2022年9月22日全球金融市场观察总结
核心内容
2022年9月22日，全球金融市场在美联储加息和俄罗斯部分动员的双重背景下呈现震荡走势。美元利率、汇率、贵金属及大宗商品等市场均出现不同程度的波动，反映出全球经济环境的复杂性和不确定性。
主要观点
1. 美联储加息及政策表态
- 加息75个基点：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调至3.00%至3.25%，这是2022年以来的第五次加息，也是连续第三次加息75个基点，创下了自1981年以来的最大密集加息幅度。
- 控制通胀决心：美联储主席鲍威尔在会后发布会上强调控制通胀的重要性，表示即使经济增长放缓、劳动力市场疲软，也不如恢复价格稳定重要。
- 缩表态度：鲍威尔明确表示，不考虑迅速出售抵押贷款支持证券（MBS），并提到在某些时间节点放慢加息步伐是适宜的，但具体操作将依据未来数据决定。
2. 俄罗斯部分动员
- 宣布部分动员：俄罗斯总统普京在9月21日宣布进行部分动员，表示将为顿巴斯和申请公投的地区提供安全环境。
- 战略意图：普京强调俄罗斯将使用一切可用手段维护领土完整，表明其对当前局势的强硬立场，可能对全球市场造成一定冲击。
关键信息
美元利率市场
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况（BP、%） |
| 3月期国债收益率 |
3.23% |
4.61 BP（+0.0461%） |
| 2年期国债收益率 |
4.05% |
8.19 BP（+0.0819%） |
| 10年期国债收益率 |
3.53% |
-3.31 BP（-0.0331%） |
| 30年期国债收益率 |
3.50% |
-6.84 BP（-0.0684%） |
汇率市场
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况（%） |
| 美元指数 |
111.3731 |
+1.07% |
| 美元兑人民币 |
7.0535 |
+0.58% |
| 欧元兑美元 |
0.9838 |
-1.32% |
贵金属市场
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况（%） |
| 国际黄金现货 |
1673.72 美元/盎司 |
+0.54% |
| 国际白银现货 |
19.55 美元/盎司 |
+1.50% |
大宗商品市场
| 品种 |
收盘价 |
涨跌情况（%） |
| 建行大宗商品指数 |
4548.99 |
+1.15% |
| BRENT原油 |
88.97 美元/桶 |
-2.09% |
| LME 3月期铜 |
7659.00 美元/吨 |
-0.84% |
| LME 3月期锌 |
3099.00 美元/吨 |
-0.80% |
| LME 3月期镍 |
25000.00 美元/吨 |
+0.56% |
| CBOT大豆 |
1461.00 美分/蒲式耳 |
-1.03% |
国内商品市场
| 品种 |
收盘价 |
单位 |
涨跌幅（%） |
| 黄金(T+D) |
386.26 |
元/克 |
+0.29% |
| 白银(T+D) |
4440 |
元/千克 |
+0.41% |
| 上期所原油 |
660 |
元/桶 |
+2.79% |
| 上期所铜 |
62760 |
元/吨 |
+0.26% |
| 上期所铝 |
18670 |
元/吨 |
+0.11% |
| 上期所锌 |
24720 |
元/吨 |
+0.88% |
| 上期所镍 |
202000 |
元/吨 |
+3.58% |
| 上期所螺纹钢 |
3664 |
元/吨 |
+0.14% |
| 大商所铁矿石 |
703.5 |
元/吨 |
+1.08% |
建行商品指数分析
- 建行商品指数：2022年9月21日为4548.99，较前一日上涨1.15%。
- 板块表现：
- 黑色板块：整体上涨，其中焦煤涨幅最大，达2.03%；铁矿石和焦炭涨幅均超过1%。
- 农产品：整体上涨，棕榈油涨幅最大，达3.35%；豆一、豆粕、菜油、豆油涨幅均超过1%。
- 有色金属：锌上涨0.88%。
- 贵金属：黄金和白银均上涨。
数据来源与免责声明
- 数据来源：Wind、Bloomberg、建行金融市场部。
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