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Computex 2024 技术回顾总结：AI服务器与AI PC分析

这份报告聚焦于2024年台北Computex展会，强调AI服务器和AI PC的市场发展。展会主要讨论AI数据中心和边缘AI的机会，对供应链持乐观态度。AI服务器方面，重点分析了GB200 NVL72产品和液冷解决方案。该产品预计在第四季度2024年出货，服务器ODM公司如鸿海、超微、Dell等对升级路线图持积极态度，但提到技术交付挑战。液冷技术采用，显著提升服务器功率效率。

AI PC领域，展示了商业、消费和游戏细分市场的强劲产品组合，核心是内置Windows 11的Copilot功能，包括Recall、Cocreator和Live Captions等AI工具。品牌如联想、HP和宏碁强调个性化、隐私安全和成本效益。整体，PC厂商看好AI芯片供应和创新机会，ARM-based处理器如Snapdragon X Elite推动市场增长。

报告显示AI服务器和PC/智能手机供应链将继续在2024年保持强劲势头。推荐的公司包括富智康（FII）、超微（Supermicro）、Dell、惠普企业（HPE）和联想，其中富智康和仁宝电子获得买入评级。估值数据显示，这些公司具备较高增长潜力和市盈率，优于行业平均水平。

风险提示：AI技术发展不确定性可能影响供应链需求和产品交付。

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