20230519-南京证券-化工新材料行业周报_关注半导体材料投资机会_6页_1mb

化工新材料行业周报总结

一、核心内容概述

本报告为南京证券发布的基础化工行业周报，重点分析了半导体材料等化工新材料领域的投资机会。报告指出，尽管整体基础化工行业指数本周略有下跌，但部分细分领域表现强劲，尤其是半导体材料指数上涨5.21%，显示出市场对半导体材料的持续关注。同时，报告提供了产品价格变动、行业动态及投资建议等信息，为投资者提供决策参考。

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二、主要观点

1. 行情表现

• 申万基础化工行业指数：本周下跌 0.48%，跑赢沪深300指数0.31pct。
• 炼化及贸易指数：本周下跌 0.61%。
• 细分概念指数：
  • 锂电池：上涨 2.08%
  • 石墨烯：上涨 3.01%
  • 碳纤维：上涨 2.72%
  • 半导体材料：上涨 5.21%
  • 化肥农药：下跌 0.20%
  • 化纤：下跌 0.53%

2. 产品价格变动

• 涨幅前五：

  • 一氯甲烷：+17.5%
  • 烟酰胺：+5.8%
  • MIBK：+5.7%
  • 维生素K3：+5.0%
  • 固体烧碱：+4.2%

• 跌幅前五：

  • 液氯：-120.8%
  • 醚后碳四：-21.6%
  • 异丁醛：-17.2%
  • 液化气：-16.1%
  • 硫酸：-11.2%

3. 行业动态

• 长江存储NAND涨价：5月16日，长江存储通知NAND涨价约 3-5%，主要影响企业级市场，消费级市场上涨尚需时间。存储市场触底信号显现，相关半导体材料有望景气回升。
• 国瓷材料投资DEKEMA：5月18日，国瓷材料全资孙公司拟投资 1350万欧元（约 10210万元人民币）收购德国DEKEMA 74.9% 的股权。DEKEMA专注于牙科烧结设备及3D打印技术，有助于国瓷材料在义齿加工设备和口腔全瓷材料领域建立优势。
• 霍尼韦尔与盛虹石化合作：5月18日，霍尼韦尔与江苏盛虹石化产业集团签署战略合作备忘录，并成立霍尼韦尔UOP中国烯烃技术中心，推动烯烃装置的数字化升级和可持续发展。

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三、关键信息

1. 投资策略

• 重点推荐领域：
  • 半导体材料：关注国产化进程，龙头公司回调机会。
  • 轮胎、现代煤化工、氟化工：具备投资机会。
• 建议布局个股：
  • 安集科技、华特气体、雅克科技、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、森麒麟、金石资源、巨化股份。

2. 风险提示

• 宏观经济增速低于预期。
• 下游需求疲弱。
• 油价及化工品产品价格大幅波动。

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四、结论

本周基础化工行业整体表现略弱，但半导体材料等细分领域表现亮眼，显示出市场对高端材料和国产替代趋势的看好。行业动态中，NAND涨价和国际合作为相关材料企业带来潜在机遇，建议投资者关注半导体材料及龙头公司回调机会，同时注意市场波动带来的风险。