发展纳入校园建设重点，政策推动节能设备应用。

企业实践

施耐德电气提供数字化及自动化解决方案，协同合作伙伴打造新质服务体系，实现全生命周期设备管理与运维。案例包括天津津荣天宇工厂数字化转型，将变电站运维从6人缩减至无人值守，实现每亿元销售额碳排量降幅高达35.1%。

结论与展望

中国设备更新市场潜力巨大，需加强资金使用效率、技术创新、区域协调及人才培养，持续优化政策执行，方能实现高质量发展目标。