20220324-国信证券-海外科技跟踪周报_迪士尼前CEO助力元宇宙发展_亚马逊收购米高梅拓宽流媒体业务_7页_511kb

海外科技跟踪周报总结

核心内容

本周海外科技板块动态涵盖多个重要领域，包括元宇宙、流媒体、GPU市场、人工智能、网络安全、电动汽车及IPO追踪等。整体来看，科技行业在内容创新、技术合作和市场拓展方面均有显著进展，同时面临宏观经济放缓和技术变革等风险。

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主要观点

1. 元宇宙发展提速

   • 迪士尼前CEO罗伯特·艾格加入元宇宙初创公司Genies Inc.，成为其主要投资者之一。
   • Genies Inc.专注于虚拟商品的开发与销售，利用NFT技术保障知识产权，已筹集1亿美元资金，拥有100多名员工。

2. Meta广告策略升级

   • Meta推出新内容工具，允许广告商控制广告在Facebook和Instagram信息流中的展示位置。
   • 测试主要集中在欧美市场，计划于2023年初向全球推出。
   • 与Zefr合作，确保广告内容与合适内容相邻，提升广告质量与合规性。
   • 欧盟反垄断监管机构已对Meta广告交易展开调查，合规问题成为关注重点。

3. 英伟达GPU价格持续下降

   • 英伟达通知AIC合作伙伴，其GPU成本下降8%-12%，预计终端价格将在未来几周内显著下调。
   • 以GeForce RTX 3090为例，价格从2936美元降至2126美元，降幅达每月10%。
   • 未来GPU价格可能进一步下降，原因包括台积电参与40系生产、以太坊2.0合并减少挖矿需求等。

4. 亚马逊收购米高梅，提升流媒体竞争力

   • 亚马逊以85亿美元收购米高梅，成为其历史上第二大交易。
   • 收购将为Prime视频增加4000部电影和1.7万小时电视节目，使其与迪士尼+、奈飞等竞争。
   • 亚马逊承诺不裁员，强调团队合作以增强用户选择。

5. 人工智能与云计算领域表现强劲

   • 纳斯达克人工智能指数上涨6.42%，纳斯达克网络安全指数上涨7.67%，纳斯达克云计算指数上涨8.60%。
   • Alphabet与英国电信达成合作，提升AI能力；Ansys与AMD、微软合作，推动新一代芯片的计算机模拟应用。

6. 特斯拉柏林工厂投产，提升欧洲产能

   • 特斯拉柏林Gigafactory正式投产，预计未来12-18个月可稳定生产50万辆汽车，Model Y为核心产品。
   • 柏林工厂有助于特斯拉提高欧洲市场的供应能力。

7. 大众计划投资71亿美元，拓展北美电动车产能

   • 大众计划在未来5年内投资71亿美元，在北美建设25个电动车生产基地。
   • 目标是到2030年，北美市场电动车销售占比达55%，欧洲目标为70%。
   • 同时计划在美国建立电池生产公司，与SK Innovation合作。

8. Saverone2014启动IPO申请

   • 以色列安全驾驶软件开发商Saverone2014于2022年3月7日提交IPO申请。
   • 公司致力于防止驾驶时使用手机导致的事故，提供驾驶员安全解决方案。
   • SaverOne系统已进入预商业化阶段，第三代系统处于早期开发阶段。

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关键信息

• 投资建议：建议积极关注云计算、大数据分析、芯片领域的发展。
• 风险提示：全球宏观经济增速放缓、云计算、芯片等领域可能产生重大技术变革。
• 市场走势：
  • 纳斯达克指数上涨6.44%。
  • 美国十年期国债利率上升43bps，中国十年期国债利率上升2bps。
• 行业数据：
  • 云计算板块表现强劲，主要公司如Amazon、Microsoft、Snowflake、Google等股价均有上涨。
  • 芯片板块中Nvidia涨幅15.25%，AMD涨幅3.36%，Cerence涨幅10.08%。
  • 人工智能板块中Baidu、C3.AI、Palantir均有不同程度上涨。
  • 网络安全板块中ZScaler、Cloudflare等公司表现良好。

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投资评级

• 股票投资评级：
  • 买入：股价表现优于市场指数20%以上。
  • 增持：股价表现优于市场指数10%-20%之间。
  • 中性：股价表现介于市场指数±10%之间。
  • 卖出：股价表现弱于市场指数10%以上。
• 行业投资评级：
  • 超配：行业指数表现优于市场指数10%以上。
  • 中性：行业指数表现介于市场指数±10%之间。
  • 低配：行业指数表现弱于市场指数10%以上。

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重要声明

本报告由国信证券经济研究所整理，仅供内部客户参考，不构成投资建议。投资者应自行判断并承担相应风险。报告内容基于公开资料，不保证其完整性或准确性。