艾瑞咨询：2021上半年中国基础云服务市场追踪-27页_1mb

2021上半年中国基础云服务市场总结

核心内容

2021年上半年，中国基础云服务市场呈现快速增长态势，整体云服务市场规模达到1620亿元，同比增长38.3%。市场结构呈现“哑铃”型，以云资源为主导，同时云应用加速落地，推动市场持续扩张。公有云市场占比76.2%，增速达48.8%，显示出其在市场中的主导地位。

主要观点

• 市场增长驱动因素：企业数字化进程加快，客户用云需求激增。泛互联网行业客户主动上云，而非互联网行业客户则处于被动上云阶段，但随着产业互联网深化，非互联网行业也将逐步实现“化被动为主动”。
• 竞争格局：阿里云、华为云、腾讯云占据IaaS及IaaS+PaaS市场前三，其中阿里云在含出海业务的市场中继续保持领先。IT背景类云厂商因“云+行业”联结日益紧密，市场份额提升明显。
• 云厂商策略：云厂商需从技术竞争转向服务竞争，深化行业理解，提升服务能力，以构建长期竞争力。同时，云厂商通过创新云部署模式、升级云基础设施，推动市场格局演变。
• 云设施发展：数据中心向智能化、模块化升级，以支持分布式云建设，满足多场景需求。云原生技术从狭义走向广义，逐步渗透至更多行业和应用领域。
• 云部署形态：分布式云成为新的趋势，通过统一架构和平台，实现公有云能力的广泛输出，解决传统云部署中物理位置分布与管理调度不统一的问题。
• 云能力应用：湖仓一体架构成为解决数据湖与数据仓库整合难题的可行方案，提升大数据管理能力。云技术在能源行业实现数智升级，助力碳达峰与碳中和目标。
• 云赋能乡村：云计算在数字乡村建设中发挥重要作用，推动城乡协同发展，助力共同富裕。云厂商应与政府合作，构建多方参与的共建格局。
• 国资云影响：国资云通过集约化、共享化方式，加速国企和央企上云进程，重塑云厂商角色与功能，推动国产科技创新能力提升。

关键信息

市场规模与结构

• 2021上半年中国整体云服务市场规模为1620亿元，同比增长38.3%。
• 公有云市场规模为1235亿元，占整体市场的76.2%，同比增长48.8%。
• 市场结构呈现“哑铃”型，云资源仍为营收主要来源。

基础云服务产业链与图谱

• 基础云服务涵盖IT基础资源及软件开发资源，产业链图谱显示各环节协同发展。
• 云服务产品包括IaaS和PaaS，其中IaaS涵盖计算、存储、网络资源；PaaS涵盖数据库、大数据、人工智能、云原生等技术平台。

云厂商竞争策略

• 云厂商需提升服务能力，深化行业理解，以满足传统行业用户复杂、长期的云需求。
• 云市场竞争重点从“计算”转向“服务”，强调全周期支持与持续交付能力。

云设施发展趋势

• 数据中心智能化与模块化升级，推动云部署模式更新。
• 分布式云成为重要趋势，实现中心与边缘能力统一，提升云服务灵活性与扩展性。

云技术发展

• 云原生技术从狭义走向广义，渗透至更多行业，如人工智能、区块链、深度学习等。
• 湖仓一体架构优化大数据能力，帮助企业整合数据资产，提升数据处理效率与安全性。

云场景应用

• 能源行业数字化升级，响应能耗双控政策，推动产业可持续发展。
• 典型应用场景包括油田探测开采、电力能效数据平台、智慧加油站、综合能源管理服务等。

云赋能乡村与数字治理

• 云计算助力乡村振兴，推动城乡协同发展，优化资源配置。
• 数字农业农村建设逐步明确，云厂商需与政府合作，提供定制化云服务。

云底座地位

• 云计算作为数字世界与物理世界交互的底座，支撑信息技术产业革新与数字场景创新。
• 未来云计算在元宇宙、Web3.0等新兴领域中的作用将进一步凸显。

附录信息

市场份额统计口径

• 国内市场：涵盖中国内地的营收、合同签订地点及签署方，交付地点可位于中国内地。
• 出海市场：涵盖中国内地以外的营收，合同签订地点可为中国内地或海外，签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点可位于中国内地以外区域。
• IaaS市场份额：包括虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算等。
• PaaS市场份额：包括数据库、大数据、人工智能、云原生、云视频、云通信等。

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