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晨会纪要总结

核心内容概述

2021年5月13日的晨会纪要汇总了当日市场表现、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。分析师王浩对市场动态进行了分析，并提供了投资建议相关标准。以下为详细内容总结：

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一、市场表现

1. 指数表现

• 上证综指：收盘价3463点，上涨0.61%
• 深证综指：收盘价14065点，上涨0.70%
• 恒生指数：收盘价28231点，上涨0.78%
• 道琼斯工业指数：收盘价33588点，下跌1.99%
• 纳斯达克指数：收盘价13032点，下跌2.67%
• 法国 CAC40：收盘价6279点，上涨0.19%
• 富时 100：收盘价7005点，上涨0.82%
• 德国 DAX：收盘价15150点，上涨0.20%
• 澳洲标普 200：收盘价7045点，下跌0.73%
• 圣保罗指数：收盘价119710点，下跌2.65%
• 韩国综合指数：收盘价3162点，下跌1.49%
• 日经 225：收盘价28148点，下跌1.61%
• 俄罗斯 RTS：收盘价1548点，下跌0.30%
• 孟买 SENSEX30：收盘价48691点，下跌0.96%
• 标普 500：收盘价4063点，下跌2.14%
• 台湾加权指数：收盘价15902点，下跌4.11%

2. 资金流动

• 北向资金合计净流出4.28亿元，其中沪股通净流入5.03亿元，深股通净流出9.31亿元。

3. 板块动态

• 医美板块：市场再度聚焦，个股掀涨停潮。
• 资源股：资金回流煤炭、钢铁等部分资源股。
• 华为汽车概念：受消息刺激，大涨。
• 其他题材：农业、数字货币、传媒、可降解塑料等轮动拉升。

4. 涨跌幅TOP10

序号	证券简称	涨跌幅(%)	证券简称	涨跌幅(%)
1	C川网	36.48	迅捷兴	-12.68
2	富满电子	20.00	开尔新材	-10.37
3	润和软件	20.00	康得退	-10.17
4	中潜股份	20.00	赛伍技术	-10.01
5	诚迈科技	19.99	浙商中拓	-9.91
6	硕世生物	18.87	光力科技	-9.48
7	开能健康	16.45	海南椰岛	-8.45
8	沃森生物	15.32	朗源股份	-8.30
9	南新制药	14.84	美思德	-8.16
10	光莆股份	14.52	拓普集团	-8.02

5. 资金净流入TOP10

序号	证券简称	主力净流入额(亿元)	成交额(亿元)	涨跌幅(%)
1	长安汽车	11.50	40.51	10.00
2	大北农	6.50	29.55	9.04
3	德业股份	4.89	11.64	10.00
4	山西汾酒	4.38	26.35	4.10
5	沃森生物	3.93	48.43	15.32
6	药明康德	3.91	25.19	2.13
7	北汽蓝谷	3.91	44.69	9.99
8	达安基因	3.78	15.72	10.01
9	贵州茅台	3.31	64.73	1.28
10	比亚迪	3.06	58.73	4.89

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二、重要财经信息

1. 产业资讯

• 充电基础设施：截至2021年4月，全国充电基础设施累计数量达182.7万台，同比增加42.0%。
• 动力电池装车量：4月我国动力电池装车量为8.4GWh，同比增长134.0%；宁德时代装车量占比达45.5%。
• 动力电池产量：4月我国动力电池产量为12.9GWh，同比增长173.7%。
• 金融云市场：2020下半年中国金融云市场规模达27.3亿美元，同比增长39.5%；阿里巴巴、腾讯、百度、华为和AWS占据85.4%市场份额。

2. 政策与宏观

• 国资委：中央企业在雄安新区设立子公司等机构已达100余家。
• 中国产权协会：成立碳中和研究中心，推动碳交易市场建设。
• 央行：
  • 4月同业拆借加权平均利率为2.01%，与上月持平。
  • 4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元。
  • 4月人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元。
  • 4月末M2余额226.21万亿元，同比增长8.1%。

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三、公司重要公告

1. 重大事项

• 公牛集团：收到浙江省市场监督管理局垄断案件立案调查告知函。
• 华夏银行：拟定增募资不超过200亿元。
• *ST众泰：上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜。
• *ST德威：控股股东收到法院裁定受理重整申请。
• *ST华英：债权人申请公司重整。
• 华夏幸福：累计未能如期偿还债务本息合计572.20亿元。
• 嘉友国际：子公司拟获国家能源集团采购不少于500万吨主焦煤。
• *ST兆新：彩虹集团所持9.12%公司股份拍卖。
• *ST宏图：5月14日起撤销退市风险警示。
• 锦泓集团：复牌再次涨停，提示风险。

2. 增减持

• *ST广珠：拟回购不低于1972.34万股。
• 派林生物：持股12.5%的股东拟清仓减持。
• 三孚股份：第一大股东及多名董监高拟减持不超过6.1%。
• *ST节能：神雾集团持股被动减少4100万股。
• 中电兴发：控股股东拟减持不超过2%。
• 科大国创：储士升减持0.24%股份。
• 集泰股份：新余集泰减持约175万股。
• 世名科技：陈今、王岩合计减持超55万股。
• 强力新材：钱晓春、管军合计减持0.6412%。
• 聚隆科技：刘军、刘翔合计减持1.43%。
• 新产业：北京红杉铭德及部分高管拟减持不超过1.3605%。
• ST远程：股东杨小明拟减持不超过3%。
• 海信视像：累计回购1532万股。
• 文投控股：拟减持不超过3.05万股。
• 久吾高科：德汇集团减持30.32%可转债。
• 易天股份：同创伟业减持82.51万股。
• 中矿资源：实际控制人及监事合计减持超58万股。
• 福能东方：股东减持1023万股，持股比例降至5%以下。
• 乐惠国际：股东减持0.86%股份。
• 三七互娱：吴氏家族减持1.11%股份。
• 万泰生物：李益民、李莎燕拟减持不超过40万股。

3. 公司业务

• 顺博合金：拟约56亿元建设马鞍山产业基地项目。
• 晶瑞股份：半导体级高纯硫酸品质达全球第一梯队。
• 亚光科技：与宁德时代签署新能源电动船合作协议。
• 朗姿股份：变更重组募投项目，拟将2450万元用于高新米兰流动资金。
• 酒钢宏兴：二季度产销率超过100%。
• 君实生物：JS103注射液获临床试验批准。
• ST长投：预挂牌转让子公司100%股权。
• 上海医药：西咪替丁片及培哚普利叔丁胺片通过仿制药一致性评价。
• 晶澳科技：签订多晶硅采购协议，预计采购7.82万吨。
• 粤水电：拟投资25亿元开发农光互补光伏发电项目。

4. 其他公告

• 三星医疗：股价异动，但未涉足医美及辅助生殖业务。
• 新华医疗：股价异动，子公司将终止代理强生医疗业务。
• 长安汽车：股价异动，无应披露而未披露事项。
• 美邦服饰：股价异动，无应披露而未披露事项。
• 财达证券：股价异动，无应披露而未披露事项。
• ST安泰：股价异动，未来经营业绩存不确定性。
• 天海防务：被问询，要求说明应收H&C公司款项的回款安排。
• 朗源股份：被关注，要求说明是否以虚假理由申请停牌。
• 富邦股份：回复问询，说明未将富邦高投基金纳入合并报表。
• 大连圣亚：收到问询函，涉及职工董事选举事项。
• 华胜天成：时任董事长王维航被监管警示。

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四、风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
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