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2024年11月12日全球股市与宏观经济分析

一、市场表现

主要市场

• A股：集体走强，上证指数涨0.52%至3470.07点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。半导体、电池、电子化学品板块领涨。
• 港股：恒生指数低开后回升，收跌1.45%报20426.93点，国企指数跌1.42%，科技指数跌0.35%。大市成交2043亿港元，半导体、制药、稀土永磁板块成交活跃。
• 欧美股市：欧洲三大股指普涨，美国三大股指集体上扬，道指涨0.69%，标普500涨0.10%，纳指涨0.06%。

关键数据

• 中国10月社融增量14万亿元，低于预期（经济学家预测中值15万亿元），政府债券发行占新增融资70%。
• 澎总资产宽松尚未结束，但通胀数据及就业数据支撑美联储维持高利率。
• 港股融资总额35亿元，国企板块经历深度调整。

二、宏观经济动向

• 中美焦点：美国共和党赢得众议院微弱多数席位，中国社融增量放缓，中欧电动汽车关税谈判未果。
• 地缘局势：日本新首相石破茂预计与特朗普会面，利好跨太平洋供应链。
• 企业动态：多点数智11月12日通过港交所上市聆讯，顺丰控股计划募资至少78亿元。

三、投资建议

• 恒指支持位19951点，阻力位20545点，建议关注汽车、光伏板块。
• 美股看涨情绪升温，加密货币板块全线爆发，机构增持科技股。

四、风险提示

• 全球经济同步放缓，国内融投资放缓，地缘政治持续发酵。