> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 知行 # 战略咨询 # 知行数据观察 染发品类 知行合一集团 # 01 # 行业宏观市场调研 染发产品是指以改变头发颜色为核心功能，通过色素吸附、渗透或氧化聚合等作用，使头发获得目标色泽的化妆品，主要成分包括染料、氧化剂、碱性物质等，其核心是实现色素在毛发皮质层的留存与固着。 <table><tr><td></td><td>暂时性染发剂</td><td>半永久性染发剂</td><td>永久性染发剂</td></tr><tr><td>持久度</td><td>极短，洗1-2次即褪</td><td>中等，约可维持1个月</td><td>长久，可保持1-3个月</td></tr><tr><td>核心成分</td><td>大分子染料/颜料、酸性/碱性染料、植物色素</td><td>小分子硝基染料、酸性染料、蒽醌染料</td><td>染料中间体、偶联剂、氧化剂</td></tr><tr><td>作用机理</td><td>染料仅附着于头发表面</td><td>小分子染料渗透至头发皮质层，通过离子键等结合</td><td>中间体与氧化剂发生氧化聚合，生成锁在皮质层的大分子染料</td></tr><tr><td>着色效果</td><td>临时覆盖，无法改变发色</td><td>增强或微调天然发色，无法染浅，颜色选择有限</td><td>彻底改变发色，色调范围广</td></tr><tr><td>刺激性</td><td>最低，不易穿透皮肤，安全性高</td><td>较低，不含强氧化剂和碱化剂</td><td>最高，含多种潜在致敏成分和损伤头发的氧化剂</td></tr><tr><td>常见形式</td><td>彩色发蜡、喷雾、染发摩丝</td><td>染发啫喱、乳霜，多为单剂型</td><td>双剂型染发膏</td></tr></table> # 染发护发需求爆发，护色、护发、改善毛躁功效增速明显 “染发”以23%占比居首，搭配9%增速，是行业基本盘，兼具高渗透率与稳定增长；Top10热门功效中，“护发”虽仅4%占比，却以55%增速展现最强增长爆发力，“遮盖白发”“芳香”也保持16%-18%高增速，成为细分需求核心增长点；而“染后护色”“改善毛躁”等低占比功效增速超100%，更反映出消费需求向精细化、场景化深化的趋势。 2025.11 染发剂品类功效占比及增速 数据来源：知行数据库，2025年11月淘天数据 <table><tr><td>功效</td><td>占比</td><td>增长</td></tr><tr><td>染发</td><td>23%</td><td>9%</td></tr><tr><td>提升光泽</td><td>18%</td><td>-1%</td></tr><tr><td>补色</td><td>15%</td><td>-20%</td></tr><tr><td>芳香</td><td>14%</td><td>16%</td></tr><tr><td>持久</td><td>13%</td><td>-10%</td></tr><tr><td>遮盖白发</td><td>4%</td><td>18%</td></tr><tr><td>护发</td><td>4%</td><td>55%</td></tr><tr><td>美发</td><td>2%</td><td>17%</td></tr><tr><td>清爽</td><td>1%</td><td>-62%</td></tr><tr><td>保湿</td><td>0%</td><td>-54%</td></tr></table> # 中老年盖白、居家染发、男士染发需求增长 “染发膏、染发、染发剂”供需双高，且销售额居首，是品类核心基本盘，商业价值最高。“轻松染发、遮盖白发、在家、男士、销售”需求充足但供给偏少，属于供需缺口型机会点，增长潜力突出，主要驱动力为中老年盖白需求、年轻群体个性化彩染及DIY居家染发趋势。“60天过敏包退”等服务类卖点供需均低，销售额有限，仅为小众辅助卖点。 2025.11 染发品类商品卖点供需分析 供给指数（点面积：销售额指数） <table><tr><td>卖点</td><td>供给</td><td>需求</td><td>销售额</td></tr><tr><td>染发膏</td><td>10,254</td><td>103,731,910</td><td>1,296,811</td></tr><tr><td>染发</td><td>10,017</td><td>100,396,262</td><td>1,178,634</td></tr><tr><td>染发剂</td><td>8,401</td><td>78,882,427</td><td>1,101,277</td></tr><tr><td>官方正品</td><td>2,250</td><td>40,771,859</td><td>876,958</td></tr><tr><td>染膏</td><td>2,934</td><td>53,636,022</td><td>813,008</td></tr><tr><td>染发梳</td><td>3,096</td><td>55,833,407</td><td>787,772</td></tr><tr><td>新手</td><td>1,122</td><td>35,176,972</td><td>677,816</td></tr><tr><td>男士</td><td>2,493</td><td>24,055,480</td><td>659,201</td></tr><tr><td>正品</td><td>2,727</td><td>26,710,578</td><td>657,110</td></tr><tr><td>遮盖白发</td><td>2,877</td><td>29,102,318</td><td>586,324</td></tr></table> # 盖白人群高频染漂，产品安全性为首要关注点 盖白人群（中老年）的染漂高频行为占比显著高于整体人群：其“每月一次”染漂占比达 $10.9\%$ 、“每两月一次”达 $23.6\%$ ，且仅 $2.1\%$ 为“不定期”染漂——这是因为该群体需匹配白发生长节奏，染漂行为更具规律性；而整体人群的染漂则随造型需求调整，随机性更强。 年龄层直接决定染漂的核心需求导向：41岁及以上群体中， $72.1\%$ 的染漂行为围绕“遮盖白发”展开，属于功能驱动型需求；18-30岁群体近八成（ $76.4\%$ ）是为“尝试新造型”，“彰显个性”等时尚类需求占比突出，呈现时尚驱动的特征。 产品选择逻辑上，安全性以74.8%的占比稳居核心诉求首位，成分、颜色/刺激性紧随其后，品牌因素的关注度仅29.1%——用户决策更侧重产品本身的安全属性与实际功效，而非品牌溢价。 不同群体消费者染发漂发频率 不同年龄段消费者染发漂发目的 染漂产品关注点 # 02 # 线上行业趋势总览 # 抖音市占57%，同比增长43%，成为染发品主阵地 2023-2025年，抖音份额逐年提升（ $44\% \rightarrow 57\%$ ），实现份额反超，成为染发产品线上核心增长平台，取代淘宝的主导地位。双平台均价均呈下行趋势：淘宝从49.5元降至46.0元；抖音从55.3元降至45.0元，初期抖音均价更高，后期与淘宝基本持平，反映市场竞争加剧、平价产品占比提升。 线上双平台染发产品销售额 23年(1-9)vs24年(1-9)vs25年(1-9) 线上双平台染发产品销量 23年(1-9)vs24年(1-9)vs25年(1-9) 线上双平台染发产品大盘均价 23年(1-9)vs24年(1-9)vs25年(1-9) # 市场规模不断扩张，淘天遇到28亿销售额瓶颈 2025年双平台总销售额大幅上涨（同比 $23.2\%$ ），其中抖音平台销售额增幅达 $43.3\%$ ，且连续两年销量增长超 $45\%$ ，是市场规模扩张的核心贡献者；淘天平台先降后升，总销售额在28亿上下波动，虽销量小幅增长，但产品均价同步调整下滑，市场份额在抖音的挤压下逐渐缩小。 线上染发产品的消费重心已完全向抖音转移，品牌需优先布局抖音渠道以捕捉增长；同时，在规模扩张的背景下，需通过产品结构升级（如高附加值功效型染发产品）对冲均价下行的影响。 <table><tr><td rowspan="2" colspan="2"></td><td colspan="3">销售额(亿元)</td><td colspan="3">销量(百万件)</td><td colspan="3">均价(元)</td></tr><tr><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td rowspan="2">总体</td><td>表现</td><td>49.7</td><td>53.4</td><td>65.7</td><td>95.9</td><td>114.2</td><td>144.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增幅</td><td></td><td>▲7.3%</td><td>▲23.2%</td><td></td><td>▲19.1%</td><td>▲26.7%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">渠道表现</td><td>天猫</td><td>28.1</td><td>27.5</td><td>28.6</td><td>56.8</td><td>57.5</td><td>62.2</td><td>49.5</td><td>47.7</td><td>46.0</td></tr><tr><td>抖音</td><td>21.6</td><td>25.9</td><td>37.1</td><td>39.1</td><td>56.7</td><td>82.5</td><td>55.3</td><td>45.7</td><td>45.0</td></tr><tr><td rowspan="2">渠道占比</td><td>天猫</td><td>56%</td><td>51%</td><td>43%</td><td>59%</td><td>50%</td><td>43%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>抖音</td><td>44%</td><td>49%</td><td>57%</td><td>41%</td><td>50%</td><td>57%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">同比增幅</td><td>天猫</td><td></td><td>-2.3%</td><td>▲4.1%</td><td></td><td>▲1.2%</td><td>▲8.2%</td><td></td><td>-3%</td><td>-4%</td></tr><tr><td>抖音</td><td></td><td>▲19.8%</td><td>▲43.3%</td><td></td><td>▲45.0%</td><td>▲45.5%</td><td></td><td>-17%</td><td>-1%</td></tr></table> 数据来源：知行数据库，2023年-2025年的1-9月数据 # 美发笔增长1389%，短效染发增速明显 抖音染发产品以34.74亿销售额稳居抖音染发品类核心，搭配 $36 \%$ 正增速，兼顾规模与增长韧性，是该平台的基本盘；美发笔（1.64亿）增速达 $1389 \%$ 、补发笔/发际线粉（0.74亿）增速 $174 \%$ ，属于小体量高爆发赛道，是当前增长最迅猛的细分品类；而彩染为2025年抖音新增类目，也意味着该平台染发品类的分类将进一步精细化。 淘宝彩染以25.53亿销售额占据主导，但增速仅-1%，属于大体量低增长的存量赛道，需求呈萎缩趋势；盖白（1.59亿、57%增速）、短效染发剂（1.14亿、195%增速）、补发笔/发际线粉（0.09亿销售额、50%增速）等细分品类保持正增长，是淘系的结构性增长机会；漂发剂、其他染烫产品虽规模较小，但增速稳定，可作为补充布局。 数据来源：知行数据库，2025年1-9月数据 # 抖音白牌超百倍爆发增长，TOP3地位稳固 淘宝平台由国外品牌TOP6占据五席，其中施华蔻以2.76亿销售额、9.7%市占居首，但增长为-2.7%；其余品牌也呈负增长，传统国际大牌在淘宝的增长已停滞。忆丝芸（增长35.3%）、沫芮（增长132.0%）等本土小品牌增速极高，但市占仅1%左右，属于小份额高弹性选手。 抖音平台仅施华蔻为国际品牌，其余皆为本土品牌。彩夕以5.18亿销售额、13.9%市占居首，增速达8283.7%；炫染（+24281.2%）、发菲彩（+11661.6%）等多个新兴白牌都呈现出超百倍的高爆发增长，侗染、OKCS、韩慤等TOP品牌也保持双位数高增长，是抖音的核心增长动力。 淘宝是国际大牌的存量市场，增长依赖本土小牌的弹性；抖音是本土品牌的增量市场，头部品牌集中度高、增长爆发力强。 <table><tr><td>排名</td><td>淘宝TOP品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td><td>增长</td></tr><tr><td>1</td><td>schwarzkopf/施华蔻</td><td>2.76亿</td><td>9.7%</td><td>-2.7%</td></tr><tr><td>2</td><td>l'oreal/欧莱雅</td><td>1.57亿</td><td>5.5%</td><td>-3.6%</td></tr><tr><td>3</td><td>les3chenes/三橡树</td><td>0.57亿</td><td>2.0%</td><td>-7.7%</td></tr><tr><td>4</td><td>okcs</td><td>0.54亿</td><td>1.9%</td><td>-3.0%</td></tr><tr><td>5</td><td>bigen/美源</td><td>0.41亿</td><td>1.4%</td><td>-21.5%</td></tr><tr><td>6</td><td>kao/花王</td><td>0.40亿</td><td>1.4%</td><td>-24.0%</td></tr><tr><td>7</td><td>st. dicarlo/圣迪卡洛</td><td>0.38亿</td><td>1.3%</td><td>100.3%</td></tr><tr><td>8</td><td>韩偲</td><td>0.36亿</td><td>1.3%</td><td>1.3%</td></tr><tr><td>9</td><td>hoyu/美源</td><td>0.34亿</td><td>1.2%</td><td>22.9%</td></tr><tr><td>10</td><td>eisansun/忆丝芸</td><td>0.32亿</td><td>1.1%</td><td>35.3%</td></tr><tr><td>11</td><td>murrayle/沫芮</td><td>0.29亿</td><td>1.0%</td><td>132.0%</td></tr><tr><td>12</td><td>同仁堂</td><td>0.26亿</td><td>0.9%</td><td>-44.1%</td></tr><tr><td>13</td><td>savol/章华</td><td>0.25亿</td><td>0.9%</td><td>9.8%</td></tr><tr><td>14</td><td>amore/爱茉莉</td><td>0.24亿</td><td>0.9%</td><td>-15.7%</td></tr><tr><td>15</td><td>h5</td><td>0.24亿</td><td>0.8%</td><td>63.6%</td></tr><tr><td>16</td><td>fivecereal's/韩方五谷</td><td>0.22亿</td><td>0.8%</td><td>-52.8%</td></tr><tr><td>17</td><td>翘宠</td><td>0.19亿</td><td>0.7%</td><td>23.5%</td></tr><tr><td>18</td><td>宣若</td><td>0.19亿</td><td>0.7%</td><td>6.9%</td></tr><tr><td>19</td><td>出众</td><td>0.18亿</td><td>0.6%</td><td>340.9%</td></tr><tr><td>20</td><td>侗染</td><td>0.17亿</td><td>0.6%</td><td>213.6%</td></tr></table> <table><tr><td>排名</td><td>抖音TOP品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td><td>增长</td></tr><tr><td>1</td><td>彩夕</td><td>5.18亿</td><td>13.9%</td><td>8283.7%</td></tr><tr><td>2</td><td>侗染</td><td>4.07亿</td><td>11.0%</td><td>25.3%</td></tr><tr><td>3</td><td>OKCS</td><td>3.58亿</td><td>9.6%</td><td>78.7%</td></tr><tr><td>4</td><td>FLWB/韩摁</td><td>2.02亿</td><td>5.4%</td><td>35.0%</td></tr><tr><td>5</td><td>染立方</td><td>1.37亿</td><td>3.7%</td><td>357.5%</td></tr><tr><td>6</td><td>清丝语</td><td>1.32亿</td><td>3.5%</td><td>173.2%</td></tr><tr><td>7</td><td>Schwarzkopf/施华蔻</td><td>1.13亿</td><td>3.1%</td><td>24.3%</td></tr><tr><td>8</td><td>KONSTANK.S.T</td><td>0.70亿</td><td>1.9%</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>高缇雅/GOTDYA</td><td>0.67亿</td><td>1.8%</td><td>-16.2%</td></tr><tr><td>10</td><td>BOLAMB/宝然</td><td>0.65亿</td><td>1.8%</td><td>6.2%</td></tr><tr><td>11</td><td>炫染/炫染</td><td>0.65亿</td><td>1.7%</td><td>24281.2%</td></tr><tr><td>12</td><td>迦恩</td><td>0.46亿</td><td>1.2%</td><td>66.4%</td></tr><tr><td>13</td><td>忆丝芸/EiSANSUNE</td><td>0.42亿</td><td>1.1%</td><td>409.1%</td></tr><tr><td>14</td><td>劳丽诗</td><td>0.42亿</td><td>1.1%</td><td>-</td></tr><tr><td>15</td><td>ZEESEA/滋色</td><td>0.39亿</td><td>1.0%</td><td>-</td></tr><tr><td>16</td><td>悦可丝</td><td>0.37亿</td><td>1.0%</td><td>56.2%</td></tr><tr><td>17</td><td>发菲彩</td><td>0.36亿</td><td>1.0%</td><td>11661.6%</td></tr><tr><td>18</td><td>彩运来</td><td>0.31亿</td><td>0.8%</td><td>1291.8%</td></tr><tr><td>19</td><td>植华士</td><td>0.30亿</td><td>0.8%</td><td>-95.6%</td></tr><tr><td>20</td><td>染博士</td><td>0.29亿</td><td>0.8%</td><td>6.3%</td></tr></table> 头部品牌集中度 数据维度：2025年1-9月 # 彩夕销量超1000万，施华蔻、欧莱雅高价高销 淘宝平台，施华蔻、欧莱雅凭借大众心智及线下门店的品牌积淀，稳稳占据高价高销区间；国货品牌OKCS则在低价带实现高销，其余多数国货（如翘宠、韩方五谷）分布在低价低销区域，整体中低价带的竞争相对分散。 抖音平台，彩夕、侗染、OKCS是该渠道的核心主力，三者均价集中在50元左右的同一区间，但销量差异明显，已形成梯队分层；同时，染立方、韩慤以高价低销的模式跻身销售额TOP5。值得注意的是，抖音端部分国货（如劳丽诗、悦可丝）处于低价低销阵营，头部品牌的销售额更是达到尾部品牌的10倍以上，市场集中度极高。 从用户侧的价格偏好来看，两个渠道呈现出显著差异：淘宝用户对高价国外品牌具备一定支付意愿，典型如施华蔻便实现了高价与高销的双向兑现；而抖音用户的价格敏感度更高，低价定位的国货更易在该渠道同时撬动高销量与高销售额。 淘宝-各品牌销售&均价&销量分析 抖音-各品牌销售&均价&销量分析 # 淘宝-染发-细分品类品牌排名 <table><tr><td colspan="4">彩染</td><td colspan="4">盖白</td><td colspan="4">短效染发剂</td></tr><tr><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td></tr><tr><td>1</td><td>schwarzkopf/施华蔻</td><td>2.44亿</td><td>9.6%</td><td>1</td><td>schwarzkopf/施华蔻</td><td>0.16亿</td><td>10.3%</td><td>1</td><td>翘宠</td><td>0.08亿</td><td>6.8%</td></tr><tr><td>2</td><td>l'oreal/欧莱雅</td><td>1.49亿</td><td>5.9%</td><td>2</td><td>侗染</td><td>0.15亿</td><td>9.5%</td><td>2</td><td>merryful/美源坊</td><td>0.07亿</td><td>6.0%</td></tr><tr><td>3</td><td>les3chenes/三橡树</td><td>0.55亿</td><td>2.2%</td><td>3</td><td>染立方</td><td>0.14亿</td><td>9.0%</td><td>3</td><td>kelemilla/克米拉</td><td>0.05亿</td><td>4.1%</td></tr><tr><td>4</td><td>okcs</td><td>0.54亿</td><td>2.1%</td><td>4</td><td>韩金靓</td><td>0.06亿</td><td>3.9%</td><td>4</td><td>kao/花王</td><td>0.04亿</td><td>3.2%</td></tr><tr><td>5</td><td>st. dicarlo/圣迪卡洛</td><td>0.38亿</td><td>1.5%</td><td>5</td><td>my.organics</td><td>0.03亿</td><td>1.6%</td><td>5</td><td>栩生</td><td>0.03亿</td><td>2.3%</td></tr><tr><td>6</td><td>bigen/美源</td><td>0.37亿</td><td>1.4%</td><td>6</td><td>bigen/美源</td><td>0.02亿</td><td>1.2%</td><td>6</td><td>famic/梵尼卡</td><td>0.02亿</td><td>2.1%</td></tr><tr><td>7</td><td>kao/花王</td><td>0.36亿</td><td>1.4%</td><td>7</td><td>les3chenes/三橡树</td><td>0.02亿</td><td>1.2%</td><td>7</td><td>出众</td><td>0.02亿</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>8</td><td>韩偲</td><td>0.35亿</td><td>1.4%</td><td>8</td><td>美飘扬</td><td>0.02亿</td><td>1.1%</td><td>8</td><td>schwarzkopf/施华蔻</td><td>0.02亿</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>9</td><td>hoyu/美源</td><td>0.34亿</td><td>1.3%</td><td>9</td><td>哈尼罕</td><td>0.01亿</td><td>0.9%</td><td>9</td><td>doup</td><td>0.02亿</td><td>1.7%</td></tr><tr><td>10</td><td>murrayle/沫芮</td><td>0.29亿</td><td>1.1%</td><td>10</td><td>othe</td><td>0.01亿</td><td>0.8%</td><td>10</td><td>bigen/美源</td><td>0.02亿</td><td>1.7%</td></tr><tr><td>11</td><td>eisansun/忆丝芸</td><td>0.29亿</td><td>1.1%</td><td>11</td><td>l'oreal/欧莱雅</td><td>0.01亿</td><td>0.7%</td><td>11</td><td>梵靖</td><td>0.02亿</td><td>1.6%</td></tr><tr><td>12</td><td>同仁堂</td><td>0.24亿</td><td>1.0%</td><td>12</td><td>savol/章华</td><td>0.01亿</td><td>0.6%</td><td>12</td><td>梦莉悦</td><td>0.02亿</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>13</td><td>amore/爱茉莉</td><td>0.24亿</td><td>0.9%</td><td>13</td><td>珍草堂</td><td>0.01亿</td><td>0.6%</td><td>13</td><td>jifus/季肤爽</td><td>0.01亿</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>14</td><td>savol/章华</td><td>0.24亿</td><td>0.9%</td><td>14</td><td>彩运来</td><td>0.01亿</td><td>0.6%</td><td>14</td><td>无品牌（无注册商标）</td><td>0.01亿</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>15</td><td>h5</td><td>0.24亿</td><td>0.9%</td><td>15</td><td>美飘思</td><td>0.01亿</td><td>0.6%</td><td>15</td><td>abini/艾比意</td><td>0.01亿</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>16</td><td>宣若</td><td>0.19亿</td><td>0.7%</td><td>16</td><td>南京同仁堂</td><td>0.01亿</td><td>0.5%</td><td>16</td><td>明字堂</td><td>0.01亿</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>17</td><td>fivecereal's/韩方五谷</td><td>0.18亿</td><td>0.7%</td><td>17</td><td>seedbee</td><td>0.01亿</td><td>0.5%</td><td>17</td><td>orginese/欧橘</td><td>0.01亿</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>18</td><td>pozitilan/泊紫汀兰</td><td>0.17亿</td><td>0.7%</td><td>18</td><td>fanic/梵尼卡</td><td>0.01亿</td><td>0.5%</td><td>18</td><td>ohico</td><td>0.01亿</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>19</td><td>出众</td><td>0.16亿</td><td>0.6%</td><td>19</td><td>发乐美</td><td>0.01亿</td><td>0.4%</td><td>19</td><td>brh（日化用品）</td><td>0.01亿</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>20</td><td>玫丽盼</td><td>0.16亿</td><td>0.6%</td><td>20</td><td>kao/花王</td><td>0.01亿</td><td>0.4%</td><td>20</td><td>首魅国际</td><td>0.01亿</td><td>0.6%</td></tr></table> 数据维度：抖音平台，2025年1-9月 # 抖音-染发-细分品类品牌排名 染发产品 <table><tr><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td></tr><tr><td>1</td><td>彩夕</td><td>4.81亿</td><td>13.8%</td></tr><tr><td>2</td><td>侗染</td><td>4.07亿</td><td>11.7%</td></tr><tr><td>3</td><td>OKCS</td><td>3.58亿</td><td>10.3%</td></tr><tr><td>4</td><td>FLWB/韩偲</td><td>2.00亿</td><td>5.8%</td></tr><tr><td>5</td><td>染立方</td><td>1.37亿</td><td>3.9%</td></tr><tr><td>6</td><td>清丝语</td><td>1.32亿</td><td>3.8%</td></tr><tr><td>7</td><td>Schwarzkopf/施华蔻</td><td>1.13亿</td><td>3.3%</td></tr><tr><td>8</td><td>KONSTANK.S.T</td><td>0.70亿</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>9</td><td>高缇雅/GOTDYA</td><td>0.67亿</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>10</td><td>BOLAMB/宝然</td><td>0.65亿</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>11</td><td>炫染/炫染</td><td>0.65亿</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>12</td><td>迦恩</td><td>0.46亿</td><td>1.3%</td></tr><tr><td>13</td><td>忆丝芸/EiSANSUNE</td><td>0.42亿</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>14</td><td>悦可丝</td><td>0.37亿</td><td>1.1%</td></tr><tr><td>15</td><td>彩运来</td><td>0.31亿</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>16</td><td>植华士</td><td>0.30亿</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>17</td><td>染博士</td><td>0.29亿</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>18</td><td>俪缇</td><td>0.24亿</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>19</td><td>百乐岛</td><td>0.24亿</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>20</td><td>果香彩</td><td>0.23亿</td><td>0.7%</td></tr></table> 数据维度：抖音平台，2025年1-9月 美发笔 <table><tr><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td></tr><tr><td>1</td><td>劳丽诗</td><td>0.39亿</td><td>23.6%</td></tr><tr><td>2</td><td>发菲彩</td><td>0.35亿</td><td>21.4%</td></tr><tr><td>3</td><td>彩夕</td><td>0.33亿</td><td>20.4%</td></tr><tr><td>4</td><td>韩姿妮</td><td>0.06亿</td><td>3.9%</td></tr><tr><td>5</td><td>果小染</td><td>0.04亿</td><td>2.5%</td></tr><tr><td>6</td><td>栩生</td><td>0.03亿</td><td>1.6%</td></tr><tr><td>7</td><td>丝琳</td><td>0.02亿</td><td>1.4%</td></tr><tr><td>8</td><td>FLWB/韩偲</td><td>0.02亿</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>9</td><td>首魅国际</td><td>0.01亿</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>10</td><td>养颜仕</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>11</td><td>芬密码</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>12</td><td>MAFFICK</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>13</td><td>爱兰歌娜</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>14</td><td>AmandaAlice</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>15</td><td>VONO/富豪</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>16</td><td>VIPABC</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>17</td><td>DAMMOSI</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>18</td><td>杜本那</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>19</td><td>百乐岛</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>20</td><td>雪贝卡</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr></table> 补发笔/发际线粉 <table><tr><td>排名</td><td>品牌名</td><td>销售额</td><td>市占</td></tr><tr><td>1</td><td>ZEESEA/滋色</td><td>0.39亿</td><td>52.3%</td></tr><tr><td>2</td><td>劳丽诗</td><td>0.04亿</td><td>5.2%</td></tr><tr><td>3</td><td>彩夕</td><td>0.04亿</td><td>4.9%</td></tr><tr><td>4</td><td>TWG</td><td>0.02亿</td><td>3.1%</td></tr><tr><td>5</td><td>蜜束</td><td>0.01亿</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>6</td><td>Sweetmint</td><td>0.01亿</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>7</td><td>首魅国际</td><td>0.01亿</td><td>1.3%</td></tr><tr><td>8</td><td>栩生</td><td>0.00亿</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>9</td><td>MKINGPRETTY</td><td>0.00亿</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>10</td><td>纨素之肤</td><td>0.00亿</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>11</td><td>鹊桥仙</td><td>0.00亿</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>12</td><td>丝琳</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>13</td><td>英派仕</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>14</td><td>MDNG/MDNG</td><td>0.00亿</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>15</td><td>FLWB/韩慤</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>16</td><td>babi/巴比</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>17</td><td>韩植皙</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>18</td><td>foreverkey</td><td>0.00亿</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>19</td><td>爱兰歌娜</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>20</td><td>ESWIND/伊风</td><td>0.00亿</td><td>0.1%</td></tr></table> # 03 # 头部品牌抖音拆解 - 侗染是一个专注于植物染发剂的品牌，致力于提供安全、温和的染发解决方案。其产品以天然植物成分为基础，结合现代科技，旨在满足消费者对健康染发的需求。 2020年6月 2021年5月 2022年2月 侗染在抖音平台开设官方旗舰店，正式布局短视频电商渠道 先后入驻京东、天猫，形成“抖音+天猫+京东”三大电商平台矩阵 与知名演员王丽云签约，成为品牌形象大使 王丽云肖像授权到期后，品牌继续保持强劲增长，单月销售额稳定在5000万元以上 抖音单月销售额同比增长200%，登顶抖音染发品类月度销售榜正式确立行业龙头地位 抖音店铺粉丝突破100万，累计销量突破100万单，获评抖音"百万粉丝直播间"认证 2025年2月 2024年12月 2024年4月 品牌定位：民族植萃染发领导品牌，专注天然植物染发领域 Slogan: 泽润靓丽，染护同步 品牌使命：传承侗族千年染发非遗技艺，让传统智慧焕发现代光彩 品牌愿景：成为中国植物染发领域的领导品牌，让"侗染"成为健康染发的代名词 品牌主打产品：植萃护染膏、植物泡泡染发剂、单剂染发膏 # 抖音占比97%，双十一销售高点 - 倘染的线上销售渠道呈现高度集中的特点：抖音是绝对核心渠道，2025年至今销售额达5.62亿元，占比 $97\%$ ；淘宝渠道虽仅贡献0.20亿元（占比 $3\%$ ），聚焦盖白类产品布局，已是该品类的头部品牌。 在销售节奏上，品牌高度依赖大促节点，双十一始终是全年销售高峰；而年中7-8月会进入销售低谷期。不过其销售额的基础层级逐年抬升，从2023年的2000万级，稳步跃升至2025年的3000万级。 2023.01-2025.11线上渠道销售趋势 2025YTD渠道销售额占比 # 染发盖白为核心，边缘品类补充 - 倘染在抖音渠道呈现单一品类主导的布局：染发产品是绝对核心（占比超 $90\%$ ），是销售额的唯一主力，销售高峰集中在大促节点；护发/发膜、洗发水等其他品类占比极低，仅作为边缘品类补充，对整体品类结构影响可忽略。 品牌抖音主营品类分布 数据来源：知行数据库，2024年1月-2025年11月 品牌抖音主营品类销售趋势 # “盖白染护”抓用户痛点，渗透银发群体 - 侗染采用“核心价格带聚焦+补充价格带兜底”的亲民定价策略，50-100元为核心区间，<50元为补充区间，代表性产品包括56.9元的二代单剂护染膏（销量260w+）、39.9元的水光固色发膜（销量99w+），精准匹配大众消费需求，尤其贴合银发群体的购买力与消费偏好。 产品层面，品牌早期通过签约演员王丽云为形象大使，快速触达并渗透银发核心客群；商品视觉呈现上，重点突出盖白染护、染护一体、植物萃取等核心词条，直击目标群体对高效盖白、温和安全的核心需求痛点，形成精准的产品价值传递。 品牌价格带分布趋势 <50 50~100 100~300 二代单剂护染膏 售价：56.9/件 销量：260w+ 专业染发轻松盖白 明星推荐 无需调配 精华染护 单剂染发膏 售价：59.9/件 销量：210w+ 染美人植物滋润染发乳 售价：48.9/件 销量：50w+ 侗染染护搭配水光发膜 水光固色发膜 售价：39.9/件 销量：99w+ # 品牌自播占 $95\%$ ，达人聚焦戏曲、乡村等垂类 直播是侗染抖音渠道的绝对主力销售载体，尤其是双十一节点销售额峰值表现尤为突出；商品卡仅贡献少量销售额，视频的销售占比几乎可忽略。销售主体层面，品牌自运营是抖音销售额的绝对核心，贡献占比达 $95\%$ ；达人带货占比仅 $5\%$ ，仅作为渠道端的边缘补充。 在达人矩阵布局上，销售额贡献最高的是肩部达人（粉丝量级100万-500万）——其中品牌官方旗舰店是达人渠道的核心业绩支撑，其余合作达人则聚焦戏曲、乡村生活等垂类，其粉丝群体与品牌的银发核心受众高度重合。 抖音品牌&达人-销售渠道分析 抖音直播&商品卡&视频-销售渠道分析 数据来源：知行数据库，2024年1月-2025年11月 达人占比 销售额占比 # 1427.9w播放量，植物萃取、盖白染护为核心传播标签 #侗染染发膏是侗染的头部传播话题，以1427.9w播放量、2848参与人数领跑——其中“染护”、“植萃”类功能型内容，是用户关注度与传播度最高的方向。#侗染主话题、#侗染植物泡泡染等功能细分话题同样热度不俗，播放量均突破100w。品牌以“古法工艺、植物染发、天然、遮盖白发”为核心传播标签，精准击中银发群体“安全染护+高效盖白”的核心需求；而代言人王丽云作为传播标签之一，也成为高效触达该客群的辅助纽带。 <table><tr><td>话题</td><td>参与人数</td><td>播放量</td></tr><tr><td>#侗染染发膏</td><td>2848</td><td>1427.9w</td></tr><tr><td>#侗染</td><td>2539</td><td>640.8w</td></tr><tr><td>#侗染植物泡泡染</td><td>1353</td><td>293.2w</td></tr><tr><td>#侗染植萃护染膏</td><td>1476</td><td>190.7w</td></tr><tr><td>#侗染膏</td><td>264</td><td>54.2w</td></tr><tr><td>#侗染单剂护染膏</td><td>414</td><td>49.2w</td></tr><tr><td>#侗染染发剂</td><td>72</td><td>33.1w</td></tr><tr><td>#侗染植物萃取</td><td>27</td><td>30.3w</td></tr><tr><td>#侗染护染膏</td><td>287</td><td>22.9w</td></tr><tr><td>#侗染山茶花精油护染液</td><td>28</td><td>20.0w</td></tr><tr><td>#侗染植物染发</td><td>194</td><td>13.6w</td></tr><tr><td>#侗染植物染发膏</td><td>124</td><td>10.1w</td></tr><tr><td>#侗染泡泡染</td><td>60</td><td>9.1w</td></tr><tr><td>#侗染单剂染发膏</td><td>132</td><td>7.6w</td></tr><tr><td>#侗染染发</td><td>83</td><td>6.1w</td></tr><tr><td>#侗染介绍</td><td>2</td><td>5.8w</td></tr><tr><td>#侗染非遮盖发育</td><td>20</td><td>5.3w</td></tr><tr><td>#侗染新升级单剂护染膏</td><td>127</td><td>5.2w</td></tr><tr><td>#侗染植物护染膏</td><td>94</td><td>4.9w</td></tr><tr><td>#侗染染发直播间</td><td>4</td><td>3.3w</td></tr></table> 关键词：古法工艺、植物染发、天然、王丽云、遮盖白发 # 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