罗宾5G商业评论（2021年3月刊）-2021.3-91页_3mb

罗宾5G商业评论总结

核心内容

罗宾5G商业评论聚焦于5G技术发展及其对各行业的影响，尤其关注蜂窝物联网（Cellular IoT）、ARPU（每用户平均收入）、5G与IoT的关系、产业链上下游的商业模式、以及垂直行业如医疗、金融、娱乐等的数字化趋势。评论强调5G技术的商业化路径与挑战，以及中国在其中扮演的重要角色。

主要观点

1. 蜂窝物联网（Cellular IoT）的迅速起量

• 中国在全球蜂窝物联网连接份额从五六年间的约30%上升至75%。
• 这一增长反映了中国在数字化转型升级方面的巨大规模和速度。
• 5G IoT的普及将为后续创新应用和产业玩家提供巨大的发展空间。

2. ARPU的1:100现象

• 中国移动、中国联通、中国电信在2020H1分别占据全球54%、11%和10%的市场份额。
• 但ARPU方面，一个智能手机用户的贡献远高于100个物联网用户。
• 未来运营商需关注物联网用户的增收问题，推动从裸连接向管理服务和平台PaaS的升级。

3. 物联网超低ARPU对产业链下游的普惠价值

• 连接服务价格低有助于下游应用创新，类似公有云服务对传统数据中心的冲击。
• 需要平衡上游利润与下游普惠，确保产业链的可持续发展。

4. 5G与5G IoT的发展

• 截至2020年末，中国移动现网已有9,000万部5G终端设备。
• 5G2B和5G IoT的发展仍面临模组价格高、规模化不足等挑战。
• 5G FWA（固定无线接入）有望成为重要增长点，尤其适合北美、西欧和东亚。

5. 5G的争议与展望

• 5G 2B和工业应用是媒体关注重点，但5G首先服务的是2C市场。
• 5G的发展需关注其实际应用效果，而非仅限于技术宣传。
• 从高铁和特高压的发展历史来看，5G也可能是“适度超前”的代表。

关键信息

6. 亚洲移动通信业务收入预测 2025

• 亚太地区移动通信收入预计在2020~2025年复合增长率为1.6%。
• 非短信数据业务持续增长，而SMS和话音业务进一步减少。
• 5G FWA预计在2030年成长为530亿美元的市场。

7. IoT应用与大数据和云计算的紧密关系

• 58%的IoT应用已结合大数据分析，59%的数据存储在云端。
• 未来90%的IoT数据将与大数据分析结合，存储在云端。
• 纯IoT网关等服务商可能面临被公有云巨头挤压的风险。

8. 美国热门视频APP的MOU（使用分钟数）

• 疫情期间，美国主要视频APP的月度使用分钟数大幅增长。
• MOU可用于衡量用户对视频内容的消费行为，是电信行业的一个重要指标。

9. 亚太地区固定宽带2020~2025增长率分布

• 亚洲固定宽带业务收入预计在2020~2025年保持1.8%的复合增长率。
• 中国大陆的固定宽带收入预计在2025年达到338.5亿美元。
• 菲律宾、印尼、印度等国家的固定宽带增长较快，但基数较小。

10. 政企客户上云及云服务提供商

• 多数政企客户已完成IT系统上云，其中多数采用公有云或混合云。
• 企业上云涉及多云实施和管理，第一梯队包括大型互联网公司和云技术服务商，第二梯队包括电信运营商和系统集成商等。
• 多数企业缺乏独立实施能力，依赖外部供应商。

11. 中国云服务市场

• 中国云服务市场规模预计在2024年达到5,600亿元，其中公有云占比超过60%。
• 金融云市场发展迅速，公有云基础设施市场份额由阿里巴巴、腾讯等占据。

12. 电信运营商在AI领域的投资倾向

• 电信运营商主要投资于网络故障预测性维护、网络资源配置优化和现场维护自动化。
• AI在电信行业的应用仍处于早期探索阶段，但已初见成效。

13. 美国用户对比：付费电视 vs. 非付费电视

• 付费电视用户数量持续下降，非付费电视用户预计在2023年超过付费电视用户。
• 传统付费电视仍具有高ARPU，但面临来自流媒体的挑战。

14. 数据存储趋势

• 未来几年，公有云将占据一半以上的数据存储份额。
• 消费者和企业数据存储方式的转变对商业模式有深远影响。

15. 可穿戴设备的主力出货品类

• TWS耳机、手表手环、Oura指环是主要品类。
• 2020Q2全球可穿戴设备出货量增长14.1%，达到8620万部。
• Apple、Huawei、Xiaomi为市场前三名，其中Huawei增长最快。

16. 美国家庭固话业务持续下滑

• 固话用户数量从2018年的410万户减少至2020年的预计430万户。
• 广电运营商通过Cable MVNO提供移动业务，进一步削弱固话需求。

17. 视频会议设备销售额大增

• 疫情推动视频会议设备需求，2020Q2全球销售额同比增长11%。
• Cisco和Logitech占据主要市场份额，用户倾向于使用高质量设备。

18. 韩国电信市场趋势

• 2019~2020为韩国电信市场的底部，未来五年将小幅增长。
• 5G和IoT将推动智能机和连接设备的普及，预计2025年IoT连接数将超过智能机。

19. 运营商边缘计算收入变现

• 边缘计算在多个行业有应用潜力，但商业化仍面临挑战。
• IIoT、Private LTE、视频分发为变现可能性最大的应用类别。

20. 疫情推动中国互联网医院数量增加六倍

• 中国互联网医院数量从294家增长至1,650家，增长6倍。
• 互联网医院成为诊疗数字化的重要组成部分，降低医患接触频率。

21. 中国工业机器人应用行业分布

• 汽车制造使用35%的工业机器人，3C及电子产品使用23.4%，冶金使用12.2%。
• 工业机器人是智能制造的重要体现，反映制造业现代化水平。

22. 全球娱乐与媒体市场增长

• 中国在2018~2023年娱乐与媒体市场净增长839亿美元，领先全球。
• 未来五年，中国仍将是全球娱乐与媒体市场增长的主力。

23. 疫情期间企业雇员行为变化

• 疫情导致雇员会议时间增加，工作时间也增加，但工作生活平衡下降。
• 心理健康问题增加，显示疫情对工作环境的长期影响。

24. OTT视频流媒体用户增长

• Amazon Prime以1.2亿用户位居第一，Netflix、AT&T、NBC Universal等紧随其后。
• 不同流媒体平台内容定位不同，体育赛事类流媒体有望达到7~8%的用户渗透率。

25. IP衍生品市场趋势

• 日本和中国IP衍生品市场均呈增长趋势，尤其是15~39岁人群。
• 中国IP衍生品市场规模预计在2030年达到2,473亿元，增长显著。

26. SpaceX的Starlink卫星通信服务

• Starlink卫星高度为550公里，速度优于传统对地静止卫星。
• 但近地轨道卫星面临信号跳转和成本控制的挑战。
• Starlink的潜在规模对传统卫星通信行业构成威胁。

27. iPhone单品策略的演进

• 早期iPhone只有一种型号，通过不同存储容量实现价格区分。
• 2017年后iPhone型号增加，但2019年前仍保持每年不超过三款的发布节奏。
• 单品策略有助于深入发展内容和服务，形成差异化优势。

28. 中国家庭人数规模变化

• 1~2人户家庭占比从2005年的35.22%上升至2018年的45%。
• 家庭小型化趋势影响消费行为，如“一人食”和便利店“半熟产品”的兴起。

结论

罗宾5G商业评论展示了5G技术在各行业的应用前景与挑战，强调了中国在全球5G及IoT市场中的主导地位。同时，评论也关注了数字化转型、云计算、AI等新兴技术对传统行业的冲击与重塑，以及消费者行为变化对市场格局的影响。整体来看，5G技术的发展不仅是通信行业的变革，也是推动各行各业数字化转型的重要引擎。