20181109-群益证券-研究部晨讯_12页_1mb

报告摘要

上海股市及相關市場總結

一、今日交投重心

陸股焦點：

中國平安（601318）
碧水源（300070）
雙星新材（002585）
中青旅（600138）
國藥一致（000028）

二、盤勢分析與投資策略

滬深股市盤勢分析：

上證綜指：收盤價2635.63點，跌幅0.22%
深證成指：收盤價7698.02點，跌幅0.70%
創業板指：收盤價1329.59點，跌幅1.20%
總成交額：2966億元，較前一交易日減少13%

板塊表現：

漲幅較大的板塊：煤炭（+0.76%）、銀行（+0.41%）、農林牧漁（+0.31%）、石油石化（+0.31%）
跌幅較大的板塊：有色（-1.6%）、國防軍工（-1.4%）、計算機（-1.4%）、通信（-1%）、傳媒（-1%）

權重股表現：

漲幅較大的權重股：智飛生物（+4.4%）、比亞迪（+3%）、世紀華通（+3%）
跌幅較大的權重股：萬達電影（跌停）、天風證券（-7.6%）、東方財富（-5%）、長城證券（-4%）、用友網絡（-4%）、中信建投（-3%）、匯頂科技（-3%）、海通證券（-3%）

B股表現：

滬市B股：收盤價275.92點，跌幅0.12%
深市B股：收盤價886.32點，跌幅0.21%
成交額：滬市B股成交0.178億美元，持平；深市B股成交0.554億港元，減少18%

股指期貨表現：

滬深300期貨指數：收盤3214.4點，跌幅0.13%，較滬深300指數升水0.05%
成交量：4.06萬手，減少10%
持倉量：66139手，減少2%

投資策略：

市場追高意願不強，股指上攻乏力，大盤短線料將維持震荡整理格局
建議對超跌股進行逢低布局，重點關注：
- 中國平安：保險業中質地最好，成長性可期
- 碧水源：環保龍頭股，短期被錯殺，PE不到15倍
- 雙星新材：二季度薄膜行業維持高景氣，中報有望超預期
- 中青旅：景區門票價格微降，市場反應過度，有望修復
- 國藥一致：中報業績表現良好，PE僅15倍的醫藥流通龍頭

三、今日新聞摘要及重要事件評析

市場相關消息：

上市公司停牌率：截至11月5日，停牌率為1.7%，處於較低水平
10月進出口數據：進出口增速均超20%，出口增速20.1%，進口增速26.3%，貿易順差收窄5%
李克強提議：設身處地幫助民營企業和小微企業克服困難，強調政策支持與市場化改革
郭樹清提議：銀行業金融機構穩妥處理股權質押風險，爭取三年後對民營企業貸款占新增公司類貸款比例不低于50%

外匯相關消息：

離岸央票發行：人民銀行發行2018年第一期和第二期央行票據，3個月期中標利率為3.79%，1年期中標利率為4.20%
市場認購積極：總投標金額達754億元，反映境外機構對人民幣資產的投資意願
離岸央票意義：有助於完善香港人民幣債券收益率曲綫，推進利率市場化

四、市場交易資訊

股市日曆：

停牌公司：共61家，停牌率為1.7%
臨時停牌：青松股份（300132）、中金環境（300145）
繼續停牌：*ST百特（002323）、*ST據鋼（600399）、*ST柳化（600423）、*ST天化（000912）、*ST新億（600145）
今起複牌：回天新材（300041）、利達光電（002189）、賽騰股份（603283）、四通新材（300428）、中環裝備（300140）

除權除息：

仙鶴股份（603733）：10派3.00元（含稅），除權除息日為2018-11-09

增發預案：

賽騰股份：董事會批准，增發總數不多于109萬股，總額不多于2,100萬元
賽騰股份：股東大會修改，增發總數不多于3,255萬股，總額不多于14,000萬元
中際旭創：增發總數不多于9,477萬股，總額不多于17億元
日上集團：增發總數不多于14,022萬股，總額不多于75,000萬元
雲南旅游：增發價6.65元/股，總數不多于27,910萬股，總額不多于185,602萬元

配股實施：

南山鋁業（600219）：配股總數269,937.86萬股，總額458,894.37萬元

AB股價差：

股票代碼	股票名稱	B股價格(HKD/USD)	A股價格(CNY)	AB股價比
000011.SZ	深物業A	4.9200	9.1400	2.1031
000012.SZ	南玻A	2.6600	4.1900	1.7832
000016.SZ	深康佳A	2.2300	3.5900	1.8225
000017.SZ	深中華A	2.1300	4.5000	2.3917
000018.SZ	神州長城	1.2200	2.1400	1.9858
000019.SZ	深深寶A	4.1800	7.8200	2.1179
000020.SZ	深華髮A	5.0000	10.6800	2.2107
000022.SZ	深紡織A	4.1000	5.8800	1.6235
000025.SZ	特力A	3.3600	4.0500	1.3645
000026.SZ	飛亞達A	3.8700	6.2100	1.8166
000028.SZ	國藥一致	27.7000	45.6100	1.8640
000029.SZ	深賽格	2.5900	4.4300	1.9363
000030.SZ	富奧股份	3.3900	3.8700	1.2924
000037.SZ	深南電A	2.7000	4.8700	2.0419
000045.SZ	深紡織A	4.1000	5.8800	1.6235
000413.SZ	東旭光電	3.3400	4.7100	1.5964
000418.SZ	小天鵝A	41.1500	46.9500	1.2916
000429.SZ	粵高速A	5.5300	7.3800	1.5108
000488.SZ	晨鳴紙業	4.7500	5.9500	1.4181
000505.SZ	京糧控股	3.8700	6.2100	1.8166
000521.SZ	長虹美菱	2.4000	3.0200	1.4245
000530.SZ	大冷股份	2.1600	3.2300	1.6929
000539.SZ	粵電力A	2.6500	3.9500	1.6874
000541.SZ	佛山照明	3.8100	5.4700	1.6253
000550.SZ	江鈴汽車	7.4100	10.4700	1.5996
000553.SZ	沙隆達A	7.0400	10.2200	1.6434
000570.SZ	蘇常柴A	2.5200	3.8700	1.7385
000581.SZ	威孚高科	13.7600	18.1900	1.4965
000596.SZ	古井貢酒	40.8400	57.7300	1.6003
000613.SZ	大東海A	4.8800	7.6200	1.7677
000625.SZ	長安汽車	4.9500	6.4400	1.4728
000725.SZ	京東方A	2.4900	2.8200	1.2821
000726.SZ	魯泰A	9.2000	9.4700	1.1653
000761.SZ	本鋼板材	2.3600	3.7200	1.7844
000869.SZ	張裕A	16.4800	28.7700	1.9763
600054.SH	黃山旅游	1.1830	9.5800	1.1709
600094.SH	大名城	0.4480	3.9700	1.2813
600190.SH	錦州港	0.3540	2.8700	1.1722
600221.SH	海航控股	0.3290	2.0200	0.8877
600272.SH	開開實業	0.6810	7.4200	1.5754
600295.SH	鄂爾多斯	0.9190	8.1400	1.2807
600320.SH	振華重工	0.3480	3.2200	1.3378
600555.SH	海航創新	0.3140	2.9100	1.3400
600602.SH	雲賽智聯	0.5250	5.3100	1.4624
600604.SH	市北高新	0.4470	5.1600	1.6690
600610.SH	*ST毅達	0.1250	1.6200	1.8738
600611.SH	大眾交通	0.4460	3.8900	1.2611
600612.SH	老鳳祥	3.1010	36.5300	1.7032
600613.SH	神奇製藥	0.8050	5.3400	0.9591
600614.SH	鵬起科技	0.4200	3.7400	1.2875
600617.SH	國新能源	0.5570	5.4200	1.4069
600618.SH	氯鹼化工	0.6390	6.7900	1.5364
600619.SH	海立股份	0.8760	10.0600	1.6604
600623.SH	華誼集團	0.9200	8.8200	1.3861
600639.SH	浦東金橋	1.1390	11.8000	1.4979
600648.SH	外高橋	1.2660	14.0500	1.6046
600650.SH	錦江投資	0.9960	10.1800	1.4778
600663.SH	陸家嘴	1.2950	14.3100	1.5977
600679.SH	上海鳳凰	0.5690	12.2800	3.1204
600680.SH	*ST上普	0.4020	7.6900	2.7658
600689.SH	上海三毛	0.8350	11.5000	1.9913
600695.SH	綠庭投資	0.3830	6.1300	2.3141
600698.SH	湖南天雁	0.3010	4.3400	2.0847
600726.SH	華電能源	0.2920	2.4500	1.2131
600751.SH	海航科技	0.3390	3.3200	1.4160
600754.SH	錦江股份	2.0700	23.8000	1.6624
600776.SH	東方通信	0.4580	4.3800	1.3827
600801.SH	華新水泥	1.9690	18.6900	1.3724
600818.SH	中路股份	0.6860	10.5600	2.2257
600819.SH	耀皮玻璃	0.4680	3.8300	1.1833
600822.SH	上海物質	0.6650	9.9700	2.1677
600827.SH	百聯股份	0.9830	8.5800	1.2620
600835.SH	上海機電	1.6960	14.9900	1.2779
600841.SH	上柴股份	0.5640	7.1400	1.8304
600843.SH	上工申貝	0.6350	6.8600	1.5620
600844.SH	丹化科技	0.3130	3.8900	1.7969
600845.SH	寶信軟件	1.7280	21.2200	1.7755
600848.SH	上海臨港	1.3660	20.3200	2.1508
600851.SH	海欣股份	0.4590	6.8500	2.1578

五、香港及亞太股市表現

香港股市：

恒生指數：收盤價26227.72點，漲80.03點，漲幅0.31%
國企指數：收盤價10703.59點，漲62.11點，漲幅0.58%
紅籌指數：收盤價4288.24點，漲31.15點，漲幅0.73%
創業板：收盤價157.61點，漲2.02點，漲幅1.30%

亞太股市：

台灣：收盤價9945.31點，漲36.96點，漲幅0.37%
日本：收盤價22486.92點，漲401.12點，漲幅1.82%
韓國：收盤價2092.63點，漲13.94點，漲幅0.67%
澳洲：收盤價5928.2點，漲31.3點，漲幅0.53%

六、群益證券公司海外營運據點

地點	公司名稱
香港	群益證券(香港)有限公司、群益期貨(香港)有限公司
臺灣	群益證券股份有限公司
上海	群益國際控股有限公司（上海代表處）