2017-家用电器行业消费升级系列报告：守得云开见月明，洗碗机有望迎来迟到春天_26页-2mb

家用电器行业：洗碗机市场迎来爆发式增长

核心内容概述

洗碗机作为厨房电器的重要品类，经历了从引进、水土不服到产品优化、市场爆发的过程。随着消费升级、产品改进以及市场教育的逐步渗透，洗碗机在中国市场正迎来快速增长。报告指出，洗碗机有望成为继油烟机、燃气灶之后的下一个厨房大单品。

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主要观点

1. 洗碗机的起源与发展

   • 洗碗机起源于1929年的德国，经过数十年的发展，已成为欧美等发达国家厨房的重要电器。
   • 我国洗碗机市场起步较晚，1998年小天鹅制造出第一台全自柜式洗碗机，但市场初期发展缓慢。

2. 市场初期的挑战

   • 早期洗碗机因产品设计不符合中式餐具特点、价格偏高、安装复杂、消费者偏见等因素，导致市场保有率长期低于1%。
   • 洗碗机在初期被普遍认为“贵、洗不干净、费水费电”，影响了其普及。

3. 产品改善与市场增长

   • 产品持续升级，如喷淋臂改进、旋风级水流喷射系统、三层高压喷淋技术等，提升了洗涤效果和用户体验。
   • 随着我国人均可支配收入增长，消费者对洗碗机的需求逐渐放量，市场出现爆发式增长。
   • 2016年洗碗机市场规模同比增长104.8%，2017年1-8月零售额同比增长134.7%，预计全年市场规模增长140%。

4. 消费群体与市场趋势

   • 80、90后逐渐成为消费主力，追求生活便利和健康，推动“懒人经济”发展，为洗碗机市场提供强大支撑。
   • 洗碗机市场向高端化、多样化发展，产品价格从低端1999元到高端29999元，满足不同消费层次需求。

5. 行业前景与市场规模预测

   • 预计2021年洗碗机内销市场零售量将达739.5万台，零售额达323.8亿元，五年CAGR分别为76.64%和77.07%。
   • 长期来看，洗碗机市场容量有望达到千万级销量，近千亿零售额，与油烟机市场规模相当。

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关键信息

产品类型与设计

• 台式洗碗机：体积小，安装便捷，适合小户型厨房。代表产品包括海尔“小海贝”、美的“范”等。
• 柜式洗碗机：容量大，适合家庭使用，但占用空间较大，安装复杂。代表产品有西门子SC73M810T、美的WQP8-W3908J-CN等。
• 水槽式洗碗机：结合水槽功能，节省空间，适合中式厨房。代表产品有方太JBSD2T-X1。

洗涤方式

• 喷淋式洗碗机：主流产品，通过喷臂喷射热水，实现高效清洗。
• 涡流式洗碗机：适用于商用市场，洗涤量大，但不适用于家用。

洗碗机市场增长数据

• 2015年：零售额9.67亿元，零售量21万台，同比增速分别为74%和70.3%。
• 2016年：零售额19.8亿元，零售量43万台，同比增长104.8%。
• 2017年：1-8月零售额超去年全年，同比增长134.7%，预计全年市场规模增长140%。

市场教育与消费者认知

• 洗碗机市场教育不足，导致消费者偏见。
• 2015年调查显示，只有51.23%的消费者愿意支付3000元以上购买洗碗机，洗涤效果不佳和费水费电是主要阻碍。
• 随着产品升级和市场推广，消费者满意度逐步提升。

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内销市场前景广阔

• 我国内销市场基数低，2016年零售量仅43万台，但增长迅速，预计未来5年零售量将达739.5万台，零售额达323.8亿元。
• 洗碗机具备地产后周期属性，随着人均住房面积提升和厨房改造需求增加，市场空间巨大。

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行业公司分析

整机企业

• 美的集团：拥有强大的ODM背景，推出“美的范”等产品，2016年洗碗机销量达350万台，2017年推出免安装台式洗碗机，市场占有率逐步提升。
• 青岛海尔：依托斐雪派克技术，推出“小海贝”台式洗碗机，具备全球领先技术。
• 老板电器：以吸油烟机起家，洗碗机业务处于起步阶段，2017年嵌入式洗碗机实现高增长。
• 华帝股份：布局洗碗机市场，推出“魔范”大容量台式洗碗机，市场前景广阔。
• 九阳股份：以豆浆机起家，推出免安装台式洗碗机X5，产品设计更贴合中式厨房需求。

零部件企业

• 三花智控：具备洗碗机系统解决方案供应能力，主要产品包括洗涤加热泵、分水阀、水槽等，为多家主流整机企业供货。
• 地尔汉宇：专注于洗涤循环泵、软水器等零部件，为方太等企业提供配套，是其独家供应商。

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风险提示

• 市场渗透率仍较低，需进一步提升消费者接受度。
• 产品价格仍偏高，影响中低收入家庭购买意愿。
• 行业标准需进一步完善，以规范市场发展。

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行业评级

• 家用电器：看好

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总结

洗碗机作为厨房电器的重要品类，经过多年的本土化改进和消费升级推动，已逐步摆脱早期的“水土不服”，迎来市场爆发期。随着产品性能提升、消费者观念转变以及政策支持，洗碗机内销市场有望实现快速增长，成为继油烟机、燃气灶之后的下一个厨房大单品。行业整体具备良好的增长潜力，未来市场容量有望达到千万级销量、近千亿零售额，相关企业如美的、海尔、方太、三花智控等有望受益。